保險業務員崗位職責(精選15篇)

　　在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的保險業務員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險業務員崗位職責1

　　1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;

　　2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責2

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的`人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責3

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的.理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責4

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶。

　　2、通過小區與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系。

　　5、協助設計師完成談單。

保險業務員崗位職責5

　　1、負責公司產品線下渠道的開拓、維護、推廣工作，執行并完成公司銷售計劃；

　　2、根據公司產品銷售計劃，擴大線下產品銷售區域；

　　3、把握市場動態需求，及時跟進并調整各個區域供貨需求；

　　4、與客戶保持良好溝通，維護客情關系，并開拓新客源，為客戶提供周到的服務；

　　5、能夠承受較大的`工作壓力和工作強度；

　　6、能適應短期出差，兩年內退伍軍人優先考慮。

保險業務員崗位職責6

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

　　7、發展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的`代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責7

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的'產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責8

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的`戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責9

　　1、負責裝修業務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；

　　2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的'關系，并實現銷售；

　　3、樓盤拓展裝修意向客戶；

　　4、協助設計師談單；

　　5、跟進工程進度，為客戶提供優質的裝修體驗；

　　6、維護老客戶的業務，開發新客戶的業務；

保險業務員崗位職責10

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

　　6、有良好的'客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責11

　　（一）實戰銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的.家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；

　　2．與其他員工團結協作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

　　2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

保險業務員崗位職責12

　　1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業務的'咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責13

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的`客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業務員崗位職責14

　　（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'各種管理管理辦法。

　　（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責15

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。