投資顧問工作職責(zé)（常用15篇）

投資顧問工作職責(zé)1

　　1、負責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構(gòu)客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù)。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶。

投資顧問工作職責(zé)2

　　1、主要負責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負責(zé)維護渠道關(guān)系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的'合作；

　　4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求。

投資顧問工作職責(zé)3

　　（一）負責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的`各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)4

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的'客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)5

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　　（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的`投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)7

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的`創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)8

　　1、負責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負責(zé)理財顧問團隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責(zé)營銷活動的.專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)9

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的.支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責(zé)10

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的'有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責(zé)11

　　1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的`金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責(zé)12

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的'專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)13

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等。

投資顧問工作職責(zé)14

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責(zé)15

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

【投資顧問工作職責(zé)】相關(guān)文章：

投資顧問工作職責(zé)12-22

投資顧問工作職責(zé)[精選]07-08

投資顧問工作職責(zé)[通用]08-04

(薦)投資顧問工作職責(zé)08-02

投資顧問工作職責(zé)[熱]08-02

投資顧問工作職責(zé)(優(yōu))08-03

投資顧問工作職責(zé)【必備】08-04

投資顧問工作職責(zé)(通用)08-04

[精]投資顧問工作職責(zé)08-04

[實用]投資顧問工作職責(zé)07-25