保險業務員崗位職責合集15篇

　　在現實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的保險業務員崗位職責，歡迎大家分享。

保險業務員崗位職責1

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

　　7、發展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的'投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責2

　　⑴為客戶提供車輛保險續保；

　　⑵為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　⑶定期提交保險市場業務動態匯報和市場策略方案；

　　⑷積極維護老客戶、開發保險新客戶；

　　⑸配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　⑹定期完成出單客戶的資料整理；

保險業務員崗位職責3

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的`管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責4

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的'日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的`應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業務員崗位職責9

　　（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責6

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的'謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務；

　　5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業務員崗位職責7

　　1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的'各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責8

　　⑴按照國家關于各項保險征收手冊及公司有關手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　⑵建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　⑶搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　⑷對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，避免過期失效。

　　⑸出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責9

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的.溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責10

　　職責：

　　1.熟練掌握保險公司續保政策;

　　2.接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業務的專業知識;

　　3.負責接待來訪客戶，受理客戶的`保險服務需求;

　　4.負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作;

　　5.按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃;

　　6.了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析;

　　7.根據公司要求按時做出統計報告;

　　8.按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

　　任職要求：

　　1.25-35周歲，大專及以上學歷;

　　2.普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力;

　　3.具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　4.性格開朗，形象氣質佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;

　　5.能夠熟練操作office辦公軟件;

　　6.有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。

保險業務員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；

　　3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的`系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；

保險業務員崗位職責12

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責13

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責14

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的`人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責15

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的.投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

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