投資顧問崗位職責（通用19篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家分享。

　　投資顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的.風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

　　經理崗位職責

　　1、 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2、 落實營業部下達的各項任務和指標。

　　3、 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4、 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

　　5、 完成營業部交辦的其他任務。

　　投資顧問崗位職責 篇2

　　首席投資顧問

　　1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業部交辦的'其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

　　投資顧問崗位職責 篇3

　　（一）崗位職責

　　1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業網銷經驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的`學習能力和優秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

　　4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）

　　投資顧問崗位職責 篇4

　　主要工作內容：

　　1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

　　2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的.投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to、COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

　　投資顧問崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2、熟悉金融，信托業務，具有扎實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策；

　　3、具備良好的溝通協調技巧，敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

　　5、有良好行業資源和客戶資源者優先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先、

　　工作職責:

　　1、通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的'市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　投資顧問崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略；

　　2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷；

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗；

　　3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力；

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識；

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

　　投資顧問崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、開發和維護財富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

　　4、完成相應的業績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業從業經驗，具有較好的金融職業素養；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先；

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源；

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

　　6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的'團隊協作精神；

　　7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業績壓力。

　　投資顧問崗位職責 篇8

　　【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢，研究經濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關研究報告；

　　2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；

　　3、實時關注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議；

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業，具有扎實的數學及計算機知識；

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力，能獨立鉆研；

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的.敏感性，具有一定的數據分析與解讀能力；

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域；

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先，有互聯網金融相關研究經驗者優先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　投資顧問崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求；

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介，完成營銷任務；

　　3、根據公司理財產品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發潛在客戶；

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷；兩年以上的金融行業從業經驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷，有一定客戶資源；

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營銷意識和較強的'業務拓展能力；

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

　　投資顧問崗位職責 篇10

　　職責描述:

　　1、分析行情，按照公司規定進行日內交易

　　2、數據分析，定期向經理總監匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

　　任職要求:

　　1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

　　2、有過團隊經驗者優先考慮

　　3、有過投資經歷者優先考慮

　　投資顧問崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先；

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經驗；

　　3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的`銷售和談判技巧；

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　投資顧問崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2、發掘客戶需求，為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務；

　　3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度。

　　4、充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的'問題；

　　5、定期與客戶聯系，向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1、學歷不限，無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷；

　　2、性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神

　　3、熱愛金融行業，向往在金融行業發展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪；

　　4、有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

　　5、有銷售或客服經驗者優先；

　　投資顧問崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售；

　　2、全面負責營業部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；

　　3、負責客戶經理的`專業培訓，提升客戶經理的整體水平和專業度，確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷；

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗；

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響；

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點；

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試；持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

　　投資顧問崗位職責 篇14

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產品特色功能和亮點，為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求，推薦合適的理財產品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃；

　　4、利用公司提供的`渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作；

　　5、保持與客戶的密切聯系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷；

　　2、取得證券從業資格，通過證券投資分析者優先，有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先；

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識；

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標，具有強烈的責任感、職業道德和進取心；

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

　　投資顧問崗位職責 篇15

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的'支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

　　投資顧問崗位職責 篇16

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　投資顧問崗位職責 篇17

　　任職要求：

　　1、對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3、熟練使用互聯網通信工具；

　　4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

　　5、有證券、金融相關工作背景優先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

　　投資顧問崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售；

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結合不同國家的項目背景，為客戶設計最優移民方案；

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答，并根據不同客戶的不同需求，為客戶解答關于海外移民的各種問題；

　　4、以專業的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務，確保客戶后期文案制作工作的順利進行；

　　5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通；

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗；

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語言表達能力強；

　　3、具有較強的`學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神；

　　4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業，對客戶負責，能夠承受較大的銷售壓力；

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

　　投資顧問崗位職責 篇19

　　職責描述:

　　1、協助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務；

　　2、協助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；

　　3、協助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

　　4、協助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

　　任職要求:

　　1、歡迎優秀應屆生應聘；

　　2、已通過證券從業資格考試；

　　3、對證券行業和客戶服務工作有強烈興趣，具有一定的.證券知識；

　　4、細心，踏實，認真，具備學習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰；

　　5、具備較好的客戶服務意識，有較強的客戶維護能力；

　　6、具備投資顧問資格優先。

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