投資顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選23篇）
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 1
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；
4、通過(guò)公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的`人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé)：
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 2
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)；
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 3
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司，
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng)，參與公司重大課題，撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對(duì)其有深刻的認(rèn)知，熟悉其運(yùn)作原理，能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí)；
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的.重要事件，掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向，并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè)，向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí)；
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨(dú)立鉆研；
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性，具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注：公司已持有證券投資咨詢牌照（許可證編號(hào)zx0172）。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 4
初級(jí)外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司，合眾職責(zé)描述：
1、分析行情，按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求：
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 5
理財(cái)公司—高級(jí)投資顧問(wèn)財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司，恒天高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職條件：
1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問(wèn)、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)；
3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的`銷售和談判技巧；
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源；
2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；
3、及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度；
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；
5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的.服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、學(xué)歷不限，無(wú)專業(yè)限制！歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷；
2、性格開(kāi)朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；
4、有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；
5、有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 7
職責(zé)描述：
1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財(cái)務(wù)管理知識(shí)，投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的`市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險(xiǎn)，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先、
工作職責(zé)：
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 8
高級(jí)投資顧問(wèn)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，國(guó)軟
工作職責(zé)：
1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交；
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
任職要求：
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)，良好的過(guò)往業(yè)績(jī)；
2、大量高凈值客戶資源；
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 9
沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ)，想掙錢的只管聯(lián)系我，給你一個(gè)舞臺(tái)，秀出你的精彩
三年不開(kāi)張的`說(shuō)法，已成為歷史，在零距離，新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng)，公司提供客戶資源，萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你！
黎：*****
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣，開(kāi)發(fā)潛在客戶群；2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo)；3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng)，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議；4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn)；5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；崗位要求：1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化；3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)，具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力；4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的'開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用；5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 11
任職要求：
1、對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2、性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長(zhǎng)久良好的`合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售；
2、對(duì)有移民意向的客戶進(jìn)行評(píng)估咨詢，同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景，為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案；
3、對(duì)高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題；
4、以專業(yè)的知識(shí)及技能，對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確保客戶后期文案制作工作的順利進(jìn)行；
5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度，及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通；
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn)，完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。
任職資格：
1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有優(yōu)秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，敬業(yè)，對(duì)客戶負(fù)責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 13
職位描述：
1、以電話銷售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持；
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的`市場(chǎng)反應(yīng)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；
2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)；
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)（優(yōu)先錄用），80前可視情況放寬至大專；
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)（其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬）；
3、年齡：25—35歲；
4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn)；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司提供的'資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 16
崗位職責(zé)：
1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；
2、幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；
3、引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；
4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案；
5、基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案；
6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
7、幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)；
8、幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的'改變作出調(diào)整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等；
2、對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用；
3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力；
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價(jià)值的咨詢；
5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持；
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé)：
1、講解產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀；
2、了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)其進(jìn)行投資者教育；
3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的'理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，不斷挖掘并提供個(gè)性化理財(cái)需求服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值增值。
任職條件
1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問(wèn)資格；
2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；
4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃；
5、條件優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬條件。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 18
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問(wèn)題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的`工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 19
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣，開(kāi)發(fā)潛在客戶群；
2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo)；
3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng)，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議；
4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的'培訓(xùn)；
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化；
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)，具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力；
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用；
5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 20
1、根據(jù)公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>
2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，為客戶提供顧問(wèn)式理財(cái)、財(cái)富管理服務(wù)；
3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；
4、向客戶及潛在客戶準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 21
1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無(wú)不良記錄；
2、本科及以上學(xué)歷，證券行業(yè)從業(yè)滿二年；有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3、熟悉證券市場(chǎng)的.運(yùn)行規(guī)律，掌握多種研究分析方法，能獨(dú)立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報(bào)告；
4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力；
5、具備證券從業(yè)資格；
6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 22
任職要求：
1、對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2、性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長(zhǎng)久良好的.合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 23
1、負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日常客戶的開(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的.投資者提供投資理財(cái)議案；
2、提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn)，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；
3、對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
4、公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。
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