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投資顧問工作職責(zé)

時(shí)間：2023-07-05 12:43:16 金融/投資/銀行/保險(xiǎn)/財(cái)會我要投稿

投資顧問工作職責(zé) 集錦15篇

投資顧問工作職責(zé) 1

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的.業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé) 2

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的`學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責(zé) 3

　　（一）負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的'線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng)；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé) 4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的`方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

投資顧問工作職責(zé) 5

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的`相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé) 7

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的xx力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé) 8

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的'保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé) 9

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的'解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會；

　　3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問工作職責(zé) 10

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的'合作；

　　4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營銷活動(dòng)的`專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊(duì)對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé) 12

　　（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　　（3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問工作職責(zé) 13

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財(cái)富管理與營銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的'資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財(cái)顧問、理財(cái)顧問助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問工作職責(zé) 14

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的.黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。