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汽車行業(yè)調(diào)研報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的汽車行業(yè)調(diào)研報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
汽車行業(yè)調(diào)研報告1
一、中國汽車行業(yè)狀況分析
中國汽車企業(yè)經(jīng)過五十多年的建設(shè)，逐步發(fā)展強大，已經(jīng)形成了各種車型生產(chǎn)基地。汽車行業(yè)在中國國民經(jīng)濟中的重要地位已被廣泛認可。以獨立自主為基礎(chǔ)，以發(fā)展汽車行業(yè)為重點，以大集體為主體，逐步促進聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟;同時結(jié)合中國汽車行業(yè)特點為基礎(chǔ)，引進國外先進技術(shù)，建立自主發(fā)展的中國汽車企業(yè)體系。
二、上海大眾發(fā)展?fàn)顩r分析
成立于 1985 年的上海大眾汽車有限公司(簡稱上海大眾)是一家中德合資企業(yè)，雙方投資比例各為 50%。公司總部位于上海安亭國際汽車城，占地面積 333 萬平方米。新成立的上海大眾南京分公司為第四個整車生產(chǎn)基地，位于南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積 63.5 萬平方米。上海大眾目前具備了年生產(chǎn) 60 余萬輛的能力，是國內(nèi)規(guī)模最大的現(xiàn)代化轎車生產(chǎn)基地之一�；诖蟊姟⑺箍逻_兩大品牌，公司目前擁有桑塔納、桑塔納 Vista 志俊、帕薩特、波羅、途安、LAVIDA朗逸和 Octavia 明銳、Fabia 晶銳、Superb 昊銳八大產(chǎn)品品牌系列。
(一)上海大眾的市場營銷理念
1.具有卓越的企業(yè)營銷文化。營銷文化是保持企業(yè)基業(yè)常青的根本。上海大眾在推進企業(yè)發(fā)展的同時，適時地對其企業(yè)營銷文化進行了梳理，在繼承和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，提煉出以追求卓越，永爭第一為核心價值觀的卓越文化和營銷理念。追求卓越，永爭第一源于歷史的積淀、現(xiàn)實的努力以及對未來的追求。上海大眾成功探索、創(chuàng)造了利用外資、引進技術(shù)與自我發(fā)展相結(jié)合的模式，以不畏艱險的開拓精神、令人矚目的發(fā)展成就，把卓越刻進了企業(yè)的歷史進程。隨著汽車市場的競爭加劇，上海大眾迎難而上，在2008年抓住奧運契機，將追求卓越，永爭第一的營銷理念與更高、更快、更強的奧林匹克精神高度的契合。依托先進、環(huán)保的'產(chǎn)品和服務(wù)，上海大眾成為北京奧運會汽車合作伙伴成員企業(yè)2008年北京奧運會境內(nèi)火炬接力供應(yīng)商成員企業(yè)，全程護航境內(nèi)奧運圣火傳遞，全面為 2008年北京奧運會、2008年北京殘疾人奧運會、北京奧組委、中國奧委會和2008年奧運會中國體育代表團在車輛及相關(guān)服務(wù)提供贊助與支持。北京奧運會之后，上海大眾的飛速發(fā)展令國內(nèi)和國際矚目。
2.積極采用和推廣先進的工藝設(shè)備。公司堅持運用世界一流的生產(chǎn)設(shè)備和工藝。如先進的全自動化沖壓生產(chǎn)線、目前國內(nèi)僅有的兩臺 2000T全封閉快速成型多工位壓機、大量采用的機械手，確保沖壓件的制作精度;先進的激光焊接技術(shù)、大量的焊接機器人，大大提高了車身結(jié)構(gòu)的鋼性強度和表面的光潔度;雙面鍍鋅鋼板、先進的空腔注蠟工藝，結(jié)合先進的轎車涂裝工藝和自動噴涂設(shè)備，保證車身多年防腐;精密的水珩磨工藝、自動化的生產(chǎn)線和裝配線冷測試技術(shù)，保證了發(fā)動機的優(yōu)良性能;模塊化生產(chǎn)方式的總裝線、先進的激光在線檢測設(shè)備，確保轎車制造質(zhì)量穩(wěn)定可靠。上海大眾始終密切關(guān)注和跟蹤國際汽車工業(yè)的發(fā)展動態(tài)，不斷地進行技術(shù)升級改造，保持車型、工藝技術(shù)和加工、檢測設(shè)備的先進性以滿足市場及用戶的需要。
(二)對上海大眾未來發(fā)展趨勢的分析
用競爭理論對上海大眾在未來發(fā)展中面臨的困難和問題不可小視：
1.市場規(guī)模狀況。隨著中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，人均GDP城鎮(zhèn)人均可支配收入的增長促使居民對汽車的消費能力大幅提升，為了應(yīng)對居民的需求，國家實施了一系列政策扶持國內(nèi)汽車行業(yè)，使得汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與銷售量均有所上升。上海大眾自 1985 年建立以來，經(jīng)過近四十年的滾動發(fā)展，已在國內(nèi)汽車行業(yè)占據(jù)重要的一席之地。
2.競爭激烈，同類產(chǎn)品較多。隨著消費市場的壯大，競爭也白熱化。不僅有高檔汽車寶馬、奧迪、奔馳、英菲尼迪搶市場，也有比亞迪、奇瑞等中低檔國產(chǎn)車搶市場，而同檔類型的車競爭對手也眾多，上海通用就是上海大眾的最強勁對手。
3.國家政策影響。最近大熱的話題無疑是國五標(biāo)準(zhǔn)的頒布，實施國五標(biāo)準(zhǔn)將使汽車廠商面臨技術(shù)升級，調(diào)整核心技術(shù)，升級發(fā)動機燃油系統(tǒng)和尾氣排放系統(tǒng)的挑戰(zhàn)。最直接的影響是發(fā)動機成本將增加，提高尾氣排放技術(shù)也需要廠商投入大量研發(fā)成本，這無疑會增加整車的成本壓力。
4.市場需求多樣化。汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力表現(xiàn)在性價比上，取決于汽車的創(chuàng)新能力與研發(fā)能力。東南汽車總經(jīng)理左自生表示：中國汽車市場細分化趨勢越來越強，且個性化、高端化趨勢明顯，國內(nèi)汽車市場已經(jīng)從早起的入門時代走到了升格的時代，第一批消費汽車的人，多數(shù)有一個成功的職業(yè)生涯，他們的消費會瞄準(zhǔn) B 級車或者豪華車，以及 SUV。
汽車行業(yè)調(diào)研報告2
要點
(一)引子：20xx年以來，工信部等多部委對于新能源汽車的支持政策層出不窮，各地亦快速出臺相應(yīng)推廣措施。投資人關(guān)注：政策大力支持新能源汽車的立意，以及未來是否還有進一步措施。我們認為，投資新能源汽車需要上升到國家能源安全高度，并統(tǒng)籌考慮傳統(tǒng)汽車降油耗帶來的投資機會。
(二)問題：中國原油還能讓汽車業(yè)奔跑多久?一邊是中國60%的原油對外依存度，一邊是快速增長的汽車保有量和居高不下的平均油耗。中國已連續(xù)5年成為全球第一大汽車消費國，假設(shè)單車油耗不變，到20xx年，中國汽車保有量和車用原油量再翻一倍，中國原油對外依存度或超過70%!中國能源結(jié)構(gòu)多煤少油，新能源汽車可降低石油消耗，但考慮到其偏低的銷量占比和普及速度，仍不足以徹底改變中國車用能源結(jié)構(gòu)。
(三)現(xiàn)狀：政策先行，部分整車企業(yè)壓力山大。工信部已經(jīng)基于中國情況，推出了嚴格的油耗評價體系。從20xx年第一階段燃油限制到20xx年即將實施的第三階段，要求整車企業(yè)的加權(quán)平均油耗不高于6.9L/100km。然而，根據(jù)今年5月工信部公布的企業(yè)平均油耗情況，20xx年，79家國產(chǎn)車企的油耗達標(biāo)率僅為72%，25家進口車企中更有近半數(shù)未能達標(biāo)。如果20xx年按第三階段標(biāo)準(zhǔn)嚴格實施，將有更多企業(yè)無法達標(biāo)。我們判斷，未來政策的方向?qū)⒈憩F(xiàn)為：1)信息公示，通過媒體和第三方力量推動車企降油耗，2)獎懲并用，不排除類碳排放交易的獎懲方式。
(四)機遇：與其打政策口水仗，不如打技術(shù)攻堅戰(zhàn)。與整車企業(yè)的窘境相比，優(yōu)勢零部件企業(yè)則各顯身手。我們認為，中國油耗標(biāo)準(zhǔn)提升，將驅(qū)動整車和零部件公司在如下領(lǐng)域的研究拓展和投資機會：1)高性能發(fā)動機技術(shù)(渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、電控燃油噴射等)，2)車身和發(fā)動機輕量化技術(shù)(鎂鋁合金、高強度塑料、碳纖維等)，3)啟停電機(電池、電機)，4)混合動力汽車(自動變速箱、電池、整車匹配等)，5)新能源汽車(純電動汽車、插電式混合動力及其零部件等)。
(五)挑戰(zhàn)：中國企業(yè)(整車+零部件)將面臨法規(guī)提升+國際競爭的雙重挑戰(zhàn)。中長期看，如何在滿足不斷提升的法規(guī)同時，提升企業(yè)自身的國際競爭力和持續(xù)研發(fā)能力，才是長治久安的唯一路徑。建議關(guān)注符合以下標(biāo)準(zhǔn)的公司：1)在細分市場中具有較高市場份額，2)研發(fā)投入具備規(guī)模且穩(wěn)健增長，3)附加值相對較高等。
(六)風(fēng)險因素：汽車行業(yè)銷量不達預(yù)期;汽車節(jié)能技術(shù)路線變革;政策推廣、執(zhí)行力度低于預(yù)期。
(七)投資策略：汽車節(jié)油降耗關(guān)乎國家能源安全，帶來持續(xù)投資機會。
一、中國原油，還能讓汽車業(yè)奔跑多久?
中國原油還能讓汽車業(yè)奔跑多久?一邊是中國60%的原油對外依存度，一邊是快速增長的汽車保有量和居高不下的平均油耗。中國已連續(xù)5年成為全球第一大汽車消費國，假設(shè)單車油耗不變，到20xx年，中國汽車保有量和車用原油量再翻一倍，中國原油對外依存度或超過70%!中國能源結(jié)構(gòu)多煤少油，新能源汽車可降低石油消耗，但考慮到其偏低的銷量占比和普及速度，仍不足以改變中國車用能源結(jié)構(gòu)。
二、企業(yè)平均油耗，多數(shù)企業(yè)壓力大
企業(yè)平均油耗標(biāo)準(zhǔn)是核心考核指標(biāo)，20xx年乘用車平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，20xx年降至5.0升/百公里。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20xx-2020年)》，20xx年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量需要降至6.9升/百公里(第三階段油耗)，到20xx年降至5.0升/百公里(第四階段油耗)。此外，節(jié)能乘用車燃料消耗量20xx年要降至5.9升/百公里，20xx年要降至4.5升/百公里。
20xx年國產(chǎn)乘用車企業(yè)的油耗達標(biāo)率僅72%。根據(jù)今年5月工信部公布的企業(yè)平均油耗情況，20xx年，79家國產(chǎn)車企的油耗達標(biāo)率僅為72%(不達標(biāo)的不乏大型國企集團)，25家進口車企中更有近半數(shù)未能達標(biāo)，具體名單詳見附錄1。如果明年按20xx年標(biāo)準(zhǔn)嚴格實施，將有更多企業(yè)無法達標(biāo)。
我們判斷，未來油耗標(biāo)準(zhǔn)嚴格實施概率大。目前業(yè)內(nèi)對于20xx年油耗政策能否嚴格實施的分歧很大。主要擔(dān)心在于：外資和合資企業(yè)在發(fā)動機等先進技術(shù)中占優(yōu)，可以比較輕松的達標(biāo);而自主品牌企業(yè)可能會因此面臨進一步窘境。然而，事實上，在5月公告的20xx年數(shù)據(jù)中，長城、吉利、長安等多家自主品牌都是輕松達標(biāo)。我們判斷，未來政策的方向?qū)⒈憩F(xiàn)為：1)信息公示，通過媒體和第三方力量推動車企降油耗，2)獎懲并用，不排除類碳排放交易的獎懲方式。
三、機遇：技術(shù)攻堅戰(zhàn)
降低企業(yè)平均油耗，需要降低傳統(tǒng)車油耗、發(fā)展新能源汽車雙管齊下。
傳統(tǒng)車降耗：根據(jù)《輕型汽車燃料消耗量試驗方法》，輕型汽車燃料消耗量試驗包括城區(qū)和城郊循環(huán)多個工況(怠速、加速、勻速、減速等)，通過測量不同排放物濃度計算得到燃料消耗量。降低傳統(tǒng)車燃油消耗的主要技術(shù)路線包括：
1)高性能發(fā)動機，例如渦輪增壓汽油機有望實現(xiàn)7%-12%的燃料消耗;
2)輕量化，例如通過輕型結(jié)構(gòu)設(shè)計及材料替代，可減少5-10%的燃料消耗;
3)啟停系統(tǒng)，例如啟停技術(shù)在綜合工況下有望實現(xiàn)3%-5%的節(jié)油率;
4)混合動力，例如若采用混合動力系統(tǒng)，節(jié)油潛力約30%。
新能源汽車：根據(jù)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》，純電動乘用車、燃料電池乘用車、純電動驅(qū)動模式綜合工況續(xù)駛里程達到50公里及以上的插電式混合動力乘用車的綜合工況燃料消耗量實際值按零計算，并按5倍數(shù)量計入核算基數(shù)之和;綜合工況燃料消耗量實際值低于2.8升/100公里(含)的車型(不含純電動、燃料電池乘用車)，按3倍數(shù)量計入核算基數(shù)之和。企業(yè)擴大新能源汽車的生產(chǎn)比例，將有助于降低企業(yè)平均燃料消耗量，從而達到企業(yè)平均燃料消耗量目標(biāo)值。
四、高性能發(fā)動機：渦輪增壓是看點
渦輪增壓系統(tǒng)對燃油效率和性能提升均有明顯效果。渦輪增壓是利用發(fā)動機排出的廢氣的能量來推動渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進入氣缸。當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速增快，廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增快，葉輪就壓縮更多的空氣進入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應(yīng)增加燃料量就可以增加發(fā)動機的輸出功率。一般而言，加裝廢氣渦輪增壓器后的發(fā)動機功率及扭矩要增大20%60%。
國內(nèi)渦輪增壓器配置率將持續(xù)提升，尤其是汽油機渦輪增壓器配置率提升空間巨大。面對與日俱增的環(huán)保和能源壓力，內(nèi)燃機節(jié)能減排是大勢所趨。渦輪增壓是內(nèi)燃機節(jié)能減排的有效手段，其中汽油機節(jié)油效果5-10%，柴油機節(jié)油效果10-20%左右。20xx年我國內(nèi)燃機渦輪增壓器綜合配置率為6.7%;其中車用柴油機配置率為62%，未來的增長點主要來自于輕卡裝配率提升;而車用汽油機配置率僅5%左右，未來提升空間巨大。
國際市場：渦輪增壓器在國際市場的集中度較高，前五名生產(chǎn)商的市場份額達到84%。目前，國際上從事渦輪增壓器生產(chǎn)的生產(chǎn)商包括：Honeywell(霍尼韋爾)、BorgWarner(博格華納)、MHI(三菱重工)、IHI(石川島播磨重工業(yè)株式會社)、Cummins(康明斯)等。20xx年，全球主機配套增壓器需求約在3,300萬臺，美國Honeywell公司的增壓器總出貨量占全球市場份額的30%，居行業(yè)首位;排名前五位生產(chǎn)商的增壓器出貨量占據(jù)了全球市場份額的84%。
國內(nèi)市場：國際巨頭搶占市場份額，國內(nèi)龍頭逐步由商用車向乘用車升級。康明斯、霍尼韋爾、博格華納仍是國內(nèi)最大的渦輪增壓器供應(yīng)商，外資合計占據(jù)市場份額60%左右。國內(nèi)自主品牌增壓器生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)一超三強的競爭格局：一超指湖南天雁，三強指康躍科技、濰坊富源、威孚天力。從客戶結(jié)構(gòu)看，自主品牌渦輪增壓器主要供應(yīng)商用車，而乘用車渦輪增壓器對生產(chǎn)精度、噪聲控制、電子控制元器件的要求更高，國內(nèi)生產(chǎn)廠家仍處于研發(fā)探索階段。目前，湖南天雁、康躍科技等龍頭公司已具備一定技術(shù)實力，未來有望在汽油機增壓器領(lǐng)域取得突破。
建議關(guān)注渦輪增壓器企業(yè)的投資機會。目前國內(nèi)渦輪增壓器企業(yè)主要集中于商用車領(lǐng)域，未來若能有效突破乘用車市場，成長空間大。
五、輕量化：鋁、鎂合金應(yīng)用比例提高
汽車輕量化對燃油效率提升的貢獻明顯。據(jù)工信部的油耗公告，按照不同車輛綜合工況的油耗水平擬合結(jié)果為：汽車重量每降低100千克，可節(jié)約百公里油耗約0.28升。在實際使用中，相關(guān)研究顯示：若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%，減少二氧化碳排放約50克/公里;汽車整備質(zhì)量每減少100千克，百公里油耗可降低0.3-0.6升。
針對車身、動力系統(tǒng)及底盤系統(tǒng)的替代材料使用是目前最主要的輕量化手段。車身、動力及傳動系統(tǒng)、底盤和懸掛系統(tǒng)是汽車整備質(zhì)量上的三個最主要組成部分，分別約占整車質(zhì)量的1/4左右。在保證功能和安全性的基礎(chǔ)上，用密度更小的材料代替原有材料，是目前最有效的輕量化手段。例如，在汽車車身和底盤結(jié)構(gòu)上，汽車廠商大量應(yīng)用高強度鋼等材料，在提高車身和底盤強度的同時降低了車身質(zhì)量;發(fā)動機的制造利用輕質(zhì)合金如鎂、鋁合金代替鑄鐵，減輕了發(fā)動機質(zhì)量，同時獲得了更好的發(fā)動機性能;絕大部分車型都開始將各種輕質(zhì)材料引入汽車內(nèi)外飾，既提升了汽車檔次，又減少了內(nèi)飾耗材和重量。
汽車車身：高強度鋼板是當(dāng)前主流，碳纖維材料在F1及超級跑車中已有應(yīng)用。轎車車身占轎車自重的30%，高強度鋼板厚度分別減少0.05、0.1和0.15mm時，車身減重分別為6%、12%和18%。而從成本方面考慮，一般的高強度鋼板單件均價相比普通鋼板件高10%-25%，而零件厚度可以比普通鋼板減薄10%-20%，因此在汽車上使用高強度鋼板成本基本不變。碳纖維車身質(zhì)量輕、強度高，技術(shù)優(yōu)勢明顯，但由于成本較高，目前仍主要應(yīng)用于賽車和跑車上，例如瑞典超級跑車柯尼塞格(KoenigseggCCXR)采用了輕量化的全碳纖維車身鋼制副車架，全車凈重僅1180公斤。寶馬將碳纖維作為公司輕量化的主要技術(shù)研發(fā)方向，目前已推出的寶馬i3和i8采用了大量碳纖維材料，預(yù)計在未來1-2年內(nèi)將實現(xiàn)純碳纖維輪轂、方向盤等部件的量產(chǎn)，并逐漸應(yīng)用到更多車型上。
發(fā)動機：鋁制材料處于普及進程中，鎂鋁合金有望大規(guī)模應(yīng)用。鋁制發(fā)動機質(zhì)量輕，散熱性能好，鋁合金等鋁制材料逐漸被廣泛應(yīng)用于轎車發(fā)動機。市場上絕大部分的發(fā)動機缸蓋都已經(jīng)是鋁合金材料，部分轎車發(fā)動機為全鋁發(fā)動機，相比同等排量鑄鐵發(fā)動機，使用鋁缸體的發(fā)動機能減輕20kg左右的重量。鋁制發(fā)動機占比提升，將拉動氣缸套銷量的快速提升，中原內(nèi)配作為全球最大的氣缸套企業(yè)將明顯受益。寶馬目前大部分發(fā)動機都采用了其獨創(chuàng)的鎂鋁合金材料技術(shù)，最具代表性的是寶馬的3.0L直列六缸發(fā)動機。鎂鋁合金材料的使用使得該發(fā)動機在原有全鋁發(fā)動機的基礎(chǔ)上發(fā)動機重量降低了30%，僅重161kg，而輸出功率卻提高了12%，油耗也有所下降。
內(nèi)外飾：塑料材料在汽車行業(yè)中的應(yīng)用前景廣泛看好。塑料應(yīng)用的最大優(yōu)勢在于輕，其比重不超過2.0，而輕量化中常用的鋁材質(zhì)的比重為2.7。以塑帶鋼是外裝飾件材料選擇的一大的趨勢，主要部件有保險杠、擋泥板、車輪罩、導(dǎo)流板等;而汽車的內(nèi)飾上塑料應(yīng)用更多，儀表板、車門內(nèi)板、副儀表板、雜物箱蓋、坐椅、后護板等使用的都是塑料。中國的塑料材料在汽車行業(yè)的應(yīng)用尚處于初級階段，應(yīng)用量與進口轎車還有很大差距。在歐洲，車用塑料重量基本上要占到車重的20%左右，在德國平均每輛轎車使用塑料重量達300kg，占汽車自重22%。我國自主品牌轎車單車塑料的平均使用量為78kg，僅占汽車自重的5%-10%。
汽車輪轂：鋁制車輪逐步替代鋼輪是大勢所趨，未來成長空間廣闊。鋁合金輪轂四大優(yōu)勢：1)重量輕，平均每只比同尺寸鋼輪轂輕兩公斤左右，減少起步和加速時的阻力，節(jié)油效果更好;2)散熱性好，降低爆胎隱患，提高安全性;3)精度高，失圓度及不平衡重較小，以及彈性模數(shù)小，所以抗震性能更好;4)更美觀，后期拋光和電鍍工藝使其能制造出更美觀多變的外形。綜上所述，鋁合金車輪逐步替代鋼輪是大勢所趨，未來市場空間廣闊。
建議關(guān)注國內(nèi)布局鋁、鎂、碳纖維等輕量化業(yè)務(wù)的零部件企業(yè)。
六、啟停系統(tǒng)：配套率大幅提升
發(fā)動機啟停技術(shù)在綜合工況下有望實現(xiàn)3%-5%的節(jié)油率，實際節(jié)油情況與消費者使用情況、路況等綜合因素有關(guān)。發(fā)動機啟停就是在車輛行駛過程中臨時停車(例如等紅燈)的時候，自動熄火。當(dāng)需要繼續(xù)前進的時候，系統(tǒng)自動重啟發(fā)動機的一套系統(tǒng)。啟停系統(tǒng)綜合工況下有望實現(xiàn)3%-5%的節(jié)油率。但啟停系統(tǒng)實際節(jié)油效果需要綜合考慮消費者使用習(xí)慣、路況等因素。尤其是在中國路況過于擁堵的情況下，頻繁啟停可能會降低消費者使用體驗。
啟停系統(tǒng)目前國內(nèi)車型配套率低，預(yù)計未來滲透率有望大幅提升，市場空間約200億元。啟停系統(tǒng)目前在歐美市場的裝配比例達到30%-50%，但目前國內(nèi)的配套比例仍很低，主要集中在豪華品牌的寶馬、奔馳、奧迪車型上。隨著啟停系統(tǒng)向中端車型的普及，例如大眾的帕薩特、高爾夫，馬自達的CX-5、鈴木的鋒馭、吉利的EC7等，預(yù)計未來裝配率有望大幅提升。按照30%-50%的'滲透率，每套2000元左右的成本進行測算，對應(yīng)市場空間約200億元。
啟停系統(tǒng)按照技術(shù)路線，可以劃分為：分離式起動機/發(fā)電機啟停系統(tǒng)(博世)、集成起動機/發(fā)電機啟停系統(tǒng)(法雷奧)、SISS智能啟停系統(tǒng)(馬自達)等。
分離式起動機/發(fā)電機啟停系統(tǒng)：該系統(tǒng)應(yīng)用較為常見，起動機和發(fā)電機獨立設(shè)計，其余構(gòu)成還包括增強型電池(一般采用AGM電池)、集成起動/停止協(xié)調(diào)程序的發(fā)動機ECU和傳感器等。博世是該種啟停系統(tǒng)的主流供應(yīng)商，搭載車型包括寶馬1/3/5系、X3，大眾帕薩特、高爾夫，奔馳A/B/C/E系列(部分)，奧迪A6、A8，雷諾Megane，歐寶Corsa、Astra等。
集成起動機/發(fā)電機啟停系統(tǒng)：法雷奧i-Start系統(tǒng)電控裝置集成在發(fā)電機內(nèi)部，在遇紅燈停車時發(fā)動機停轉(zhuǎn)，掛檔或松開制動踏板汽車會立即自動啟動發(fā)動機。該系統(tǒng)最初應(yīng)用于PSA的e-HDi車型上，預(yù)計未來將配備于10余個汽車制造商的50款車型，法國PSA集團、奔馳及Smart是法雷奧啟停系統(tǒng)的主要客戶。
SISS智能啟停系統(tǒng)(馬自達)：該系統(tǒng)通過在氣缸內(nèi)燃料燃燒產(chǎn)生的膨脹力和起動機輔助作用共同起動發(fā)動機的，起動速度更快。目前已用于日本市場銷售的Mazda2、Mazda3和Mazda6部分車型上。
目前啟停系統(tǒng)主要由博世、法雷奧等海外零部件巨頭把控，建議關(guān)注能夠提供相應(yīng)部件的自主零部件企業(yè)。
七、混合動力：舊時豐田堂前燕，飛入自主品牌家
混合動力有望實現(xiàn)15%-50%的節(jié)油潛力�；旌蟿恿蓜澐譃檩p混合動力系統(tǒng)、輔助混合動力系統(tǒng)(中混)、深度混合動力系統(tǒng)，分別有望實現(xiàn)15%、30%、50%的節(jié)油潛力。如果采用插電式混合動力，則有望實現(xiàn)80%以上的節(jié)油潛力。
混合動力汽車全球年銷量規(guī)模約160萬輛，豐田、本田具有明顯競爭優(yōu)勢。20xx年全球混合動力汽車銷售160萬輛，分品牌看，豐田、本田、雷克薩斯三個品牌的市場份額分別為65%、11%、6%，具有明顯競爭優(yōu)勢。
目前中國在售混合動力車型主要是豐田的凱美瑞(混動版)和普銳斯，長安、吉利等自主產(chǎn)品有望逐步跟進。20xx年凱美瑞(混動版)、普銳斯分別銷售5547輛、513輛。自主品牌方面，長安汽車、吉利汽車的混合動力車型有望今年四季度上市，逐步跟進。
預(yù)計20xx年豐田、本田將在中國實現(xiàn)混合動力總成的國產(chǎn)化，加大混合動力的推廣力度。根據(jù)豐田的云動中國計劃，20xx年將實現(xiàn)搭載國產(chǎn)混合動力總成的車型在一汽豐田、廣汽豐田實現(xiàn)批量化國產(chǎn)，未來實現(xiàn)新能源車型在豐田整體銷售中占據(jù)20%的份額。近期，豐田首個海外CVT工廠在江蘇常熟投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能24萬臺。CVT作為豐田混合動力的關(guān)鍵技術(shù)，將為豐田在華推廣國產(chǎn)混合動力車提供鋪墊。
混合動力技術(shù)主要掌握在豐田、本田等日系車企，吉利汽車通過多年探索，有望獲得突破。CVT變速箱是混合動力的主要技術(shù)瓶頸，目前主要掌握在豐田、本田等日系車企手中。吉利汽車通過多年探索，尤其是借助收購DSI，以及沃爾沃技術(shù)平臺，預(yù)計混合動力技術(shù)有望取得突破。預(yù)計今年底吉利有望推出帝豪EC7混動版車型，該車采用1.8L發(fā)動機加雙電機驅(qū)動模式，具有純電行駛、快速啟停、制動能量回收、混合動力行駛等功能，綜合油耗低于5升，節(jié)油率超過35%。
建議關(guān)注受益于豐田混合動力總成國產(chǎn)的科力遠、廣汽集團，以及近期有望推出混合動力新車型的長安汽車、吉利汽車�？屏h通過收購湘南工廠，成為全球掌握動力鎳氫電池的三個企業(yè)之一，并和豐田成立了科力美合資公司，將為豐田國產(chǎn)混動動力提供電池。廣汽集團是豐田在華主要合作伙伴，目前在售混合動力車型為凱美瑞(混動版)，預(yù)計20xx年還將推出雷凌(混動版)，將明顯受益于混合動力總成國產(chǎn)化帶來的成本下降。長安汽車、吉利汽車預(yù)計四季度將推出自主研發(fā)的混合動力車型，有望實現(xiàn)技術(shù)突破。
八、新能源汽車：確定的50萬輛
確定的50萬輛，仍存不確定性的500萬輛。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20122020年)》，爭取到20xx年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量達到50萬輛，到20xx年超過500萬輛。我們認為，20xx年50萬輛的目標(biāo)有望大概率實現(xiàn)，存在不確定性的500萬輛則更多取決于技術(shù)進步和成本下降。
新能源汽車進入銷量快速增長期，預(yù)計20xx/15年銷量分別達到6萬輛/40萬輛量級，完成50萬輛推廣目標(biāo)。我們認為，受益于：1)外部推廣政策力度的不斷加強;2)自身產(chǎn)品可靠性、新品投放速度快速提升等兩重因素的共同驅(qū)動，新能源汽車的銷量進入快速增長期，預(yù)計20xx年、20xx年的銷量分別達到6萬輛、40萬輛的量級(20xx年：1.7萬輛)。
新能源汽車月度銷量呈現(xiàn)加速態(tài)勢，預(yù)計年底有望達到月銷萬輛的水平。今年上半年新能源汽車累計銷售2.1萬輛，已經(jīng)超過去年全年的1.7萬輛，而且月度銷量呈現(xiàn)加速態(tài)勢，其中6月單月銷量已經(jīng)超過6000輛，預(yù)計年底有望達到月銷萬輛的水平。
可能超預(yù)期的500萬。我們認為，依托百億量級的補貼，50萬輛的推廣目標(biāo)有望大概率實現(xiàn);500萬輛的目標(biāo)則取決于技術(shù)進步和成本下降�，F(xiàn)階段新能源汽車正經(jīng)歷從2萬輛到50萬輛的過程，上游電池、電機等零部件受益更為明顯。未來如果技術(shù)進步能夠驅(qū)動電動車成本進一步下降，在補貼政策退出后仍能保持產(chǎn)品的經(jīng)濟性、可靠性、穩(wěn)定性，預(yù)計新能源汽車將有望實現(xiàn)從50萬輛到500萬輛的成長過程。在此過程中，整車企業(yè)的盈利彈性將逐步顯現(xiàn)，但該階段存在較大的不確定性。
新能源汽車是貫穿N年的投資機會，正逐漸經(jīng)歷由事件驅(qū)動向政策驅(qū)動，進而向基本面驅(qū)動轉(zhuǎn)變的過程。對于確定的50萬輛投資機會而言，上游零部件的機會大于下游整車公司，建議關(guān)注：1)上游零部件，2)下游整車。
九、風(fēng)險因素
宏觀經(jīng)濟增速放緩，導(dǎo)致汽車行業(yè)銷量不達預(yù)期;
節(jié)能汽車、新能源汽車技術(shù)路線變革，導(dǎo)致企業(yè)前期大量的研發(fā)投入作廢，拖累企業(yè)盈利;
企業(yè)平均油耗標(biāo)準(zhǔn)考核力度低于預(yù)期，導(dǎo)致企業(yè)節(jié)能減排、技術(shù)升級動力下降;
新能源汽車推廣力度低于預(yù)期，導(dǎo)致新能源汽車銷量不達預(yù)期等。
十、投資建議
我國目前原油對外依存度已經(jīng)接近60%，而且我國已經(jīng)連續(xù)5年成為全球第一大汽車市場。若單車油耗不變，到20xx年，我國汽車保有量和車用原油量將再番一倍，原油對外依存度或超過70%。因此，降低石油對外依存度已經(jīng)成為保障國家能源安全的核心因素。企業(yè)平均油耗是降低汽車油耗的核心指標(biāo)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到20xx年需要降至每百公里6.9升，20xx年降至5.0升，對于整車廠和零部件企業(yè)都是機遇與挑戰(zhàn)并存。
我們認為，油耗標(biāo)準(zhǔn)的提升，將驅(qū)動整車和零部件企業(yè)加大如下領(lǐng)域的投入，并帶來相應(yīng)的投資機會：1)高性能發(fā)動機技術(shù)(渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、電控燃油噴射等)，2)車身和發(fā)動機輕量化技術(shù)(鎂鋁合金、高強度塑料、碳纖維等)，3)怠速啟停電機(電池、電機)，4)混合動力汽車(自動變速箱、電池、整車匹配等)，5)新能源汽車(純電動汽車、插電式混合動力及其零部件等)。各細分領(lǐng)域的投資標(biāo)的請參見表6。
汽車節(jié)油降耗關(guān)乎國家能源安全，帶來持續(xù)投資機會。綜合考慮市場份額、盈利能力、企業(yè)競爭力等因素。
汽車行業(yè)調(diào)研報告3
一、公司概況
�。�1）、公司簡介20xx年3月28日科龍集團、中科院自動化所、美國亞利桑那大學(xué)三方聯(lián)合組建了“中美科龍智能控制聯(lián)合研發(fā)中心”，投入資金進行智能控制技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品開發(fā)，積累經(jīng)驗，招募人才，探索科龍發(fā)展高科技的模式和道路。北京恒升新創(chuàng)科技公司成立于20xx年6月，注冊資本3000萬人民幣，辦公面積近2300多平方米，購樓及裝修近1000萬人民幣。
近一年的運營，基本狀況良好，科龍集團劃來466萬元，消耗265萬元，但獲取國家擴國家科技基金250萬元，基本持平，另外又有中科院項目利潤近20萬元。
北京恒升新創(chuàng)科技公司作為科龍集團投資的一家高科技公司，從發(fā)展理念上確定為科龍集團創(chuàng)造技術(shù)，構(gòu)筑技術(shù)核心能力，成為科龍集團未來十年業(yè)務(wù)發(fā)展有力支撐，因此其宗旨定為“領(lǐng)先科技、服務(wù)社會”。
北京恒升新創(chuàng)科技公司成為科龍集團發(fā)展戰(zhàn)略中的四大功能：
1、企業(yè)高科技成果產(chǎn)業(yè)孵化器；
2、智能控制技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)中心，科龍集團的超前技術(shù)研發(fā)基地；
3、科龍集團的產(chǎn)業(yè)拓展投資公司；
4、電子、智能控制產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。
�。�2）、運營模式北京恒升新創(chuàng)科技公司的基本運行模式是將具有創(chuàng)新意義的技術(shù)或產(chǎn)品構(gòu)想轉(zhuǎn)化為成熟的產(chǎn)品，并以這些產(chǎn)品為依托創(chuàng)建獨立運行的公司實體。有如下特征：
創(chuàng)新源管理：每一個具有創(chuàng)新意義的技術(shù)構(gòu)想都可以通過啟動新創(chuàng)科技公司的一整套孵化機制進行成果化，技術(shù)構(gòu)想可以是新創(chuàng)自己的研究成果，同時也可以是社會上任何機構(gòu)或個人的成果或構(gòu)想，保證了技術(shù)創(chuàng)新的多樣性，而技術(shù)構(gòu)想和技術(shù)成果的多樣性保證了新創(chuàng)公司的創(chuàng)新源；
產(chǎn)業(yè)回報：新創(chuàng)公司可以根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取不同的經(jīng)營手段和方式，從產(chǎn)業(yè)化子公司直接獲取產(chǎn)品利潤，也可以通過推動子公司上市，以資本增值獲利、以股份形式獲利。
項目評估：每一個進入新創(chuàng)的技術(shù)項目必須經(jīng)過評估立項后，才能獲取資金支持和孵化幫助，減少項目風(fēng)險和避免盲目。
項目團隊管理：由于環(huán)境的不確定性，新項目能否成功實現(xiàn)的關(guān)鍵還在于項目團隊的能力和努力程度，挑選合適的項目經(jīng)理，并確保項目經(jīng)理及其成員明確的責(zé)任邊界。所有項目均實行項目經(jīng)理負責(zé)制，實行項目目標(biāo)管理。
二、市場導(dǎo)向運營
（1）、立項選擇，瞄準(zhǔn)市場北京恒升新創(chuàng)科技公司的高科技項目來源主要是公司技術(shù)開發(fā)部自主開發(fā)和市場引進的。不論對于哪一種來源的的新科技項目，公司市場開發(fā)部都進行嚴格的項目評估和審核，遵循市場規(guī)律，瞄準(zhǔn)市場機會，利用市場的眼光來看待每一個項目，并不因為某一個項目是公司內(nèi)部自主開發(fā)的就放松標(biāo)準(zhǔn)。
針對每一個高科技項目，公司市場開發(fā)部首先進行廣泛而深入的市場調(diào)查，力爭全面掌握相關(guān)行業(yè)市場的現(xiàn)狀和發(fā)展方向，同時參照國際上先進的生產(chǎn)情況和管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)市場的需求點。在充分了解市場需求點的基礎(chǔ)上，北京恒升新創(chuàng)科技公司項目管理委員會就將這一個高科技項目的主要訴求點和主要功用同相關(guān)行業(yè)的市場需求點進行比較，確定兩者之間的契合程度。在計算兩者之間的契合系數(shù)之后，公司項目管理委員會就會與市場開發(fā)部、綜合管理部和技術(shù)開發(fā)部一起分析這一契合程度是否能夠產(chǎn)生足夠的市場效益來支撐公司預(yù)期的前期投入以及是否有強大的后期回報來為公司獲取利潤。
經(jīng)過這樣嚴格的.市場化導(dǎo)向的立項選擇程序，北京恒升新創(chuàng)科技公司選定的高科技項目具有非常高的市場認同和市場潛力，為今后的項目進一步開發(fā)研究和產(chǎn)業(yè)化運作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（2）、目標(biāo)管理，把握市場
北京恒升新創(chuàng)科技公司對于高科技項目的運作全程采取MBO（目標(biāo)管理）的方法。一旦某一個項目得到項目管理委員會的認可立項之后，項目管理委員會就著手任命項目經(jīng)理，并限期拿出項目執(zhí)行計劃。項目經(jīng)理來自與項目管理委員會，具有豐富的市場經(jīng)驗和較高的科研水平。項目經(jīng)理在接受任命之后便開始選擇項目團隊成員，并且與團隊成員一起根據(jù)市場需求和當(dāng)時的市場環(huán)境設(shè)定項目總目標(biāo)，制定項目完成計劃，將總目標(biāo)分解到每一個項目運作階段，為MBO的實施奠定了基礎(chǔ)。
在每一個項目運作過程中，北京恒升新創(chuàng)科技公司嚴格按照目標(biāo)管理的要求行事，有階段有步驟地檢驗項目運作進程是否與項目團隊的項目計劃書所設(shè)定的階段目標(biāo)相一致，并且以此為依據(jù)考核項目團隊和項目經(jīng)理的經(jīng)營績效，確定相應(yīng)的薪酬。
同時，北京恒升新創(chuàng)科技公司的項目團隊還緊跟市場形勢的變化，在項目進行過程中及時地調(diào)整計劃和目標(biāo)，力求緊緊把握市場動態(tài)，使得項目的運作緊貼市場的需求，反映市場趨勢，最終保證企業(yè)的產(chǎn)品獲得市場的認可。
（3）、激勵機制，緊跟市場北京恒升新創(chuàng)科技公司是典型的智力型企業(yè)，其員工基本上都是具有高學(xué)歷、高水平的知識型員工。而且作為高科技項目市場化的孵化器企業(yè)，北京恒升新創(chuàng)科技公司的員工不僅要具有相當(dāng)高的專業(yè)水平，而且必須有豐富的市場經(jīng)驗和市場眼光。這樣的高素質(zhì)的復(fù)合型人才在國內(nèi)還是屬于稀缺資源，是市場上的熱門人才。因此如何增強企業(yè)的吸引力，留住這些高素質(zhì)人才，并且充分發(fā)揮他們的作用，為公司的發(fā)展壯大作出應(yīng)有的貢獻，則是北京恒升新創(chuàng)科技公司的管理層思慮的重點。
公司將員工分為兩大類：管理、技術(shù)人員和銷售人員。管理人員和技術(shù)人員實行年薪制，其年薪總額的60—90%采用月付的形式逐月分發(fā)，剩余的10—40%年薪主要用于半年考核和年終考核之后的額外激勵。其中，半年考核的金額占這部分額外激勵的70%，而年終考核則占另外的30%。公司對于銷售人員則采取底薪+提成的激勵方式。其中提成的比例較高，一般占到各個高科技項目的4—6%左右。每一位員工的工資都是保密的，上級只知道下級的工資，甚至財務(wù)也僅僅知道工資的總額，具體每個人的工資數(shù)一無所知。公司綜合管理部每月將工資總額和下屬員工的工資數(shù)據(jù)交到銀行，而后銀行將每一位員工的薪酬劃到個人的銀行賬戶里。
北京恒升新創(chuàng)科技公司認為技術(shù)人員和管理人員的薪資“加法”效果要好于“減法”，因此正在探索更加合理的薪酬制度。在他們看來，年薪制有點類似減法，感覺像是在克扣本應(yīng)該屬于員工的那部分工資。
公司對員工實行三個月試用期，采取MBO目標(biāo)管理的考核方法，每月考核一次，上級考核下一級，隔級可以申訴，考核的主要指標(biāo)有業(yè)績（占40%）、態(tài)度（占40%）和能力（20%）。
（4）、組織設(shè)計，適應(yīng)市場根據(jù)高科技項目孵化器的運作特點和市場對高科技項目市場化的特殊要求，北京恒升新創(chuàng)科技公司不僅在運行模式選擇了適應(yīng)市場需求的高效高質(zhì)的運行模式，而且在組織機構(gòu)的設(shè)計上也嚴格按照高科技產(chǎn)業(yè)化市場的要求建立。北京恒升新創(chuàng)科技公司成立了三個部門，包括技術(shù)開發(fā)部、市場開發(fā)部和綜合管理部，各個部門的職能定位如下：
專家咨詢委員會由科龍集團的資深專家、中國科學(xué)院自動化研究所和美國亞利桑那大學(xué)三方的資深教授學(xué)者組成。
他們都具有相當(dāng)深厚的學(xué)術(shù)功底和專業(yè)水平，還有許多是本行業(yè)的權(quán)威學(xué)者或者是專業(yè)的研究帶頭人。這些高水平的智力資源構(gòu)成了北京恒升新創(chuàng)科技公司科技創(chuàng)新取之不竭的智力源泉。
項目管理委員會是由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的，與專家咨詢委員會共同構(gòu)成了北京恒升新創(chuàng)科技公司組織結(jié)構(gòu)中的兩大支柱。這個項目管理委員會的成員都是科龍公司的高級科研專家和對市場有相當(dāng)深入了解的高級經(jīng)理人。項目管理委員會作出的決策直接決定了公司的運營效果和市場盈利水平。
技術(shù)開發(fā)部負責(zé)組織公司的技術(shù)管理和科研項目開發(fā)，提供公共技術(shù)平臺、技術(shù)基礎(chǔ)平臺和公共實驗平臺。
市場開發(fā)部負責(zé)公司的整體市場形象推廣和公共關(guān)系管理、前瞻性項目的市場研究，提供公共市場推進平臺。
綜合管理部負責(zé)公司的財務(wù)、人事、行政管理，提供公共管理平臺，為公司其他部門的運作和公司總體的后勤工作服務(wù)。
為推進智能家居項目和GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng)兩個項目的產(chǎn)業(yè)化市場開發(fā)，在20xx年6月12日第一屆董事會的決議，成立北京科龍?zhí)斓刂悄芫W(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和北京科龍時空信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司，專門負責(zé)兩個項目的市場開發(fā)和業(yè)務(wù)開拓。這兩個公司的成立標(biāo)志著北京恒升新創(chuàng)科技公司自成立以來取得了高科技項目產(chǎn)業(yè)化的初步成果。如果這兩個
公司能夠在市場上成功經(jīng)營并且其產(chǎn)品得到用戶的認可，則說明北京恒升新創(chuàng)科技公司的主營業(yè)務(wù)的成功。
三、網(wǎng)絡(luò)運作
（1）、整合創(chuàng)新資源北京恒升新創(chuàng)科技公司的前身是由科龍集團、中科院自動化所、美國亞利桑那大學(xué)三方聯(lián)合組建了“中美科龍智能控制聯(lián)合研發(fā)中心”，投入資金進行智能控制技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品開發(fā)，積累經(jīng)驗，招募人才，探索科龍發(fā)展高科技的模式和道路。這樣的背景決定了北京恒升新創(chuàng)科技公司在科研實力上的不同凡響。
北京恒升新創(chuàng)科技公司不僅得到了來自科龍集團、中科院自動化所、美國亞利桑那大學(xué)的行業(yè)專家的技術(shù)支持，還得以從這些專家之中選擇組建了公司的專家委員會。不僅如此分別來自產(chǎn)業(yè)市場、科研院所和美國領(lǐng)先大學(xué)的科研力量還帶來了強大的外部效應(yīng)和輻射作用。北京恒升新創(chuàng)科技公司充分利用了這些豐富的科技和智力資源，創(chuàng)造了國內(nèi)同類企業(yè)難以匹敵的科研實力，實現(xiàn)了全球創(chuàng)新資源的高效整合。
�。�2）、聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)資源北京恒升新創(chuàng)科技公司由科龍公司投入資金進行智能控制技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品開發(fā)，積累相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，儲備創(chuàng)新科研人才，探索科龍發(fā)展高科技的模式和道路。因此，在北京恒升新創(chuàng)科技公司的經(jīng)營運作中，科龍公司提供了強大的產(chǎn)業(yè)背景和市場力量，為北京恒升新創(chuàng)科技公司創(chuàng)造了最好的產(chǎn)業(yè)資源。
科龍集團公司不僅在資金投入、專家支持、技術(shù)保障上盡可能給予了北京恒升新創(chuàng)科技公司最大的支持，更重要的是，科龍公司提供了北京恒升新創(chuàng)科技公司一個安全的、低成本的高科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化試驗基地。恒升的許多產(chǎn)品在正式投入市場之前都先在科龍公司進行使用試驗，經(jīng)歷了科龍的先進的生產(chǎn)線、檢測設(shè)備和專業(yè)人才的檢驗之后才投放市場。在科龍的產(chǎn)業(yè)試驗中，恒升的產(chǎn)品經(jīng)受了高科技產(chǎn)品市場化的第一次實踐檢驗，同時也發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品在設(shè)計制造中的一些問題。北京恒升新創(chuàng)科技公司得以將產(chǎn)品進行修改和提升，使之更加適應(yīng)市場的實際需要。
相比同類競爭對手，北京恒升新創(chuàng)科技公司擁有科龍這樣一個實力強大的產(chǎn)業(yè)伙伴，極大增強了它的整個經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的整體實力。
�。�3）、挖掘市場資源北京恒升新創(chuàng)科技公司自建立以來就一直堅持“領(lǐng)先科技、服務(wù)社會”的企業(yè)宗旨，在運營過程中一貫重視市場資源的發(fā)掘。公司提出“全員開拓市場”，要求每一個員工都不放過任何一個市場機會，不漏過任何一個合作伙伴，不忽視任何一個投資機會。
不論是在對高科技項目的尋求、對風(fēng)險投資的尋求還是對項目市場化的客戶的發(fā)掘，北京恒升新創(chuàng)科技公司都投入了大量的人力物力。同時，北京恒升新創(chuàng)科技公司還充分利用科龍公司和中國科學(xué)院自動化研究所的社會資源，深度開發(fā)市場資源，終于贏得了其他競爭對手不具備的強大市場力量。
四、發(fā)展方向
�。�1）、增強自主性作為科龍集團公司投資組建的研發(fā)中心，北京恒升新創(chuàng)科技公司在享有了豐富的資源、具備了強大的網(wǎng)絡(luò)運作能力的同時，在企業(yè)的經(jīng)營管理上受科龍公司影響比較深厚，因此也就相比其他競爭對手少了一些自主權(quán)，并且在戰(zhàn)略設(shè)計上受制于科龍公司。特別是今年隨著科龍集團股東層面發(fā)生較大的動蕩，管理層和八位董事相繼辭職，集團的戰(zhàn)略又有了新的變化，由相關(guān)多元化轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化，北京恒升新創(chuàng)科技公司面臨關(guān)門的結(jié)局，處境極為尷尬。
然而北京恒升新創(chuàng)科技公司作為一家業(yè)績優(yōu)異、潛力巨大、市場看好的高科技企業(yè)，就這樣由于集團公司的戰(zhàn)略變化而結(jié)束未免太令人遺憾了。因此，如何在處理好與科龍公司的關(guān)系的基礎(chǔ)上將北京恒升新創(chuàng)科技公司在一定程度上獨立出去，成為公司管理層目前面臨的迫切問題�；蛘咭腼L(fēng)險投資取代科龍成為第一大股東，或者實行員工持股計劃，都要求北京恒升新創(chuàng)科技公司高層管理充分發(fā)掘市場資源，更深層次地獲得市場的認同。
�。�2）、引進知識管理作為身處競爭激烈的高科技行業(yè)、由高智力員工組成的高科技企業(yè)，北京恒升新創(chuàng)科技公司在知識管理方面還是有相當(dāng)?shù)娜毕�。知識型員工不僅僅是靠薪酬激勵就能吸引住的，他們還有更高層次的心理需求。知識型員工需要體現(xiàn)自身價值，需要工作的挑戰(zhàn)性和成就感，更重要的是，他們希望在工作的同時能夠發(fā)展自我，提升自身的素質(zhì)。
針對知識型員工的這種高層次心理需求，企業(yè)應(yīng)該利用各種方式來加以滿足，只有這樣才能增強公司的吸引力，留住人才。而知識管理正是一個有效的管理途徑。通過知識管理，企業(yè)能夠使得員工的顯性知識和隱性知識在企業(yè)內(nèi)部充分地傳播擴散，促進員工相互學(xué)習(xí)河工提高。同時，通過組織各種專門的培訓(xùn)、講習(xí)和實踐練習(xí)，員工的整體水平都得到了提高，員工相互之間的關(guān)系也得到了強化，企業(yè)文化也在這樣的活動中得到了融會和宣揚。知識型員工的自我發(fā)展的需求在知識管理過程中得到了滿足，企業(yè)的管理水平和吸引力都得到了增強。
北京恒升新創(chuàng)科技公司在度過了這一次生存危機之后，應(yīng)該有意識、有步驟地引進先進的知識管理理念和知識管理實踐。只有這樣才能使北京恒升新創(chuàng)科技公司獲得更加長遠和更加健康的發(fā)展。
汽車行業(yè)調(diào)研報告4
汽車及零部件行業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)，是一個國家和地區(qū)制造業(yè)水平的主要標(biāo)志之一。無論是從汽車工業(yè)的發(fā)展前景看，還是從我市汽車及零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，當(dāng)前和今后一個時期，我市都應(yīng)把汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展放在工業(yè)強市戰(zhàn)略的重要位置，舉全市之力加以培植，努力使其成為帶動全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的重要力量。
一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展
經(jīng)過多年的發(fā)展，我市汽車及零部件行業(yè)目前已經(jīng)初具規(guī)模，擁有了一批以金麒麟集團、水興集團、中南集團等為代表的骨干企業(yè)和以剎車片、輪轂、密封條、銷聲器等為代表的主導(dǎo)產(chǎn)品，武城縣被命名為“中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群縣”，金麒剎車片榮獲中國馳名商標(biāo)和中國名牌產(chǎn)品稱號。20*年，全市汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)已達750多家，銷售收入140億元。
但也應(yīng)看到，當(dāng)前我市汽車及零部件行業(yè)還存在許多矛盾和問題。一是企業(yè)規(guī)模偏小、生產(chǎn)集中度不高。目前全市750余家零部件企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)只有60多家，無一家擠入全國汽車零部件企業(yè)綜合實力百強行列，規(guī)模最大的金麒麟集團銷售收入僅為浙江萬向集團的1/30（后者連續(xù)多年穩(wěn)居全國汽車零部件企業(yè)綜合實力百強之首）。寧津縣共有銷聲器企業(yè)35家，其中絕大多數(shù)規(guī)模小、實力弱，仍處于家庭作坊式的起步階段。二是研發(fā)能力弱、市場競爭力不強。我市大多數(shù)汽車零部件企業(yè)由于規(guī)模小，實力不強等原因，幾乎沒有什么技術(shù)儲備，研究開發(fā)還處于跟蹤、模仿階段，產(chǎn)品只能靠價格優(yōu)勢參與市場競爭。三是零部件產(chǎn)品檔次不高、配套能力差。汽車零部件企業(yè)總體水平不高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，主要部件優(yōu)質(zhì)品牌不多，難以滿足整車配套標(biāo)準(zhǔn)要求，大多數(shù)產(chǎn)品只能流向修配市場。
二、發(fā)展思路和發(fā)展重點
今后一個時期，我市汽車及零部件行業(yè)應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)集群化、生產(chǎn)規(guī)�；⑵放贫嘣�、銷售網(wǎng)絡(luò)化的原則，堅持整車發(fā)展與零部件升級并舉，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢，提高自主創(chuàng)新能力，加速規(guī)模膨脹，逐步形成布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、具有較強競爭力的發(fā)展新格局。
�。ㄒ唬┐罅ν七M技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。堅持自主開發(fā)、引進消化吸收、合資合作及產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等方式，積極推進技術(shù)創(chuàng)新，盡快使我市汽車及零部件行業(yè)走出“低技術(shù)含量—低利潤率—低研發(fā)費用—低技術(shù)含量”的惡性循環(huán)。圍繞我市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，實施一批重大技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造項目，加快技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)升級。突出抓好以下幾個方面的技術(shù)創(chuàng)新：促進汽車零部件向節(jié)能、環(huán)保、安全、輕量化等高技術(shù)方向發(fā)展；掌握系統(tǒng)集成與匹配技術(shù)；發(fā)展關(guān)鍵零部件系統(tǒng)化設(shè)計、模塊化集成技術(shù)；提高零部件制造、檢測和電子化技術(shù)水平；積極開發(fā)零部件可回收、可利用的新材料應(yīng)用技術(shù)。
（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。緊跟汽車及零部件行業(yè)發(fā)展的'新趨勢，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，積極推動有條件、有實力的企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品，引導(dǎo)實力較弱的企業(yè)把主要精力集中到自己競爭力最強或附加值最高的核心業(yè)務(wù)或價值鏈核心的環(huán)節(jié)上。遵循專業(yè)分工和規(guī)模經(jīng)濟原則，充分發(fā)揮市場機制的作用，積極推動生產(chǎn)要素和各類資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。適應(yīng)汽車零部件行業(yè)系統(tǒng)化、模塊化供貨的新要求，著力提高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，努力打造產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。重點做好兩個結(jié)合的文章：一方面，把延伸產(chǎn)業(yè)鏈條與骨干企業(yè)培植結(jié)合起來，構(gòu)建以優(yōu)勢骨干企業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)集群；另一方面，把延伸產(chǎn)業(yè)鏈條與招商引資有機結(jié)合起來，按照“龍頭企業(yè)拉動、配套企業(yè)跟進、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)鏈招商引思路，有針對性地開展對國內(nèi)外知名汽車及零部件企業(yè)的招商引資活動，加快引進一批有利于促進我市汽車及零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)升級的大項目、好項目，著力抓好東風(fēng)輕卡等重點招商引資項目的落實。
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