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信托專員崗位職責

時間：2023-02-07 14:28:11 信托我要投稿

信托專員崗位職責(6篇)

　　在現實社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的信托專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

信托專員崗位職責(6篇)

信托專員崗位職責1

　　崗位職責:1、負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

信托專員崗位職責2

　　信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

　　1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2.對客戶的`綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷 ;

　　2、具備突出的市場開拓能力,公關能力和溝通能力,具有良好的學習能力;

信托專員崗位職責3

　　信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

　　1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷 ;

　　2、具備突出的市場開拓能力,公關能力和溝通能力,具有良好的'學習能力;

信托專員崗位職責4

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財的金融機構。它與銀行信貸、保險并稱為現代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責”希望能夠幫助的到您！

　　中國信托投資公司的主要業(yè)務：經營資金和財產委托、代理資產保管、金融租賃、經濟咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據國務院關于進一步清理整頓金融性公司的要求，中國信托投資公司的業(yè)務范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務，少數確屬需要的經中國人民銀行批準可以兼營租賃、證券業(yè)務和發(fā)行一年以內的專項信托受益?zhèn)糜谶M行有特定對象的貸款和投資，但不準辦理銀行存款業(yè)務。信托業(yè)務一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進行，信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產，只能收取手續(xù)費，費率由中國人民銀行會同有關部門制定。

　　業(yè)務范圍

　　（一）受托經營資金信托業(yè)務，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（二）受托經營動產、不動產及其他財產的信托業(yè)務，即委托人將自己的動產、不動產以及知識產權等財產、財產權，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（三）受托經營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務；

　　（四）經營企業(yè)資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業(yè)務；

　　（五）受托經營國務院有關部門批準的國債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務；

　　（六）代理財產的管理、運用和處分；

　　（七）代保管業(yè)務；

　　（八）信用見證、資信調查及經濟咨詢業(yè)務；

　　（九）以固有財產為他人提供擔保；

　　（十）受托經營公益信托；

　　（十一）中國人民銀行批準的其他業(yè)務。

　　業(yè)務分類

　　（一）以某公司的'股票和債券為經營對象，通過證券買賣和股利、債息獲取收益。

　　信托投資公司用自有資金及組織的資金進行的投資。以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資是目前中國信托投資公司的一項主要業(yè)務。

　　在信托投資過程中，信托投資公司直接參與投資企業(yè)經營成果的分配，并承擔相應的風險。

　　（二）以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資。

　　投資者以委托人的身份，用委托資金直接參與投資的業(yè)務。

　　對委托投資，信托公司不參與投資企業(yè)的收益分配，只收取手續(xù)費，對投資效益也不承擔經濟責任。

　　職責

　　信托公司管理信托財產應恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務。信托公司依據信托合同約定管理信托財產所產生的風險，由信托財產承擔；信托公司違背信托合同、處理信托事務不當使信托財產受到損失，由信托公司以固有財產賠償。不足賠償時，由投資者自擔。

信托專員崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責收集各營業(yè)區(qū)銷售人員推薦的信托客戶資料,辦理相關手續(xù)。

　　2、協助培訓、宣導信托產品和知識。

　　3、推薦客戶進行信托資產管理。

　　3、其他相關工作。

　　應聘要求:

　　1、專業(yè)不限,20-40歲。

　　2、具備較強的語言表達能力和團隊協作能力。

　　3、具有較強的工作責任心和進取心。

　　4、對金融行業(yè)有一定興趣,有工作熱情,勤奮好學。

　　公司福利:

　　1、提供五險一金,企業(yè)年金,養(yǎng)老金,公積金等。

　　2、獎金+津貼:季度獎、年終獎、管理獎、長期服務獎、晉升獎等十八項獎金。

　　3、法定節(jié)假日:周末雙休、年休假、婚假等。

　　4、其他:專業(yè)的培訓、公平的'晉升平臺,平安給你廣闊的發(fā)展空間。應聘方式及流程

　　流程:投遞簡歷(我們會在第一時間回復電話)-通知面試

信托專員崗位職責6

　　基金信托專員崗位職責

　　1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作; 2、負責進行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護管理; 3、負責拓展公司的'業(yè)務渠道，完成銷售任務; 4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作; 5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議; 6、負責公司企業(yè)融資貸款等工作; 7、負責自付款的回收等工作; 8、負責公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

　　基金信托專員崗位

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