證券客戶經理崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的證券客戶經理崗位職責，希望能夠幫助到大家。
證券客戶經理崗位職責1
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的`銷售咨詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求
證券客戶經理崗位職責2
1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的'金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客戶經理崗位職責3
1、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的'措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經理崗位職責4
崗位職責：
1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的.業務。
任職要求：
1、大專或以上學歷（條件優秀可適當放松學歷要求），通過從業考試者優先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業，愿與公司共同發展；
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優先錄取。
5、有客戶資源者優先錄取。
證券客戶經理崗位職責5
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發行或代銷的.各類金融產品；
4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；
6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉正員工）。
證券客戶經理崗位職責6
1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;
2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的'忠誠度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協作關系及開發拓展新的合作渠道。
證券客戶經理崗位職責7
1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的`策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
證券客戶經理崗位職責8
崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發高凈值客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
2、開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財的合理化建議，實現客戶資產保值增值。
任職要求：
1、大專以上學歷，男女不限；
2、具有較強的.溝通能力和客戶開發能力；
3、具有良好的職業道德和個人信譽；
4、工作積極上進，有較強的再學習能力；
5、能吃苦，愛崗敬業，具有團隊合作精神；
6、有金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先；
7、通過證券從業資格考試者優先
8、有一定社會資源者優先
證券客戶經理崗位職責9
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;
2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的.解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;
4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券客戶經理崗位職責10
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的.溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；
3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客戶經理崗位職責11
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統一提供的'研究報告及與證券投資有關的信息;
(五)向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
(六)法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
證券客戶經理崗位職責12
1、通過各種渠道有效開發客戶，并做好客戶的維護與服務工作;
2、長江證券經紀業務新產品、新業務的推介，為客戶提供全方位的'投資理財咨詢服務;
3、協助維護現有渠道關系;駐銀行網點;
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發公司資訊服務產品，協助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作;
5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的前提下，向客戶推薦產品;
6、進行業務宣傳、推薦、介紹，發展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配
證券客戶經理崗位職責13
1、發展新客戶，銷售公司發行或代銷的'證券產品;
2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業務相關的咨詢、業務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責14
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案.
證券客戶經理崗位職責15
1、日常的.行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。
2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。
3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
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