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金融行業(yè)求職,最重要的是需要具備職業(yè)精神,尤其是投資顧問

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金融行業(yè)求職,最重要的是需要具備職業(yè)精神,尤其是投資顧問

  一提到金融行業(yè),很多職場人士就會聯(lián)想到高薪。在大多數(shù)人眼里,一旦成為金融人士,就有機(jī)會成為CEO,遇見高富帥或迎娶白富美,美好的未來就在眼前。

金融行業(yè)求職,最重要的是需要具備職業(yè)精神,尤其是投資顧問

  投資顧問

  工作內(nèi)容:

  小編通過綜合了精英競拍匯上眾多的投資顧問招募CASE描述,歸總出投資顧問的工作內(nèi)容,主要包括四點(diǎn):

  1、根據(jù)公司的總體投資策略,制訂投資策略,設(shè)計(jì)、建立并維護(hù)投資組合;

  2、根據(jù)分析師最新行情研究,與客戶進(jìn)行溝通,合理的為客戶提供投資建議及投資計(jì)劃;

  3、負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

  4、指導(dǎo)客戶進(jìn)行看盤和交易,但禁止代理客戶操作,贏虧均由客戶承擔(dān)。

  任職要求:

  在精英競拍匯上,我們能可以看出投資顧問需要具備兩方面的素質(zhì):一是具備扎實(shí)的金融和經(jīng)濟(jì)方面的知識,為此很多企業(yè)在招募相關(guān)職位的時候,會要求求職者具備經(jīng)濟(jì)、金融類專科以上學(xué)歷,具備一定的期貨、金融、證券業(yè)務(wù)知識,持有金融理財(cái)師(AFP)/國際金融理財(cái)師(CFP)/國家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)考試的優(yōu)先考慮。

  另一方面則是希望求職者具備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),一般要求有銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。只有這樣,投資顧問才能更好地通過對國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)的變化以及相關(guān)市場價格變動趨勢的研究,及時把握好投資的規(guī)律性,逐步積累到精準(zhǔn)的投資經(jīng)驗(yàn)和熟練的業(yè)務(wù)操作能力,為客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y建議。

  薪資前景:

  一般說來,投資顧問屬于金融行業(yè)里有編制的正式員工,收入來源主要取決于投資顧問服務(wù)費(fèi)用,形式包括差別傭金、按資產(chǎn)額或服務(wù)期收取單項(xiàng)顧問費(fèi)用等。據(jù)無憂精英競拍匯相關(guān)薪酬數(shù)據(jù)顯示,入行級投資顧問年薪一般10萬左右,投資顧問入行2-5年間年薪普遍在20-40萬之間,資深投資顧問高達(dá)90-150萬的年薪。收入還是很可觀的。

  1、金融行業(yè)的通才:

  作為金融投資顧問,主要是通過詢問幫助客戶理解投資常識,了解投資機(jī)會和投資的誤區(qū),答疑解決客戶問題,從而促成成交。這要求了金融顧問不僅要熟悉眾多金融投資產(chǎn)品特點(diǎn)以及操作流程的候選人,還需要熟悉各種投資工具,如證券保險(xiǎn)等,能對國家的相關(guān)法規(guī)能加以掌握和運(yùn)用,具備豐富的專業(yè)知識和敏銳的洞察力,并將自己所知所學(xué)不斷更新,才能為客戶提供最具價值的信息,以及規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。只有成為金融行業(yè)的通才,尤其是在知名金融機(jī)構(gòu)就職的專業(yè)人才,才是獵頭眼中投資顧問職位的優(yōu)質(zhì)候選人。如果有志于從事該職位,不妨從通過學(xué)習(xí)相關(guān)的知識,考取金融理財(cái)師等相關(guān)證書開始。

  2、溝通和聆聽的能力:

  作為金融行業(yè)的投資顧問,最主要的工作就是跟客戶打交道,了解到客戶的具體財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶最終確認(rèn)投資目標(biāo)。因此具備良好的溝通能力是入行的必備之選。但優(yōu)秀的投資顧問,應(yīng)能在與客戶的溝通中能更好地學(xué)會聆聽,幫助客戶分析資產(chǎn)的時候盡可能保留客戶的意愿,制定適合客戶的投資計(jì)劃,并幫助客戶選擇適合的投資項(xiàng)目和規(guī)劃投資的比例,而不是讓客戶按照顧問自己的意愿來執(zhí)行投資方案。因此培養(yǎng)溝通和聆聽的能力很必要。

  3、職業(yè)精神:

  金融行業(yè),最重要的是需要具備職業(yè)精神,尤其是投資顧問,更要有自己的職業(yè)操守和服務(wù)意識。其一就是遵紀(jì)守法,要清楚知道什么事情能做,什么事情不能做;其二是正直守信,切勿以誘導(dǎo)或者夸大事實(shí)的方式來銷售投資產(chǎn)品,讓客戶的利益受損;其三是守密,在未經(jīng)客戶的同意的情況下,不能泄露客戶以及機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料。只有正直誠信的人,才會是好的金融顧問,你可以做到么?

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