保險公司現場檢查流程

保險公司現場檢查簡要流程

保險公司現場檢查簡要流程

1、到被檢查單位后，先可召集被檢查單位的負責人及相關人員簡短碰頭會，把檢查的目的、內容、需要提供的檢查資料等作一說明和布置。

2、檢查開始，分別從承保、理賠、銷售、財務等方面著手。

（1）承保主要檢查投保單和保險單，每個機構檢查量一般為200份/天左右。

（2）理賠主要檢查已決案卷內容，檢查量一般為50件/天賠案（案件較大或較復雜的可適當降低檢查數量）。理賠的“打假”檢查作為工作重點，一旦發現假賠案，應及時上報總隊領導。

（3）銷售主要檢查本年度各類臺帳情況，必要時可追溯。

（4）財務主要檢查財務手續是否合規，可結合承保、理賠、銷售等跟蹤核查。

檢查時候如發現需要深查的特別問題，在找相關人員了解核實情況時，應作好現場檢查談話記錄。

3、現場檢查后，需要對被查機構作一“現場檢查存在問題確認表”，由被檢查單位負責人簽字確認。

4、檢查結束，召開簡短的反饋會議，將檢查出的問題作一簡要反饋，并提出一些建議和必要的整改措施。

5、返回總公司后，向總公司領導作書面專題匯報，應根據總部或總公司領導指示，需做好對被查機構的聯系單下發、通報批評、表揚或違規處罰等后續措

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