金融崗位職責常用[15篇]

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的金融崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融崗位職責1

　　一、部門職責

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　�。ǘ�）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　�。ㄒ唬┕�司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的'發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　　（二）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

　�。ㄈ�）公司金融部綜合崗

　　1、承擔分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負責各類公司金融業務的數據統計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結果及時通報行內相關部門，保證各類統計數據的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負責分行營銷人員、團隊績效考核系統的運行、維護，及相關的數據分析與上報工作，建立分行公司業務營銷業績臺帳；

　　4、負責公司金融業務營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產品或業務宣傳資料、各項業務操作規則規程等）的保管和領用；

　　5、負責各類綜合性會務及培訓事務的組織承辦；

　　6、負責綜合建立公司客戶核心數據系統，包括重點產業行業數據、重大客戶名錄，重要關系人員的相關資料等；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　�。ㄋ模�營銷部門（團隊）負責人崗

　　1、根據分行下達的經營指標和統一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團隊營銷目標；

　　2、負責本部門的業務風險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業務，了解業務單據”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應的風險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領并指導本部門客戶經理開展客戶營銷工作，積極維護客戶關系，組織對本部門各類客戶的調查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業務層次和市場份額，推動產品營銷、產品創新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關規定，積極開展營銷競賽活動，促進全行客戶營銷工作和諧協調進行；

　　5、嚴格遵章守紀，依法合規經營，督促本部門客戶經理按照分行制定的營銷行為規范進行合規開拓，切實防范風險；

　　6、組織本部門員工參加業務培訓，按照總分行上崗資格規定，獲取相應的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業務素質；

　　7、完成分行領導交辦的其他任務。

　�。ㄎ澹┛蛻艚浝韻�

　　1、按照分行業務發展規劃進行市場營銷，對總分行確認的目標客戶群進行重點營銷，保質、保量、按時完成各項營銷工作任務；

　　2、針對目標客戶進行調查和研究，了解其業務種類、范圍、規模、經營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產品與解決方案；

　　3、推廣現有的各類公司金融產品，根據需要為客戶提供創新金融業務服務，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業務總量、綜合回報和資產質量；

　　4、積極維護客戶關系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業務貢獻度；

　　5、負責對有授信需求的客戶進行資信調查，操作和管理具體授信業務，主動防范和化解可能產生的各類風險；

　　6、收集和分析目標客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

　　7、積極收集并研究同業市場營銷信息，制定相應的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規，執行總分行的各項規章制度，確保合規經營，正當競爭，持續發展。

金融崗位職責2

　　1、根據公司發展戰略方向及市場調研來制定團隊的業務開展計劃，確保業務指標有效地完成，達到團隊所制定的業績要求。

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的'理財計劃方案，推薦合適的理財產品。（負責服務于vip客戶及高凈值客戶資源的拓展，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務）

　　3、挖掘并與客戶建立長期深度的合作機會，建立并保持長期良好的合作關系。定期對客戶進行回訪及客戶跟蹤服務，增強與客戶的粘性。

　　4、不斷加強對金融方面的知識學習并熟悉公司發行的每款產品知識及特點，提高自己的專業性及職業素養。

　　5、負責團隊管理建設，實行優勝略汰制。制定、執行完善性可持續性運營方案。

金融崗位職責3

　　職責描述:

　　1、利用公司資金實現盈利

　　2、協助公司培訓交易員

　　3、對公司交易員進行周期性跟進

　　4、完成上級任務

　　任職要求:

　　1、具備成熟的交易系統,能夠實現穩定盈利者優先

　　2、有過團隊經驗者優先

　　3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業做出一番實業

金融崗位職責4

　　工作內容:

　　對接案場工作人員,督促按揭客戶按銀行要求提供資料,及時將客戶資料報送銀行,跟進銀行審批進度,及時處理審批過程中需要配合,補充的問題,并每天將客戶進度與案場專員對接,更新工作報告。負責所在崗位的.日常溝通,協調,考核等管理工作,并協助按揭專員做好服務質量和經營業務,做好客情維護工作,能及時應對妥善處理意外出現的情況,編制上報按揭情況報表,全面反映按揭詳細情況實時掌握銀行按揭政策,向上級提出合理化建議。

　　職位要求:

　　大專以上學歷,年齡20---35歲,具有良好的溝通協調技巧及親和力,工作熱情積極,細致耐心,性格開朗,學習能力強,服務意識強,有良好的抗壓能力,思路清晰,計劃性和責任心強,有較強的經濟壓力!

金融崗位職責5

　　投資(證券)經理深圳市明昇發展有限公司深圳市明昇發展有限公司,明昇崗位職責:

　　1、負責房地產類的.資產證券化產品研究、設計、發行等相關事宜;

　　2、負責金融創新研究及開展多方位融資渠道合作;

　　3、負責收集項目信息,篩選、分析房地產投資項目,論證房地產投資項目的投資價值;

　　4、負責為基金投資的地產項目開展盡職調查、交易設計、財務測算、風險控制等工作。

　　任職要求:

　　1、證券、投資、金融、房地產等經濟類相關專業本科及以上學歷;

　　2、三年以上商業銀行中房地產金融事業部或投行部相關工作經驗。

金融崗位職責6

　　職責描述:

　　1.從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經營分析工作;

　　2.充分運用投行、交易銀行相關金融產品服務于企業客戶。

　　任職要求:

　　1.北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷,年齡32周歲及以下;

　　2.具備兩年以上銀行、企業等機構從事投融資相關工作經驗;

　　3.具備卓越的組織協調、管理和營銷組織能力。

金融崗位職責7

　　職責描述:

　　1、熟悉授課的一系列流程,條理清晰,普通話標準;

　　2、主要負責協助營銷團隊,在講課時將策劃主題宣傳到位;

　　3、富有激情,有良好的語言表達能力和演講能力;

　　4、為人真誠,有親和力,性格外向,有良好的'職業道德和職業操守,良好的團隊合作意識;

　　5、形象良好,良好的溝通和組織能力,具有較強的開拓精神及良好的自我包裝;

　　6、負責視頻課程的開發、改進,制定對新進講師的相關培訓課程;

　　7、以及組織公司內部員工培訓,講課。

　　任職要求:

　　1、金融或相關專業本科以上學歷,有一定的營銷能力,熱愛講師行業;

　　2、系統掌握所學專業基礎知識、理論;

　　3、為人正直,責任心強,具有良好的語言文字表達和語言溝通能力,能承受壓力,具有突出的再學習能力;

　　4、有志在金融行業發展,具有保險等金融行業培訓講師經驗者優先;

　　5、兩年以上相關工作經驗。

金融崗位職責8

　　1、在領導下負責辦公室的全面工作，努力做好的參謀助手，起到承上啟下的.作用，認真做到全方位服務。

　　2、在領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

　　3、協助作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。

　　4、負責各類文件的分類呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處理。

　　5、協助調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。

　　6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。

　　7、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

　　8、負責保管使用企業圖章和介紹信。

　　9、負責企業內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報

　　10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。

金融崗位職責9

　　職位描述:

　　1、根據市場變化,行業發展方向、政策傾向及法律風險預見,對金融業務進行產品策劃、設計、落地、運營等工作;

　　2、負責金融產品開發過程中的進度管理與跟蹤,完善及優化產品上線功能;

　　3、結合市場需求及環境設計金融產品,對產品進行有效迭代,持續改善產品,確保產品競爭優勢;

　　4、負責搭建整體產品框架及配套流程,協調和實施與產品有關的流程設計;

　　5、關注業界動態和客戶對產品的反饋,研究產品發展趨勢,提出建設性的.優化方案。

　　6、隨時掌握金融監管規定等相關信息,確�；ヂ摼W金融平臺合規運營。

　　任職資格:

　　1、35歲以上,統招本科及以上學歷,金融、財會或其他經濟類、統計學類相關專業,熟悉金融法律法規、監管政策和國家行業、產業政策,熟悉各種金融業務模式和金融產品;

　　2、具有金融產品設計能力和風險把控能力。擅長數據分析,具備良好的談判能力、優良的資源合作渠道資源,有市場拓展、資源整合能力,具備一定的創意營銷意識;

　　3、熟悉銀行機構,掌握互聯網金融的運作模式;熟悉經濟、金融市場相關政策、法規、具有金融市場敏感度和較強的風險防范意識;

　　4、有較強的組織協調能力和任務驅動能力。

　　5、具備良好的職業道德與操守。

金融崗位職責10

　　工作職責：

　　負責拓展、維護和管理政府相關主管部門、行業研究機構及協會公共關系，打造良好的政企溝通與合作渠道；

　　負責對與互聯網相關政策進行前瞻性研究與分析、提供決策參考；

　　協調區域資源，推動公司及投資公司重點業務落地；

　　與團隊協作完成公司各類臨時或重大項目，完善管理策略、工作標準及流程等。

　　任職要求：

　　本科及以上學歷，3—5年政務及相關、金融及相關工作經驗；

　　對信息產業、金融及相關行業、互聯網產業發展趨勢有良好認知；

　　熟悉互聯網金融產品及相關行業，了解政府工作流程及國家相關政策，有政府項目合作經驗；

　　具有較強的.社會活動能力、良好的人際交往與協調能力、邏輯思維與表達能力；

　　具有優秀的文字撰寫與分析能力，法律、咨詢專業者優先考慮；

　　具備良好的團隊合作精神，可以承受較大的工作壓力。

金融崗位職責11

　�。�1）年齡35周歲（含）以下，全日制大學本科及以上學歷，金融、統計學、法律等相關專業優先。

　�。�2）具備3年以上銀行信貸或風險從業經驗，或具備1年以上互聯網在線融資反欺詐從業經驗。

　　（3）具備風險管理相關專業知識，能熟練運用信用風險識別與計量的方法和工具。

　�。�4）具有較強的文字表達能力、溝通能力和綜合協調能力。

金融崗位職責12

　　一、金融風控助理崗位職責

　　1、根據公司風控體系和風控標準要求，對信托等資產管理類產品項目進行審核，針對項目提出風控建議并出具評審意見；

　　2、負責對公司所開展項目的盡職調查報告及業務模式的審核，并出具風險審查意見及合規意見；

　　3、負責已審批通過項目的風險緩釋措施及其他風控條件的'落實監督；

　　4、督促檢查運營中產品項目的中后期管理，提出風險預警，控制項目風險；

　　5、協助完善風險管理流程和體系，分析評價各類業務經營活動潛在風險，指導、協助其他業務部門的風控工作。

　　二、金融風控助理崗位職責

　　1、負責對不同風險程度的逾期客戶開展電話提醒及催繳工作，降低資金風險；

　　2、針對不同違約客戶，不斷提升溝通質量和效果，定期完成回款目標；

　　3、處理公司提供的逾期客戶名單，并對部分信息缺失者進行資料查找及補充；

　　4、結合日常催收工作中發現的問題和操作經驗，就客戶審核、催收工作提出信用審核或操作流程的優化建議；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

金融崗位職責13

　　職位描述

　　崗位職責:

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

　　3、房地產業務:富力城、碧桂園等房產的銷售;

　　4、生活業務:通過app實現線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現汽車的銷售

　　任職要求:

　　1、25-45周歲

　　2、學歷要求:正規院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的.學歷,以國家教育部驗證為準。

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力,親和力強

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業經驗者優先

　　地址:太原市南內環街財富國際大廈后小白樓5層

　　客戶經理金融崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

金融崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責公司境內融資業務的規劃、融資模式構建和融資工作的推進；

　　2、負責不動產基金業務的發行；

　　3、投資項目的資金端支持；

　　4、合作機構業務拓展及關系管理。

　　崗位要求：

　　1、5年以上境內金融機構融資及相關金融部門融資工作經驗；

　　2、熟悉地產基金產品，有較深厚的財務、法律專業背景；

　　3、有良好的'社會關系資源，良好的職業道德；

　　4、熟悉房地產基金與財務知識；熟悉國家金融政策、銀行信貸政策，了解多家融資機構，精通國內市場的融資工具，并有成功操作經驗。崗位職責：

　　1、負責公司境內融資業務的規劃、融資模式構建和融資工作的推進；

　　2、負責不動產基金業務的發行；

　　3、投資項目的資金端支持；

　　4、合作機構業務拓展及關系管理。

　　崗位要求：

　　1、5年以上境內金融機構融資及相關金融部門融資工作經驗；

　　2、熟悉地產基金產品，有較深厚的財務、法律專業背景；

　　3、有良好的社會關系資源，良好的職業道德；

　　4、熟悉房地產基金與財務知識；熟悉國家金融政策、銀行信貸政策，了解多家融資機構，精通國內市場的融資工具，并有成功操作經驗。

金融崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務；

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　7、負責協助資主管辦理其他臨時性工作、協調工作；

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；

　　9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

　　崗位要求：

　　1、一本重本及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業

　　2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規；

　　3、具有良好的.客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧、；

　　4、工作經驗要求；

　　5、具有一定的文字能力，、可獨立撰寫各種分析報告；

　　6、具有很強的組織和協調能力，有一定的人脈關系；

　　7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

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