金融崗位職責(15篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

金融崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進、執(zhí)行，完成年度業(yè)務指標；

　　2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細的`尋訪方案，

　　3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　4、推動候選人面試安排、跟進結果反饋、背景調查及后續(xù)服務；

　　5、負責傳幫帶，培養(yǎng)金融獵頭行業(yè)的初級入門者，幫助剛進入公司的新人盡快融入團隊。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，1年以上連續(xù)的銷售工作經驗且銷售業(yè)績良好；

　　2、喜歡跟人溝通、愿意分享；

　　3、進取心強，能夠承受工作及業(yè)績壓力；

　　4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力，成熟穩(wěn)重，樂觀、積極向上。

金融崗位職責2

　　崗位職責：

　　1. 負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3. 評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；

　　4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；

　　5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

　　任職要求：

　　1. 大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2. 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先；

　　3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀；

　　4. 具備較強的`市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的能力；

　　5. 有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。

　　3、負責進行產品營銷、渠道開發(fā)及理財產品的'推介。

　　4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融崗位職責4

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的.產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協(xié)助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業(yè)銷售經驗或客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責5

　　1.金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶,根據公司提供資源進行開發(fā)

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動態(tài),與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進心,責任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規(guī)劃,向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的`培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發(fā)展;組經理-部經理-資深部經理-區(qū)域總監(jiān);

　　4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。

金融崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、建立產品營銷模式,制訂產品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產品研發(fā)過程,提出產品營銷性需求,并參與產品研發(fā)過程。

　　4、負責協(xié)助對口機構促銷日常運營管理;

　　5、根據機構促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格:

　　1、全日制大學本科及以上學歷,銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗;

　　2、具備豐富的市場營銷理論和實務經驗,熟悉銀行業(yè)務、互聯(lián)網金融業(yè)務、金融支付業(yè)務、營銷管理知識和相關的政策法規(guī),有較強的.數(shù)據處理能力;

　　3、適應經常出差,形象氣質佳。

金融崗位職責7

　　1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋；

　　2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；

　　3、機構存在問題的.成因分析及對策的研究；

　　4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議性管理意見；

　　5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況，提高稽核成果的利用率；

　　6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

　　7、領導交辦的其他事項。

金融崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責現(xiàn)金及票據的收入保管、簽發(fā)工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度,支付公司各類款項;

　　3、及時準確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責每月與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,維護銀行賬戶及網銀業(yè)務;

　　5、負責每月納稅申報工作;

　　6、負責各項業(yè)務發(fā)票的'開具,并傳遞到有關的制單人員;

　　7、負責客戶貸款發(fā)放及回款跟蹤,一旦發(fā)生逾期立即報告貸后管理部門啟動貸后管理程序。

　　任職要求:

　　全日制大專及以上學歷,35歲以下,財務相關專業(yè),熟悉汽車金融業(yè)務流程,同崗位2年以上工作經驗

金融崗位職責9

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的'相關產品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

　　2.財產保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務主任---銷售經理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融崗位職責10

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融崗位職責11

　　職位描述:

　　1、深入研究分析國內外金融、金融服務產品及其創(chuàng)新變化情況,根據客戶需求和市場熱點、趨勢,設計、開發(fā)金融服務產品;

　　2、負責為公司項目研究和產品開發(fā)等工作提供深度金融技術支持、數(shù)據分析和決策依據,為公司投決策和風險管理提供支持;

　　3、根據金融產品規(guī)劃,完成金融產品的需求收集,分析,完成金融產品原型設計和技術需求文檔編寫;

　　4、支持相關部門對有關產品的推廣、培訓活動和客戶服務;

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,具有經濟學、數(shù)學以及金融學等交叉學科背景,3年以上工作經驗;

　　2、扎實的金融產品及金融衍生產品理論基礎,熟悉金融產品的.各類設計模型,熟練掌握金融產品組合理論、現(xiàn)代金融風險管理和資產托管等方面的專業(yè)知識;

　　3、掌握金融產品開發(fā)、設計工作流程;

　　4、學習能力和協(xié)作能力強,思維活躍,具有很強的金融產品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟練使用各種金融研究工具;具有敏銳的市場觀察能力和金融服務產品開發(fā)能力;

　　5、有較好的文檔能力,工作主動積極,能承受一定工作壓力。

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進、執(zhí)行，完成年度業(yè)務指標；

　　2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態(tài)信息；

　　3、開發(fā)及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；

　　4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

　　5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

　　6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續(xù)跟蹤服務；

　　8、保持與維護客戶和被錄用者良好的'關系；

　　9、指導監(jiān)督下屬人員工作。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，1年以上工作經歷，專業(yè)不限；

　　2、具有獵頭行業(yè)、人力資源或銷售相關從業(yè)經驗者優(yōu)先；

　　3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發(fā)現(xiàn)、分析及解決問題的能力；

　　4、良好的團隊協(xié)作能力，富有高度的責任心與職業(yè)操守

金融崗位職責13

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統(tǒng)的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

金融崗位職責14

　　1、負責權益類資產的投資管理;

　　2、研究證券市場走勢,挖掘投資機會,提出投資配置建議;

　　3、根據資產配置方案,制定投資組合方案并實施;同時進行日常的投資組合管理;

　　4、根據需要參加與客戶和代銷機構的交流活動。

　　職位要求:

　　1、全國重點院校全日制碩士及以上學歷;

　　2、兩年以上獨立的股票投資經驗,良好的投資業(yè)績;

　　3、對市場有獨特的敏感度,有很強的.邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。

　　4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書面表達能力,敢于決策和面對挑戰(zhàn),抗壓能力強;

　　5、具備證券、期貨或基金執(zhí)業(yè)資格,有cpa、cfa等專業(yè)資格者優(yōu)先;

金融崗位職責15

　　1、協(xié)助收集資產管理業(yè)務的最新變化，協(xié)助做好金融產品的`開發(fā)工作，協(xié)助產品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

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