投資年終工作總結(jié)(匯編15篇)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它能幫我們理順知識(shí)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)流于形式呢？下面是小編收集整理的投資年終工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資年終工作總結(jié)1
緊張忙碌的20xx年已經(jīng)過(guò)去，對(duì)于這過(guò)去的一年，每個(gè)人的情緒都是不一樣的，有人滿(mǎn)意，有人遺憾，既有欣慰，也有彷徨。而對(duì)我來(lái)說(shuō)，這一年是我工作生涯的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折，也將會(huì)是我未來(lái)的一個(gè)里程碑。以下是我一年來(lái)的工作總結(jié)。
一、工作經(jīng)驗(yàn)的積累
進(jìn)入xx參加工作以來(lái)，我遵照xx的安排，在xx參與了一年的xx工作。xx的工作是平淡而又忙碌的，從剛開(kāi)始的不適應(yīng)到之后的從容，這個(gè)過(guò)程中并沒(méi)有個(gè)性驚人的成績(jī)，卻讓我在這個(gè)過(guò)程中懂得了工作的不易以及一個(gè)員工所應(yīng)肩負(fù)的職責(zé)。后來(lái)我有幸來(lái)到xx公司業(yè)務(wù)部參加工作，并加入了xx這個(gè)優(yōu)秀的工作團(tuán)隊(duì)。剛來(lái)的那段時(shí)刻，整個(gè)人都是興奮而又充滿(mǎn)新奇感的，能夠從事xx的核心業(yè)務(wù)工作無(wú)疑是一種幸運(yùn)。但是我也明白，作為新加入部門(mén)的實(shí)習(xí)員工，我們的主要工作還是學(xué)習(xí)。于是在最初的這段時(shí)刻，指導(dǎo)性材料，相關(guān)文件以及過(guò)往的業(yè)務(wù)檔案就成了我最親密的“戰(zhàn)友”。
二、理論知識(shí)的學(xué)習(xí)
在各位優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理的幫忙下，我逐漸對(duì)xx的公司業(yè)務(wù)有了全新的認(rèn)識(shí)，也理清了我后續(xù)學(xué)習(xí)的思路，并對(duì)將來(lái)的工作狀況有了進(jìn)一步的規(guī)劃，那就是踏踏實(shí)實(shí)，打好基礎(chǔ)，從一點(diǎn)一滴做起，不斷的積累充實(shí)自己，做一個(gè)優(yōu)秀的員工。在培訓(xùn)過(guò)程中主要學(xué)習(xí)了“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”及相關(guān)文件，再結(jié)合之前在部門(mén)里的實(shí)習(xí)工作，使我對(duì)貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)狀況有了系統(tǒng)性的認(rèn)識(shí)，之前難以明白的一些操作流程也都得到了合理的解釋。雖然最后競(jìng)賽取得的成績(jī)并不理想，但這對(duì)我后續(xù)的實(shí)習(xí)工作將大有裨益，加深我對(duì)于信貸工作的明白。
三、實(shí)際操作
具備了理論知識(shí)就要走向?qū)嶋H操作了，在各位老員工的指導(dǎo)下，我逐漸熟悉了解了公司業(yè)務(wù)的相關(guān)產(chǎn)品，掌握了公司信貸業(yè)務(wù)的基本操作流程。并實(shí)際操作了公司短期貸款、xx承兌匯票，限額申請(qǐng)、切分、企業(yè)資金流向監(jiān)控、貸后檔案管理等工作。并在近期撰寫(xiě)了授信總量年審、新增、以及擔(dān)保變更等相關(guān)報(bào)告，同時(shí)在幾位老客戶(hù)經(jīng)理的帶領(lǐng)下拜訪(fǎng)客戶(hù)，學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)維護(hù)。這一切對(duì)我來(lái)說(shuō)都是新鮮且充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的。我知道，xx的核心是盈利，而信貸員的首要工作就是營(yíng)銷(xiāo)。
豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和產(chǎn)品就是我們開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)的各種“武器”，應(yīng)對(duì)各種不一樣行業(yè)的客戶(hù)，擁有越多越好的“武器”才能更好的迎合客戶(hù)的心理，滿(mǎn)足客戶(hù)的'需求。而這一切都需要我長(zhǎng)時(shí)刻的虛心學(xué)習(xí)，并在不斷的實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)、完善自己，盡快的成長(zhǎng)為一名合格的信貸員，為xx的發(fā)展進(jìn)獻(xiàn)自己微薄的助力。
四、存在不足
我犯過(guò)不少業(yè)務(wù)上的錯(cuò)誤，但讓我十分感謝的是我們這個(gè)熱情而又團(tuán)結(jié)的群眾，正是各位領(lǐng)導(dǎo)、同事長(zhǎng)期以來(lái)耐心的指導(dǎo)和幫忙，才讓我盡量擺脫誤區(qū)、糾正錯(cuò)誤，最終取得進(jìn)步。在此我表示深深的感謝。雖然取得了一些成績(jī)，但我也知道，實(shí)踐的不足以及對(duì)業(yè)務(wù)的不熟練是我的致命傷，在今后的工作中我依舊不能放松，抓緊一切機(jī)會(huì)充實(shí)拓寬自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，積累更多成功的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，盡快為這個(gè)光榮的群眾貢獻(xiàn)自己的力量。
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，我們應(yīng)對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，在這樣的時(shí)刻我只有更加發(fā)奮的提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能在這個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的行業(yè)立足、進(jìn)步，我將用飽滿(mǎn)的熱情和用心的心態(tài)去應(yīng)對(duì)工作的困難和艱辛。我堅(jiān)信，新的一年，在大家的共同發(fā)奮下，我們這個(gè)偉大的群眾必須會(huì)取得更加輝煌的成績(jī)。
投資年終工作總結(jié)2
剛才，我們十個(gè)分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計(jì)劃向大家一一做了總結(jié)匯報(bào)。總體來(lái)說(shuō)，12年我們較圓滿(mǎn)的完成了年初所制訂的工作計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)。
20xx年，集團(tuán)先后投資成立了中汽貿(mào)名車(chē)總匯、山西xx上通別克4S店、山西xx融通雪佛蘭4S店、山西xx匯通朔州別克4S店，并對(duì)山姆士朝陽(yáng)店，建南店、學(xué)府店的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
過(guò)去的一年，在各分公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，我們的每一個(gè)企業(yè)都取得了顯著成績(jī)，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應(yīng)該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個(gè)差距集中表現(xiàn)在管理的問(wèn)題、商品的問(wèn)題、服務(wù)意識(shí)的問(wèn)題、員工工作情緒的問(wèn)題等等。這些都是我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袘?yīng)該重視和思考的問(wèn)題。所以，針對(duì)這些問(wèn)題我提出我們13年的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升管理能力和管理水平； 向管理要效益，山姆士力求通過(guò)加強(qiáng)管理，銷(xiāo)售增長(zhǎng)10%；各4S店力爭(zhēng)廠(chǎng)家各項(xiàng)考評(píng)進(jìn)入前10%。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。
三、加大考評(píng)范圍和考核力度，使各級(jí)管理人員能夠真正以身作則，做好表率。
四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作；給每一個(gè)有能力有進(jìn)取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的'機(jī)會(huì)。明年我們計(jì)劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實(shí)到我們的管理團(tuán)隊(duì)。
五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績(jī)效制度，制訂公平合理的績(jī)效考核辦法，使人人績(jī)效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時(shí)員工收入相應(yīng)提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級(jí)管理人員管理能力的一個(gè)重要部分。
六、提升全員服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，使顧客滿(mǎn)意就是我們永恒的追求；
七、加強(qiáng)商品的優(yōu)化和管理； 如山姆士應(yīng)該在商品結(jié)構(gòu)質(zhì)量上下功夫，xx應(yīng)該在庫(kù)存周轉(zhuǎn)率上做文章。
以上是我們13年的工作重點(diǎn)，因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領(lǐng)域，各家面對(duì)的主要問(wèn)題和突出問(wèn)題不盡相同，所以我對(duì)13年的工作只做綱領(lǐng)性的部署，各公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該圍繞以上工作重點(diǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，組織討論，制訂目標(biāo)，拿出具體的工作方案和實(shí)施細(xì)則。
明年我們的發(fā)展計(jì)劃是：1、山姆士再建一家門(mén)店；2、xx再開(kāi)一個(gè)4S店；3、熱點(diǎn)再開(kāi)一家酒店。
新的一年馬上就要到來(lái)了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎(jiǎng)金，并能夠得到提升。
20xx年，受?chē)?guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù)，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶(hù)，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。籌劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì)，開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
（四）以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線(xiàn)工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
投資年終工作總結(jié)3
年復(fù)一年，白駒過(guò)隙，未見(jiàn)蹤影，悄然間，年末將至。回眸XX，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂(lè)，有著成長(zhǎng)的幸福。
一、心態(tài)篇：自信陽(yáng)光，樂(lè)觀進(jìn)取
自5月1日入職中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司至今，將近八個(gè)月。這期間，最大的收獲，莫過(guò)于心態(tài)的積極轉(zhuǎn)變。其實(shí)也要感謝我的第一份專(zhuān)職工作，更要感謝我原來(lái)及現(xiàn)在的領(lǐng)導(dǎo)、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們?cè)谖衣殬I(yè)道路上的指導(dǎo)與幫助。畢竟，從一名未經(jīng)風(fēng)雨的學(xué)子，慢慢蛻變成一個(gè)成熟穩(wěn)重的社會(huì)人，期間自然少不了些許讓人無(wú)奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發(fā)現(xiàn)自己這一年來(lái)諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實(shí)；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂(lè)天陽(yáng)光。很喜歡現(xiàn)在的健康心態(tài)――自信，樂(lè)觀，進(jìn)取。每一天，新的一天；每一天，充實(shí)的一天；每一天，成長(zhǎng)的一天。
二、工作及生活篇：從消極被動(dòng)到積極主動(dòng)的蛻變
俗話(huà)說(shuō)：男怕入錯(cuò)行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動(dòng)應(yīng)對(duì)。工作初始，不可否認(rèn)，確實(shí)存在如此的浪費(fèi)和悲哀，工作與生活，彼此獨(dú)立，相互分開(kāi)。投資行業(yè)，是一個(gè)厚積薄發(fā)的行業(yè)，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，需要精準(zhǔn)的判斷，需要不斷的學(xué)習(xí)，需要不斷的摸索。沒(méi)有耕耘，哪來(lái)收獲？于是，不再計(jì)較報(bào)酬的多少，不再在意閑暇時(shí)光的長(zhǎng)短，慢慢地，學(xué)會(huì)更加踏實(shí)，更加認(rèn)真，更加積極，更加主動(dòng)。向經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)前輩請(qǐng)教學(xué)習(xí)，與志同道合的同事同行交流溝通，與風(fēng)格各異的企業(yè)家接觸打交道，實(shí)在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的'重要部分。
（一）尋求項(xiàng)目機(jī)會(huì)方面。電話(huà)聯(lián)系企業(yè)，不再戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，忐忑不安，也不再當(dāng)成任務(wù)――被拒絕時(shí)，不再難受氣餒，繼續(xù)尋找；有拜訪(fǎng)機(jī)會(huì)，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯(lián)系拜訪(fǎng)了XXX（背光源模組產(chǎn)商）、XXX（電機(jī)產(chǎn)商）、XXX（曲拉干酪素產(chǎn)商）、XXX（工業(yè)氣體杜瓦瓶及液化天然氣車(chē)載杜瓦瓶產(chǎn)商）等企業(yè)，跟進(jìn)的企業(yè)有XXX（工業(yè)電器產(chǎn)商）、XXX（粗糧食品產(chǎn)商）、XXX（機(jī)械配件產(chǎn)商）、XXX（廢舊資源回收商）、XXX（單晶硅電池片及多晶硅電池片產(chǎn)商）、XXX（海產(chǎn)品加工商）、XXX（密封件產(chǎn)商）、XXX（抗體產(chǎn)商）等企業(yè)。
（二）協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作方面。投資行業(yè)，更多更重要的是在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。在此期間，協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作的有XXX（醫(yī)藥中間體及原料藥產(chǎn)商）、XXX（二氧化鈦產(chǎn)商）、XXX（變壓器產(chǎn)商）等企業(yè)，參與項(xiàng)目調(diào)研的有XXX（鱘魚(yú)卵加工商）、XXX（擴(kuò)散膜及增光膜產(chǎn)商）、XXX（高強(qiáng)高性能纖維產(chǎn)品產(chǎn)商）、XXX（太陽(yáng)能電池eva膜產(chǎn)商）、XXX（led廣告屏運(yùn)營(yíng)商）、XXX（水表產(chǎn)商）、XXX（半胱氨酸產(chǎn)商）等企業(yè)。此外，還查找企業(yè)相關(guān)資料，學(xué)習(xí)各行業(yè)相關(guān)報(bào)告。
工作，是充實(shí)的；生活，是陽(yáng)光的。很喜歡，也很享受。
三、總結(jié)篇：幸福，就在尾巴上
有一個(gè)小故事，關(guān)于幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問(wèn)：媽媽?zhuān)腋Ｔ谀睦铮?/p>
豬媽媽說(shuō)：幸福，就在我們的尾巴上。
于是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉(zhuǎn)呀轉(zhuǎn)，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉(zhuǎn)了；只要你勇敢往前走，幸福，就會(huì)跟在你的后面。
是的，只要我們認(rèn)真踏實(shí)，自信樂(lè)觀，勇敢向前――幸福，自然就會(huì)跟在我們后面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂(lè)與幸福！
投資年終工作總結(jié)4
20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來(lái)作一個(gè)自我總結(jié)：
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線(xiàn)操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶(hù)，也建議可以適當(dāng)嘗試xx產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。
這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了xx地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數(shù)客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資。
因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶(hù)；第x季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉(cāng)操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶(hù)要控制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的`能力。
通過(guò)在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶(hù)著想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶(hù)非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
投資年終工作總結(jié)5
一、為什么進(jìn)入投資擔(dān)保行業(yè)？
我20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。20xx年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的。回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長(zhǎng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長(zhǎng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過(guò)程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計(jì)劃
1資源積累期（20xx年5月1日——8月31日）四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓(xùn)、社團(tuán)組織資源和優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財(cái)業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標(biāo)是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹(jǐn)記格言：克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識(shí)深造（20xx年9月1日——11月30日）三個(gè)月
考取國(guó)家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專(zhuān)注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，目標(biāo)是一專(zhuān)多能，獨(dú)擋一面。謹(jǐn)記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（20xx年12月1日——20xx年2月28日）三個(gè)月
自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠(chéng)問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程
我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(zhǎng)做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評(píng)，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對(duì)擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計(jì)劃實(shí)施的反思和總結(jié)
四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗———繼續(xù)半年窮折騰————兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補(bǔ)配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計(jì)劃的修正（20xx年1月1日————20xx年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習(xí)：
（1）向以前的老同學(xué)（現(xiàn)周口郵政儲(chǔ)蓄銀行某支行行長(zhǎng)）請(qǐng)教學(xué)習(xí)商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；
（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識(shí)，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。
（3）報(bào)名財(cái)務(wù)管理班，爭(zhēng)取當(dāng)年通過(guò)考試。
（4）堅(jiān)持自學(xué)PE運(yùn)作管理和企業(yè)管理
3工作堅(jiān)持以銀保、民間擔(dān)保為基礎(chǔ)，專(zhuān)注并致力于PE、VC的實(shí)踐學(xué)習(xí)，兩年時(shí)間內(nèi)切忌不準(zhǔn)改變?cè)瓌t
4社交
1堅(jiān)持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、留下來(lái)以cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)、沙龍、俱樂(lè)部，主動(dòng)結(jié)交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補(bǔ)、利益共享、長(zhǎng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的`第一固定方陣，塑造并提升平臺(tái)形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì)是公司一筆不小的源源不斷的財(cái)富。
5資金和資源支持
（1）尋求公司支持
（2）尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
（3）溝通家庭不拖后腿
（4）努力賺錢(qián)，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
六、在投資擔(dān)保行業(yè)的目標(biāo)和重新定位
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對(duì)自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長(zhǎng)與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標(biāo)和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運(yùn)營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(zhǎng)期專(zhuān)注并致力于擔(dān)保/PE/VC的實(shí)踐學(xué)習(xí)
指導(dǎo)思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
投資年終工作總結(jié)6
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1任務(wù)指標(biāo)：★
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率241%。
理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率226%。
理財(cái)客戶(hù)：新增X戶(hù)，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)X萬(wàn)，銷(xiāo)售X萬(wàn)，完成率115%。
白金卡：任務(wù)指標(biāo)X張，完成X張，完成率130%。
貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X張，完成X張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過(guò)了CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來(lái)我為其辦理了VIP卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!
我今年28歲，年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶(hù)。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
三、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶(hù)層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù)，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么，我們就要給他什么。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù)，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的.想法，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶(hù)提供合理建議。()這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶(hù)，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
回首20年工總行制定的“20服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)贏得客戶(hù)遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我?guī)椭蛻?hù)買(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。
20年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財(cái)金卡客戶(hù)數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶(hù)，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)?nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線(xiàn)8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶(hù)理財(cái)金客戶(hù)，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶(hù)數(shù)量達(dá)到410多戶(hù)，截止年底客戶(hù)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶(hù)群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提高勤奮工作。
投資年終工作總結(jié)7
在XXX經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢(xún)和購(gòu)物方面已日益得到普及。現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售應(yīng)此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。
一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國(guó)內(nèi)、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶(hù)，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶(hù)，撥打電話(huà)聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開(kāi)啟用戶(hù)賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表，這份電話(huà)表是由小組負(fù)責(zé)電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話(huà)單，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對(duì)話(huà)示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話(huà)給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單，挨個(gè)拜訪(fǎng)，打電話(huà)，平均每天差不多有100——300個(gè)電話(huà)，電話(huà)的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù)，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà)，但這其中，有的電話(huà)是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話(huà)，可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà)，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話(huà)再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話(huà)，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨(dú)列出來(lái)，然后隔兩天在給對(duì)方回電話(huà)，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫?huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真?zhèn)}賬戶(hù)，而對(duì)那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話(huà)銷(xiāo)售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤ǎ善涫悄欣习澹瑢?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來(lái)了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話(huà)數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話(huà)的效率不高，不能按期完成要打的電話(huà)目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話(huà)，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà)，就被對(duì)方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的.心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話(huà)前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話(huà)，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話(huà)后，我都要停下來(lái)，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話(huà)單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà)，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊，因?yàn)楦杏X(jué)電話(huà)單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天、嘮家常，總之讓客戶(hù)對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資年終工作總結(jié)8
xx年，在xx管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在投資公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的關(guān)心、支持下，通過(guò)個(gè)人認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，全面履行了自己的職責(zé)和義務(wù)，較好地完成了所分管的工作和管委會(huì)交給的招投標(biāo)任務(wù)。在理論水平、工作經(jīng)驗(yàn)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、理論學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)情況
真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習(xí)，用政治理論來(lái)武裝自己的頭腦，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀。
在過(guò)去的一年里，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論和黨的方針政策，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨的一系列方針、政策，結(jié)合自己的思想實(shí)際，力求在實(shí)踐上下功夫。始終把實(shí)踐作為學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。我深切地體會(huì)到，作為一名xx的建設(shè)者，按照xx“團(tuán)結(jié)、實(shí)干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。
一年來(lái)，我始終把思想作風(fēng)建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開(kāi)闊視野、充電擴(kuò)能，我始終把管委會(huì)和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當(dāng)作一種責(zé)任和義務(wù)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家政策法規(guī)以及上級(jí)的指示、決定，并時(shí)常告戒自己“xx的.建設(shè)事業(yè)無(wú)小事”，一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會(huì)、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。
二、履行自己職責(zé)，完成好自己分管的工作
按照“三年出形象，五年成規(guī)模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)xx區(qū)合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)模式新思路的不斷拓展，認(rèn)真研究融資工作中的新情況，作好xx區(qū)合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，為管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。
在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內(nèi)修素質(zhì)，外樹(shù)形象，狠抓落實(shí)，強(qiáng)力推動(dòng)，通過(guò)大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作穩(wěn)步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
1、配合財(cái)務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資xx萬(wàn)元人民幣。
為配合好此項(xiàng)工作，我積極和市建行有關(guān)部門(mén)溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場(chǎng)突來(lái)大雪封閉所有道路，根據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范，對(duì)融資項(xiàng)目的管理也提出了嚴(yán)格要求。
為此多次主動(dòng)和公司班子一起研究融資政策，向管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項(xiàng)目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目下一步的具體落實(shí)提供了可靠依據(jù)和保障，達(dá)到了推動(dòng)工作、規(guī)范管理的目的。
2、根據(jù)管委會(huì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、城市配套建設(shè)項(xiàng)目融資進(jìn)度安排，作好大量基礎(chǔ)性先期工作，保證項(xiàng)目資料、手續(xù)完備，達(dá)到只要具備具體條件就可以馬上開(kāi)工的標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)xx區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的快速進(jìn)展。
完成xx的可研編制、環(huán)境評(píng)價(jià)工作。其中，xx項(xiàng)目已經(jīng)得到批復(fù)；另外二個(gè)項(xiàng)目的可研報(bào)告報(bào)批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復(fù)。完成了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要，如果通過(guò)其他商業(yè)銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報(bào)告。這些工作對(duì)于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動(dòng)作用。
其中供水管網(wǎng)三期項(xiàng)目的批復(fù)，已經(jīng)取得建設(shè)銀行項(xiàng)目融資1000萬(wàn)元，為xx公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。
3、組織省內(nèi)知名專(zhuān)家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為xx區(qū)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)提供指導(dǎo)意見(jiàn)和建設(shè)性方案。
環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過(guò)，不僅xx區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批，銀行不能融資，整個(gè)xx區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給xx區(qū)以后的工作帶來(lái)難以估量的影響。
鑒于《xx》已得到省環(huán)保局的批復(fù)。今年委托市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心完成環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告工作，多次與環(huán)保局的專(zhuān)家進(jìn)行溝通，分析xx區(qū)環(huán)境保護(hù)工作中存在的問(wèn)題，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中進(jìn)行完善，為完成xx區(qū)區(qū)域環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審做好準(zhǔn)備。
4、參加管委會(huì)住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動(dòng)，順利摘得17、7畝國(guó)有土地的使用權(quán)，為公司下一步房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)打下基礎(chǔ)，也為項(xiàng)目建設(shè)作好土地儲(chǔ)備工作。通過(guò)完善土地手續(xù)，可以加速具體建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度，同時(shí)，也為項(xiàng)目融資打下基礎(chǔ)。
三、成功經(jīng)驗(yàn)和今后工作努力方向
回顧一年來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰。我和同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了感情，建立了友誼，也獲得了許多有益的啟示，工作能力也得到了一定的提高。
概括起來(lái)有三點(diǎn)啟示：
一是靠信念成就事業(yè)。我剛接到組織xx區(qū)的招、投標(biāo)任務(wù)時(shí)，面對(duì)陌生的工作內(nèi)容，確實(shí)感到擔(dān)子重、壓力大，但我有一個(gè)堅(jiān)定的信念，就是相信組織上的正確領(lǐng)導(dǎo)，相信相關(guān)部門(mén)間的團(tuán)結(jié)合作，相信同志們的正義感和責(zé)任感。憑著這種信念，我克服了工作上一個(gè)又一個(gè)困難，可以說(shuō)，信念和毅力使我成就了一些事情，而且在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念、磨煉了意志。
二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，工作是統(tǒng)一思想的助推器，是協(xié)調(diào)關(guān)系的潤(rùn)滑油，是形成合力的凝結(jié)劑。
三是靠個(gè)性謀求共識(shí)。在工作實(shí)踐中，我努力學(xué)習(xí)運(yùn)用馬克思主義哲學(xué)的基本原理，科學(xué)處理共性與個(gè)性的關(guān)系，在充分尊重個(gè)性的基礎(chǔ)上，讓一些與共性無(wú)礙的個(gè)性健康發(fā)展，同時(shí)采取注重正確引導(dǎo)、提倡相互兼容等方式，使個(gè)性與共性協(xié)調(diào)發(fā)展，最終將消極因素逐步轉(zhuǎn)化為積極因素，形成推動(dòng)所分管各項(xiàng)工作健康發(fā)展的合力。
總結(jié)一年來(lái)的工作，我覺(jué)得有所得也有所失，不足之處主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，這也是本人今后進(jìn)一步努力的方向。
一是要提高認(rèn)識(shí)水平、尤其是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己、改造自己、完善自己。特別是對(duì)投資公司工作中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，要注重從總體上把握，增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性，同時(shí)要注意防止頭腦發(fā)熱，處理事情簡(jiǎn)單化，時(shí)刻保持強(qiáng)烈的憂(yōu)患意識(shí)。
二是要防止急于求成。對(duì)工作內(nèi)容的理解要全面分析，尤其是對(duì)于工作的安排要充分尊重現(xiàn)實(shí)，體現(xiàn)層次性，區(qū)別對(duì)待，循序漸進(jìn)，避免一刀切、一律化。
三是嚴(yán)以律己、寬以待人。對(duì)自己的工作要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，但對(duì)于同志要避免苛求于人。在一些具體問(wèn)題上不能事事都要求完美，因人、因事、因時(shí)要體現(xiàn)區(qū)別，以避免無(wú)意中傷害同志們的積極性，要注重把大家的積極性發(fā)揮好、保護(hù)好，營(yíng)造出一種生氣勃勃的良好局面。
今后，本人要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù)，通過(guò)實(shí)踐不斷提高自己分析思考和解決問(wèn)題的能力，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的形勢(shì)和工作需要，力爭(zhēng)把各項(xiàng)工作做的更好。xx年馬上就要到來(lái)，回首往事永不遺憾，展望未來(lái)充滿(mǎn)希望。本人在去年所做的工作與各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持、關(guān)心和幫助是分不開(kāi)的，存在的問(wèn)題是自己主觀努力不屑的結(jié)果。請(qǐng)同志們今后有機(jī)會(huì)給予本人更多的關(guān)心和幫助，讓我取得更大的進(jìn)步。
投資年終工作總結(jié)9
我在三月份進(jìn)到投行部，剛一開(kāi)始我對(duì)這里的一切事物都還很陌生，業(yè)務(wù)方面的能力也毫無(wú)亮點(diǎn)。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的摔打和考驗(yàn)之后我總算是把握住了成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，把自己給改造成了一個(gè)符合崗位要求的員工，成為了我部一個(gè)能打勝仗的精兵。我可以收到這樣的成果，更多的是仰賴(lài)了同事和領(lǐng)導(dǎo)的栽培，在此我把這段工作做如下總結(jié)：
1、做好分內(nèi)事
我每天要做的事都是很明確的，每一樣都能有條理的做好，可是按照比較久遠(yuǎn)的計(jì)劃來(lái)看，我的'責(zé)任則非常之大。雖然每個(gè)階段的難度都不算太大，但是將這么多個(gè)人小的階段給串聯(lián)起來(lái)，保持平穩(wěn)連續(xù)也是非常考驗(yàn)?zāi)托缘摹Ｒ环矫嬉龊煤瞬榈墓ぷ鳎僬哌�要持續(xù)關(guān)注并參與各項(xiàng)內(nèi)容的整改和完善，而且有時(shí)候還要跟其他伙伴協(xié)同作戰(zhàn)。
2、工作目標(biāo)
一方面我呀做好投資計(jì)劃書(shū)以及相關(guān)的審核文件，而且還要制定配到的監(jiān)管和控制機(jī)制，把各項(xiàng)核查做到位。那么具體的目標(biāo)就是發(fā)現(xiàn)和甄別投入對(duì)象，以及分析它的資質(zhì)情況。除了整理各種資料和審核之外，我們還要檢查自己工作的準(zhǔn)確性，并且還要注重效率的改進(jìn)。
3、欠缺之處
雖然我已經(jīng)來(lái)到部門(mén)很久了，但是總是少不了有弱項(xiàng)暴露出來(lái)，一方面需要同事幫忙提醒自己，而我自己也在保持著反思的習(xí)慣。這樣就可以在自己犯錯(cuò)之后可以及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)。我的不足就是在對(duì)項(xiàng)目的理解上不夠深入，有時(shí)候根本就不明白它這個(gè)項(xiàng)目意味著什么，自己在其中有能擔(dān)當(dāng)什么責(zé)任，再一個(gè)就是缺乏聯(lián)合協(xié)作，雖然偶爾因?yàn)樘厥馇闆r不得不去跟其他同事溝通，但是總感覺(jué)沒(méi)有默契，配合起來(lái)很別扭。
投資年終工作總結(jié)10
x年的各項(xiàng)工作目標(biāo)已定，在全球性金融危機(jī)的背景下，可以說(shuō)每個(gè)目標(biāo)都具有挑戰(zhàn)性，每項(xiàng)任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風(fēng)再轉(zhuǎn)變，責(zé)任再加大，以更加過(guò)硬的素質(zhì)、更加堅(jiān)強(qiáng)的意志、更加優(yōu)良的作風(fēng)去攻堅(jiān)克難，去實(shí)現(xiàn)我們的宏偉目標(biāo)。x年的工作重點(diǎn)和工作規(guī)劃主要在以下幾個(gè)方面：
一、強(qiáng)化培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)人力資源組合
x年在公司內(nèi)部要堅(jiān)定不移落實(shí)全年目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格崗位責(zé)任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將x年工作目標(biāo)任務(wù)層層分解，細(xì)化到月、細(xì)化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作逐步推進(jìn)。
在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營(yíng)水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)人員招攬進(jìn)來(lái)我們公司，擴(kuò)大規(guī)模，如果還是難招人的話(huà)，希望能從xx總部調(diào)人來(lái)到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉投資知識(shí)，能熟練操作計(jì)算機(jī)的員工，并且建立健全各種學(xué)習(xí)機(jī)制，強(qiáng)化知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從而提高各個(gè)崗位自身的綜合素質(zhì)和營(yíng)銷(xiāo)能力，以適應(yīng)投資市場(chǎng)管理的要求。同時(shí)在管理過(guò)程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問(wèn)題，針對(duì)年度匯算清繳反映出的問(wèn)題，及時(shí)提出加強(qiáng)管理的辦法、措施。
在投資有限公司內(nèi)部全面實(shí)行精細(xì)化管理，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)預(yù)算控制工程投資的作用，全面實(shí)行技術(shù)責(zé)任制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計(jì)方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個(gè)投資和運(yùn)營(yíng)方案，在“精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細(xì)設(shè)計(jì)、合理設(shè)計(jì)、節(jié)省設(shè)計(jì)，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽(yù)建設(shè)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)
公司成立之初在干部隊(duì)伍建設(shè)上始終堅(jiān)持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，不斷提高職工的自主創(chuàng)新意識(shí)，著力強(qiáng)化對(duì)職工工作執(zhí)行力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計(jì)院打造成為“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)性、奉獻(xiàn)型、和諧型”的團(tuán)隊(duì)。
投資有限公司要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機(jī)制，不斷完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容、搞活學(xué)習(xí)形式，在全公司掀起“比、學(xué)、干、幫、超”的學(xué)習(xí)熱潮，時(shí)刻關(guān)注先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、投資技術(shù)，隨時(shí)進(jìn)行消化吸收，同時(shí)鼓勵(lì)職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格證書(shū)，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才作保障，為今后公司擴(kuò)大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)銀行間往來(lái)公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項(xiàng)目推進(jìn)
面對(duì)市場(chǎng)日益同質(zhì)化、白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，在當(dāng)前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進(jìn)更多的金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)資金，實(shí)現(xiàn)資金的安全快速流動(dòng)。盡量盡快建立客戶(hù)、網(wǎng)絡(luò)各個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢(shì)，所以要隨著時(shí)間的推移不斷地加強(qiáng)公關(guān)和溝通，經(jīng)驗(yàn)以及綜合化的.母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強(qiáng)銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來(lái)和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場(chǎng)。
公司在集中主要力量認(rèn)真抓好項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，通盤(pán)考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和長(zhǎng)高慢的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以達(dá)到以短平快投資項(xiàng)目促進(jìn)長(zhǎng)高慢的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以長(zhǎng)高慢投資項(xiàng)目孵化短平快投資項(xiàng)目，達(dá)到了投資建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，籌備建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)商洽一個(gè)項(xiàng)目以保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。目前公司已瞄準(zhǔn)工程的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)銀行間的往來(lái)和公關(guān)，確保項(xiàng)目以及項(xiàng)目可以在我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場(chǎng)。
四、進(jìn)一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量和水平
20xx年要主動(dòng)尋找項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)接。同時(shí)應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶(hù)群和xxx網(wǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額要大力精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)，切實(shí)提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對(duì)用戶(hù)提出的問(wèn)題要快速反應(yīng)、立即行動(dòng)、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶(hù)提供快捷和方便，為用戶(hù)排憂(yōu)解難，確保營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)零投訴、百分百之百滿(mǎn)意。
冬去春來(lái)，春在招手!展望20xx年的奮斗目標(biāo)與發(fā)展藍(lán)圖，我們堅(jiān)信：在新的一年，通過(guò)全體員工的共同努力，我們一定能實(shí)現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對(duì)以往公司缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，任務(wù)不飽滿(mǎn)，今年經(jīng)營(yíng)收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，深入扎實(shí)地開(kāi)展思想作風(fēng)整頓和學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，全面發(fā)動(dòng)，層層動(dòng)員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實(shí)做到員工工作和思想進(jìn)步兩不誤、兩促進(jìn)。
投資年終工作總結(jié)11
20xx年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在x行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、作為一名對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好信貸政策，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)等工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見(jiàn)如xx、xxx的款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行收信部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能。
2﹑加強(qiáng)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強(qiáng)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的`各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：
1、業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶(hù)制定業(yè)務(wù)方案。
2、現(xiàn)有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶(hù)貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作；對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。
3、有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
2、在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。
3、細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
投資年終工作總結(jié)12
伴隨著20xx年尾聲的悄悄臨近，我走上信貸員崗位一年多了，從剛開(kāi)始對(duì)業(yè)務(wù)技能的不自信，到現(xiàn)在可以獨(dú)自分析授信業(yè)務(wù)，真的是受益匪淺。回顧這一年的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同事的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，積極主動(dòng)地履行工作職責(zé)，及時(shí)總結(jié)工作中的不足，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，較好地完成了個(gè)人的工作任務(wù)，在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高。現(xiàn)將這一年的經(jīng)歷總結(jié)如下：
一、人無(wú)論從事什么職業(yè)，都需要不斷學(xué)習(xí)
面對(duì)信貸員這個(gè)崗位，開(kāi)始我還有些不自信。實(shí)地了解客戶(hù)的基本情況、經(jīng)營(yíng)信息，調(diào)查掌握客戶(hù)的居間借款用途、還款意愿，分析客戶(hù)的還款能力等等，這些對(duì)于我來(lái)說(shuō)，有很大難度。通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)溝通及自己思考總結(jié)。讓我對(duì)放款業(yè)務(wù)工作有了新的'認(rèn)識(shí)，也增加了自己的信心。
我深深感覺(jué)到只從實(shí)踐中學(xué)習(xí)是不夠的，還需要理論知識(shí)的補(bǔ)充，于是我積極利用工余時(shí)間加強(qiáng)金融理論及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)余時(shí)間，翻看金融書(shū)籍，參考成功信貸案例。不斷充實(shí)自己。通過(guò)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)積累、專(zhuān)業(yè)化的培訓(xùn)和自學(xué)，我漸漸地掌握了貸款業(yè)務(wù)和操作流程。業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。
二、認(rèn)真遵守規(guī)章制度，積極主動(dòng)地開(kāi)展業(yè)務(wù)
1、團(tuán)結(jié)守紀(jì)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來(lái)，我與同事們團(tuán)結(jié)一致，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)地做好本職工作。
2、強(qiáng)化意識(shí)，積極主動(dòng)。慢慢接觸居間借款工作后，我不斷強(qiáng)化自己貸款營(yíng)銷(xiāo)的意識(shí)，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的客戶(hù)，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，主動(dòng)做好客戶(hù)的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)于那些有市場(chǎng)、講信用的個(gè)體工商戶(hù)給予借款支持。對(duì)于以恐嚇手段申請(qǐng)借款的，免談，一律不辦。原因很簡(jiǎn)單，他不會(huì)為貸不到款而使用卑劣手段。但如果你給他放了借款，到期收不回起訴，他在壓力下可能會(huì)做出意向不到的事情。現(xiàn)在拒絕申請(qǐng)借款面臨的風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)小于以后還不上面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
3、堅(jiān)持借款原則，做好借款調(diào)查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來(lái)，堅(jiān)持對(duì)每一筆借款都一絲不茍地認(rèn)真調(diào)查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性。
從庫(kù)存的檢查、往來(lái)賬目的核對(duì)到房屋和設(shè)備的實(shí)地考察；從資產(chǎn)負(fù)債情況的計(jì)算、產(chǎn)銷(xiāo)量和利潤(rùn)的分析到經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量的研究、借款風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)定，直至提出放與不放的理由，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)調(diào)查，沒(méi)有一絲一毫的懈怠。在放款前調(diào)查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”，即借款條件必須符合政策、借款證件必須是合法原件、借款人與保證人必須到場(chǎng)核實(shí)簽字，并且做到生人熟人一樣對(duì)待，保證了借款發(fā)放的合規(guī)、合法。
4、強(qiáng)化管理，努力清收。做好前期催收到期借款，及時(shí)協(xié)助回收部工作，確保我公司到期借款的及時(shí)收回。
三、不足之處
一年的工作已漸漸落下帷幕，一些成績(jī)的取得，離不開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。本人深知，自己仍有許多不足之處，通過(guò)一年的磨礪與鍛煉，自己學(xué)會(huì)了很多知識(shí)以及做人的道理。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)好參謀助手，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我公司經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成將來(lái)一年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
投資年終工作總結(jié)13
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，一年的時(shí)間已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過(guò)去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去
公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張，我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶(hù)，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這一年我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護(hù)這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正。
二、改良管理模式以及提成方式
在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開(kāi)，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
三、公司的業(yè)務(wù)方面
作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問(wèn)題，應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。
我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的'規(guī)定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶(hù)維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)�人認(rèn)為可以加大，且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為有一定的影響。
在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的'產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
投資年終工作總結(jié)14
一、總體思路
大力加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)招商，創(chuàng)新承接重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方式，圍繞現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈招商，產(chǎn)業(yè)集群招商，突出從大項(xiàng)目、高新技術(shù)、龍頭企業(yè)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)、行業(yè)100強(qiáng)中招引，更加注重招大、引強(qiáng)、選優(yōu)；圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等發(fā)達(dá)地區(qū)，多渠道收集信息，大力開(kāi)展小分隊(duì)招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農(nóng)民工和農(nóng)民企業(yè)家返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)回引工作；堅(jiān)持引資、引技、引智的有機(jī)結(jié)合，堅(jiān)持量質(zhì)并舉，優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)，優(yōu)化投資環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)招商引資規(guī)模、質(zhì)量和效益的新突破。
二、目標(biāo)任務(wù)
（一）引進(jìn)國(guó)內(nèi)外市到位資金70億元，其中省外資金40億元；
（二）引進(jìn)億元以上項(xiàng)目7個(gè)，其中5億元以上項(xiàng)目4個(gè)；包裝推介項(xiàng)目5個(gè)；
（三）確保全縣20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)及中國(guó)西部（四川）投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式等重大平臺(tái)活動(dòng)中簽約的25個(gè)項(xiàng)目履約率達(dá)到90﹪、開(kāi)工率達(dá)到80﹪，資金到位率達(dá)到30﹪以上。
三、工作措施
（一）做實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量，在招大引優(yōu)上下功夫
圍繞省、市招商引資工作目標(biāo)和要求，結(jié)合人口大縣實(shí)際，抓大不放小。既要瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及行業(yè)龍頭企業(yè)，又要在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目和成長(zhǎng)型項(xiàng)目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)量質(zhì)并增、速效并舉，主動(dòng)對(duì)接中國(guó)制造20xx四川行動(dòng)計(jì)劃和互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃，引進(jìn)一批具有引領(lǐng)性、帶動(dòng)性的'重大項(xiàng)目，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（二）做實(shí)精準(zhǔn)招商，在強(qiáng)化招商手段上下功夫
一方面是摸清家底，對(duì)我縣現(xiàn)有企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)從追求數(shù)量到量質(zhì)并增、從項(xiàng)目到產(chǎn)業(yè)鏈、從一般到專(zhuān)業(yè)的轉(zhuǎn)變。另一方面是強(qiáng)化招商手段，充分發(fā)揮企業(yè)、商協(xié)會(huì)的作用，采取以商招商、中介招商、小分隊(duì)招商、園區(qū)招商等方式，形成大招商氛圍。
（三）做實(shí)工作機(jī)制，在激勵(lì)措施上下功夫
一是完善項(xiàng)目預(yù)審、評(píng)審機(jī)制。二是實(shí)施個(gè)性化招商。針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)，制定專(zhuān)業(yè)的招商規(guī)劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優(yōu)勢(shì)，突出產(chǎn)業(yè)定位和招商亮點(diǎn)，明確潛在目標(biāo)客戶(hù)，有針對(duì)性做好招商引資項(xiàng)目的引進(jìn)。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)的好經(jīng)驗(yàn)，好做法，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和創(chuàng)新型項(xiàng)目發(fā)展予以強(qiáng)力支持。
（四）做實(shí)基礎(chǔ)工作，在專(zhuān)業(yè)招商上下功夫
一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)向和結(jié)構(gòu)變化，抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商。二是內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹(shù)形象。利用各種機(jī)會(huì)、各種渠道，打造專(zhuān)業(yè)化招商引資團(tuán)隊(duì)，定期開(kāi)展行業(yè)知識(shí)、溝通技巧、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。三是抓好宣傳和營(yíng)銷(xiāo)。通過(guò)XX縣投資促進(jìn)公共微信平臺(tái)，招商宣傳畫(huà)冊(cè)，XX縣城市宣傳光碟，以及各種平臺(tái)活動(dòng)推介中江。
（五）做實(shí)平臺(tái)招商，在簽約項(xiàng)目落地上下功夫
積極參與省、市各類(lèi)招商引資平臺(tái)活動(dòng)，實(shí)行一個(gè)項(xiàng)目、一位領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底工作機(jī)制，促進(jìn)簽約項(xiàng)目早履約、早開(kāi)工、早投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)省、市重點(diǎn)督辦項(xiàng)目三率達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)與省、市駐外聯(lián)絡(luò)處（辦事處）的聯(lián)系，不斷拓寬招商引資信息來(lái)源渠道。
投資年終工作總結(jié)15
xx年以來(lái)，我局著力于招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等工作，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、本年度域外資金任務(wù)目標(biāo)完成情況
xx年市里下達(dá)我縣的招商引資任務(wù)為：引進(jìn)域外資金xx億元人民幣；引進(jìn)人才xx人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)。xx年全縣共引進(jìn)域外資金到位xx億元人民幣；引進(jìn)人才414人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)；
二、招商引資工作開(kāi)展情況
截至目前，全縣共謀劃111個(gè)招商項(xiàng)目，涉及古城風(fēng)貌恢復(fù)、農(nóng)業(yè)觀光旅游、板材家具、紡織服裝、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，重點(diǎn)推出各類(lèi)招商項(xiàng)目43個(gè)。目前全縣在談項(xiàng)目28個(gè)，總投資240億元，其中重點(diǎn)在談項(xiàng)目5個(gè)，總投資xx億元，簽約項(xiàng)目2個(gè)，總投資120億元。
（一）重點(diǎn)在談項(xiàng)目情況
1、古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目：
中國(guó)建筑股份有限公司擬在我縣投資修建古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目，共包括三個(gè)項(xiàng)目，總投資xxx億元。一是隆興寺修繕、古城墻修復(fù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資xx億元；二是西城門(mén)修復(fù)及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2、5億元；三是周漢河整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2、2億元。
2、商貿(mào)流通類(lèi)項(xiàng)目
香港旭日集團(tuán)擬在我縣建設(shè)真維斯華北區(qū)物流及加工中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資4億元，項(xiàng)目建成后，將成為真維斯華北區(qū)的貨品倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心，該項(xiàng)目經(jīng)雙方多次洽談，目前正在就具體問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步磋商。
3、現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
xx虎網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司、河北眾誠(chéng)集團(tuán)、聯(lián)想x數(shù)碼有限公司擬在我縣建設(shè)xx電商谷一期項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資40億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)中國(guó)電子商務(wù)示范基地、河北省電商產(chǎn)業(yè)管理中心、河北省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、河北省電商產(chǎn)業(yè)研究與應(yīng)用中心、河北省電商產(chǎn)業(yè)孵化基地，該項(xiàng)目正在積極洽談中。
（二）簽約項(xiàng)目情況
1、中國(guó)服裝集團(tuán)公司擬在我縣投資建設(shè)中國(guó)·正定服裝文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資100億元，是一個(gè)集區(qū)域總部基地、時(shí)尚展示交易中心、服裝定制體驗(yàn)中心、時(shí)尚工廠(chǎng)直銷(xiāo)店、服裝時(shí)尚演藝、品牌設(shè)計(jì)孵化轉(zhuǎn)移中心、公共服務(wù)、休閑娛樂(lè)八大功能為一體的綜合性園區(qū)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)雙方多次磋商和反復(fù)考察，該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
2、浙江傳化集團(tuán)擬在我縣投資建設(shè)石家莊傳化公路港物流項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資18億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)運(yùn)營(yíng)物流信息交易中心、運(yùn)輸中心、專(zhuān)線(xiàn)快運(yùn)中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心、配套服務(wù)中心，目前該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
三、主要做法
（一）建立健全招商引資工作機(jī)制。
一是建立招商引資工作機(jī)制。組織引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)抽調(diào)精干力量，成立了投資招商服務(wù)中心，努力造就一支復(fù)合型、高素質(zhì)投資招商專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，明確工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)。
二是完善政策激勵(lì)機(jī)制。結(jié)合我縣實(shí)際，牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)修訂和完善了《xx縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《xx縣招商引資考核辦法》，已上報(bào)縣政府；牽頭制定了《關(guān)于鼓勵(lì)投資河北正定現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和xx縣商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的實(shí)施意見(jiàn)》，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各個(gè)層面投資兩個(gè)省級(jí)園區(qū)的積極性，廣泛開(kāi)展招商引資工作。
三是實(shí)行招商引資目標(biāo)管理責(zé)任制。根據(jù)今年市下達(dá)我縣招商引資任務(wù)目標(biāo)，詳細(xì)進(jìn)行任務(wù)分解，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)在全年招商引資工作中的任務(wù)目標(biāo)，形成重激勵(lì)、硬約束、嚴(yán)考核的招商工作目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制。
（二）立足資源優(yōu)勢(shì)，做好招商資料收集、整理和包裝。
一是充實(shí)完善項(xiàng)目庫(kù)。去年年初，我局下發(fā)了《xx縣人民政府辦公室關(guān)于謀劃上報(bào)xx年重點(diǎn)招商工作的通知》，對(duì)上報(bào)的上百個(gè)項(xiàng)目按照科學(xué)謀劃、合理定位的原則進(jìn)行認(rèn)真梳理，最終篩選、整理了98個(gè)項(xiàng)目加入項(xiàng)目庫(kù)，并重點(diǎn)包裝了其中的43個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步充實(shí)完善了我縣招商項(xiàng)目庫(kù)，為開(kāi)展招商引資工作，奠定了扎實(shí)的`基礎(chǔ)。
二是精心編印宣傳資料。按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”的原則，精心編印正定投資招商指南——《魅力xx，投資促進(jìn)》宣傳畫(huà)冊(cè)，策劃多媒體宣傳資料，多渠道宣傳、推介我縣的投資潛力和優(yōu)勢(shì)，把一個(gè)嶄新的正定介紹給廣大客商，有效促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)正定的關(guān)注和了解。
（三）創(chuàng)新招商方式，積極拓寬招商渠道。
一是堅(jiān)持常態(tài)化、專(zhuān)業(yè)化招商機(jī)制。積極組織參加各類(lèi)大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，通過(guò)4、26正博會(huì)、5、18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等平臺(tái)，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境，把企業(yè)推向招商引資、項(xiàng)目洽談第一線(xiàn)。
二是積極搭建招商信息平臺(tái)。編印《招商動(dòng)態(tài)》工作簡(jiǎn)報(bào)，以項(xiàng)目信息、招商舉措、工作進(jìn)展、項(xiàng)目跟蹤等為主要內(nèi)容，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)開(kāi)展招商工作情況及時(shí)上報(bào)縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，積極與宣傳部門(mén)溝通，在縣電視臺(tái)開(kāi)辦“大招商、招大商、促發(fā)展”欄目，多角度、多形式、多層次地宣傳報(bào)道各單位招商引資的新舉措、新模式，追蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，努力營(yíng)造出抓發(fā)展、抓招商、上項(xiàng)目的濃厚氛圍。
三是組織召開(kāi)招商引資專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。邀請(qǐng)省市投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)管委會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)及招商工作的具體負(fù)責(zé)人，圍繞當(dāng)前招商工作面臨的新形勢(shì)、如何做好招商引資工作以及涉外禮儀等要點(diǎn)，結(jié)合多年來(lái)招商工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和多個(gè)案例進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我縣一線(xiàn)專(zhuān)業(yè)招商人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
四是實(shí)行招商工作“月調(diào)度”。堅(jiān)持每月召開(kāi)一次招商引資工作調(diào)度會(huì)議，及時(shí)掌握和追蹤全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)及園區(qū)的招商工作及項(xiàng)目謀劃，在談、簽約項(xiàng)目的進(jìn)展情況，研究、解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，確保招商項(xiàng)目引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展。
（四）注重實(shí)效，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)。
一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)職能，加強(qiáng)與各職能部門(mén)、項(xiàng)目單位的聯(lián)系溝通，幫助企業(yè)解決政策、投融資渠道、跑辦手續(xù)等難題，保障招商引資項(xiàng)目快速建設(shè)。
二是堅(jiān)持“一線(xiàn)服務(wù)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)精通、熟悉政策、綜合協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)服務(wù)，積極協(xié)助圓夢(mèng)制衣、力神鍛壓、正陽(yáng)化學(xué)建材等企業(yè)尋找合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助兄弟伊蘭、新泰特種油、曾氏門(mén)業(yè)、瑞定塑料編織等項(xiàng)目單位辦理開(kāi)工前各項(xiàng)手續(xù)，協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)鞏固招商引資成果。
三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的督辦和落實(shí)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難采取一事一議、特事特辦的原則，報(bào)請(qǐng)縣領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。
四、下一步工作謀劃
xx年，我局將按照省、市、縣要求，緊緊圍繞正定古城風(fēng)貌恢復(fù)和園區(qū)建設(shè)開(kāi)展招商活動(dòng)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）突出工作重點(diǎn)，做實(shí)基礎(chǔ)，精準(zhǔn)招商。
把項(xiàng)目建設(shè)作為招商引資工作的基礎(chǔ)和重要抓手，立足我縣資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，牢牢抓住省、市實(shí)施古城文物保護(hù)“十大工程”機(jī)遇，緊緊圍繞事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極研究對(duì)接，科學(xué)分析論證，精心策劃包裝一批發(fā)展層次高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、互補(bǔ)性強(qiáng)的項(xiàng)目，調(diào)整充實(shí)招商引資項(xiàng)目庫(kù)，做好招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，夯實(shí)招商引資工作基礎(chǔ)。
（二）創(chuàng)新工作思路，內(nèi)引外聯(lián)，定向招商。
不斷探索招商引資新方式，進(jìn)一步擴(kuò)大招商領(lǐng)域和范圍，加大工作力度，提高招商引資工作成效。積極走出去開(kāi)展上門(mén)招商，有目的、有計(jì)劃地組織專(zhuān)門(mén)力量到浙江、廣東、福建、北京、天津以及與我縣產(chǎn)業(yè)相符的百?gòu)?qiáng)縣市開(kāi)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專(zhuān)題招商洽談活動(dòng)，同時(shí)積極聯(lián)絡(luò)對(duì)接對(duì)象，尤其是聯(lián)絡(luò)百?gòu)?qiáng)縣內(nèi)與我縣行業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的企業(yè)，指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)，適時(shí)登門(mén)拜訪(fǎng)，尋求合作商機(jī)。
（三）依托招商節(jié)會(huì)，擴(kuò)大開(kāi)放，高效招商。
招商節(jié)會(huì)是推介項(xiàng)目、展示地方形象的重要窗口，是招商引資的重要平臺(tái)。今年，將把組織籌備xx年正博會(huì)作為節(jié)會(huì)招商的重點(diǎn)，精心篩選簽約項(xiàng)目，認(rèn)真組織宣傳推介，廣泛邀請(qǐng)參會(huì)賓客，努力營(yíng)造旺盛的人氣和商機(jī)。同時(shí)，精心準(zhǔn)備，積極參加5、18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、9、8廈門(mén)投資洽談會(huì)、石洽會(huì)、深圳高交會(huì)等大型招商節(jié)會(huì)，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，加強(qiáng)合作交流，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境。通過(guò)開(kāi)展一系列的項(xiàng)目推介和項(xiàng)目洽談，有針對(duì)性地向目標(biāo)客戶(hù)群進(jìn)行宣傳推介，將過(guò)去以綜合性為主的招商引資方式逐步調(diào)整為注重發(fā)揮優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，探索建立多種形式的特色產(chǎn)業(yè)招商引資途徑，圍繞產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展招商引資工作。
（四）加強(qiáng)園區(qū)推介，吸引投資，引領(lǐng)招商。
加大對(duì)河北現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、正定物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的推介力度，探索以園區(qū)整體進(jìn)行推介和招商，吸引戰(zhàn)略性投資者投資于文化旅游業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；充分發(fā)揮市紡織服裝基地基礎(chǔ)設(shè)施完善優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)有企業(yè)存在的問(wèn)題，確保常山紡織三期、森帝諾戶(hù)外用品、鑫匯金高能定位服裝等項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)；積極配合生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、科技工業(yè)園和木都產(chǎn)業(yè)園抓好招商工作，充分發(fā)揮園區(qū)在政策服務(wù)、綜合功能和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的集成優(yōu)勢(shì)，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地籌劃運(yùn)作園區(qū)招商活動(dòng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)園區(qū)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目引進(jìn)的新突破。
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