金融產品經理崗位職責（精選20篇）
在不斷進步的時代，崗位職責使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的金融產品經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
金融產品經理崗位職責 1
1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。
2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。
3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;
4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。
5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;
6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;
7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。
8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;
9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。
10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;
11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的'當天應向客戶打感謝電話。
12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。
13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。
14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。
15、認真完成領導交給的其他工作;
金融產品經理崗位職責 2
1、開展市場調研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔；
2、做好公司產品介紹及服務；
3、培育市場、開發市場、開發客戶；
4、處理好客戶關系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收；
金融產品經理崗位職責 3
1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;
2、維護好客情關系、做好客戶開發及風險控制;
3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務;
4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋;
5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;
6、承擔責任片區客戶檔案的`維護工作，實行客戶的分級管理。
金融產品經理崗位職責 4
1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客戶的'基本合作意向；
2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓展；
3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；
4、為客戶提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標；
5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。
金融產品經理崗位職責 5
1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;
2、負責機構業務及大客戶的營銷管理，金融產品的.推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;
3、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;
4、利用公司平臺資源優勢，為客戶提供專業化的理財、資訊服務;
5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，并依據市場的變化，提出合理性建議;
6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。
金融產品經理崗位職責 6
1、學習專業金融知識，輔助維護客戶。
2、積極開發有貸款、車險、信用卡、證券、保險、好房好車等方面需求的客戶。
3、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌的維護、公司形象宣傳、以及市場開發
4、為客戶提供專業、全面、個性化的`理財方案，協助客戶做好綜合金融理財規劃。
5、負責團隊人員招募，建立和管理區域團隊。
金融產品經理崗位職責 7
1、負責互聯網金融產品的.用戶調研、競品研究、數據分析、需求挖掘以及詳細功能模塊設計；
2、與技術開發及產品測試部門緊密配合，分析說明需求，解答產品功能和業務問題；
3、積極配合技術開發、測試、產品運營、市場策劃等相關部門，有效推進產品迭代升級發布，以及提升產品市場占有率及用戶活躍度；
4、對市場發展趨勢有敏銳的洞察力和創新意識及良好的分析、研判能力，能夠深刻把握用戶需求；
5、根據產品運營情況及公司業務發展狀況，不斷改進產品；
金融產品經理崗位職責 8
1、負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃；
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率；
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的.服務。
4、根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶；
7、開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。
金融產品經理崗位職責 9
1、負責支付清結算或賬戶系統或支付路由相關的'產品規劃工作；
2、負責搜集和提出產品需求，對產品進行全面設計，獨立完成PRD、原型等相關文檔的撰寫；
3、分析上線產品的運營數據，定期組織分析、撰寫產品運營分析報告，提出產品改進意見，不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗；
4、協調各方資源保證項目按時上線。
金融產品經理崗位職責 10
1、負責公司辦公設備產品（打印機，掃描儀和耗材）在廣東區域和全國的銷售工作；
2、負責區域渠道系統集成商的產品培訓介紹及銷售推廣，配合廠家在渠道及終端進行市場活動，對產品在市場的競爭環境有一定的分解能力和應對能力，一旦勝任，公司將提供個人發展空間提供施展；
3、良好的人際溝通、談判能力，分析和解決問題的`能力，工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強并具有戰略前瞻性思維，有責任心，較強的事業心，具備一定的領導能力；
金融產品經理崗位職責 11
1、負責私募機構的日常維護和聯系拜訪工作；了解私募機構的`個性化需求，及時做好跟蹤和反饋；
2、針對客戶的個性化需求，為客戶提供一體化的方案設計，滿足客戶投融資需求；
3、協助團隊做好活動策劃和執行，完成團隊考核指標。
金融產品經理崗位職責 12
1、負責通過公司提供的資源，與客戶進行溝通，開發新客戶；
2、通過與客戶進行有效溝通了解客戶需求促成交易成交；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
金融產品經理崗位職責 13
1、負責公司辦公設備產品（打印機，掃描儀和耗材）在廣東區域和全國的銷售工作；
2、負責區域渠道系統集成商的產品培訓介紹及銷售推廣，配合廠家在渠道及終端進行市場活動，對產品在市場的競爭環境有一定的分解能力和應對能力，一旦勝任，公司將提供個人發展空間提供施展；
3、良好的.人際溝通、談判能力，分析和解決問題的能力，工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強并具有戰略前瞻性思維，有責任心，較強的事業心，具備一定的領導能力；
金融產品經理崗位職責 14
1、配合業務拓展工作，落實銷售計劃，管理、維護、開發新客戶，擴大市場份額，完成銷售目標；
2、參與商務談判，簽署銷售合同并跟蹤項目實施服務過程，與客戶保持良好關系。
3、經過培訓，有對客戶進行產品演示、咨詢，編寫方案和制作投標書的能力。
4、負責收集市場和行業信息，加深對行業的`了解。
5、負責老客戶的維護和合同回款工作。
金融產品經理崗位職責 15
1)協助設立私募機構主體，對股權結構、組織架構提供設計方案；
2) 協助設立基金產品主體，對交易結構提供設計方案，完成基金產品的稅務策劃；
3)協助私募機構出具財務信披報表、自查表單及報告；
4)協助日�；鹭攧斩悇盏茸稍兗胺桨赋鼍�；
5) 跟蹤日常服務進度、協調對接各合作機構（律所、會計所、稅務所、券商、銀行等）并落實服務執行；
6) 為私募機構解答日常業務咨詢。
金融產品經理崗位職責 16
1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的.落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;
2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。
3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業務開展，并進行效果追蹤分析及持續優化。
5、負責創新業務探索，把握市場方向，探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。
金融產品經理崗位職責 17
1、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃；
2、落實完成公司下達的.銷售任務，制定銷售策略和銷售方案；
3、與團隊成員共同尋找良好的企業渠道平臺，銷售公司壽險、產險、團體險等產品；
4、為客戶提供優質的售后服務，幫助他們實現保障目標；
5、負責產品品牌管理及市場推廣業務；
6、組建銷售隊伍，培訓銷售人員，能夠團結、激勵團隊，并帶領團隊完成銷售任務；
7、完成上級交代的工作事項。
金融產品經理崗位職責 18
1、關注民宿金融產品動態，追蹤競品產品動態，持續提供適應市場需求的資產端民宿金融產品計劃;
2、策劃新產品過程中，先行完成市場調研、競品分析、主要數據特征提取、財務測算等前期可行性分析工作;以完整產品方案形式報給管理團隊決策;
3、對接市場、銷售推行新產品計劃，協助銷售完成公司業績目標;
4、對接風控、運營、資管、財務、法務、及其他協作部門，不斷優化產品。
金融產品經理崗位職責 19
1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的.政策和制度;
2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關系，尋求機會發展新的業務;
4、管理、參與和跟進項目進展;
5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息;
6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。
金融產品經理崗位職責 20
1、公眾號運營，內容策劃，專業原創文章編輯;
2、線上、線下的培訓、沙龍活動的內容策劃、活動組織等工作;
3、產品宣傳創意與文案輸出，協同完成整體運營推廣工作;
4、監測和研究產品及市場動態，跟蹤行業競爭對手與行業競品發展，收集產品反饋，分析和評估產品數據;
5、與產品、設計、技術等部門緊密溝通，提出改進需求，深度參與產品迭代，提升產品認可度。
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