(推薦)通用投資顧問工作職責15篇

通用投資顧問工作職責1

　　1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的.工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

通用投資顧問工作職責2

　　1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的.學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

通用投資顧問工作職責3

　　1、負責開發、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

　　3、業務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的.業務咨詢，支持營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

　　5、領導安排的其他工作。

通用投資顧問工作職責4

　　1、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的`專業知識和專業技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

通用投資顧問工作職責5

　　1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3、為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的`需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

　　5、營業部安排的其他工作。

通用投資顧問工作職責6

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的'優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

通用投資顧問工作職責7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的`解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

通用投資顧問工作職責8

　　（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的'各項營銷活動；

　　（七）公司及營業部交辦的其他事項。

通用投資顧問工作職責9

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

通用投資顧問工作職責10

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

通用投資顧問工作職責11

　　1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的.依賴度；

　　7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業務相關的工作。

通用投資顧問工作職責12

　　1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的.規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

通用投資顧問工作職責13

　　1、負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的.機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

通用投資顧問工作職責14

　　1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業資訊制作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

　　2、負責服務公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的'專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

　　4、負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6、要求服務支持的其他事項。

通用投資顧問工作職責15

　　1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

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