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保險銷售崗位職責

時間：2024-06-14 09:58:14 保險我要投稿

保險銷售崗位職責(優選15篇)

　　在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編整理的保險銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險銷售崗位職責(優選15篇)

保險銷售崗位職責1

　　銷售員崗位職責：

　　1、依據公司的銷售計劃、銷售方針及銷售策略，負責對健身休閑項目進行銷售。

　　2、按照公司財務工作流程及要求，負責協助顧客繳費并辦理相關手續。

　　3、負責接待來訪顧客，真實、客觀地為顧客介紹俱樂部設施、設備及所能提供的服務等相關情況。

　　4、負責建立并健全會員的信息資料庫。

　　5、負責與會員保持不錯的溝通，協助公司前臺及教練為顧客提供優質的服務。

　　6、定期作出市場分析報告，明確提出銷售方案。

　　7、負責收集重要潛在顧客的信息，向上級明確提出公關建議。

　　8、協助銷售經理落實各項公關活動的相關工作。

　　9、負責顧客滿意度的'調查，并將結果報送至上級領導。

　　10、妥善處理各種突發事件。

　　11、完成領導交辦的其他事項。

保險銷售崗位職責2

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

　　2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識；

　　3.開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4.為參保客戶提供后續的服務工作；

　　5.負責客戶關系維護工作；

　　6.負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷；

　　2.具備保險從業資格證書，熟悉保險從業的政策以及保險相關法律法規；

　　3.具備1年以上保險從業經驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產品相關知識；

　　4.具備良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的.市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應變能力，能妥善處理突發事件；

　　7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險銷售崗位職責3

　　1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;

　　2.為客戶設計保險方案,制定保險計劃;

　　3.協助客戶挑選保險公司的.優勢產品;

　　4.協助客戶辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

　　5.根據客戶的需要,為其提供優質的售后服務;

　　6.定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

　　7.被保險人出險后,協助其向保險公司進行理賠等。

保險銷售崗位職責4

　　基本要求：

　　1、22至40周歲；

　　2、學歷：本科及以上，品格正直，特別優秀者學歷可以放寬；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先。

　　職位描述：

　　1、高中及以上學歷,年齡25周歲—38周歲

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的.精神及接受挑戰的個性;

　　5、熱愛保險行業有營銷工作熱情,責任心強;

　　6、勤奮好學,勇于接受挑戰,有自我創業的想法

保險銷售崗位職責5

　　1、貫徹公司經營理念和發展戰略，推動年度業績目標達成，協助制定整體業務發展策略，制定并落實全年營銷計劃，追蹤業務計劃的進度;

　　2、熟悉公司產品、相關政策和操作規則，能夠從專業角度解答業務問題;

　　3、負責督導體系的建立、推動、傳承和完善，對公司提供有效評估、追蹤和支持;

　　4、對業務達成進行數據分析，并形成定期或不定期的市場開拓報告;

　　5、推動政策，制度和培訓的'有效落實;

保險銷售崗位職責6

　　職責描述：

　　1、圍繞客戶的保險需求，通過電話、微信等方式與客戶進行溝通，答疑解惑，提供專業的.售前咨詢服務；

　　2、根據客戶的保險需求，為客戶匹配合適的保險解決方案（包括產品挑選、產品推薦等）；

　　3、為客戶解讀保險方案，處理異議并促成；根據客戶需要，提供代錄單、引導支付等服務；

　　4、做好客戶售后服務，與客戶保持持續的溝通與互動，促進客戶滿意與信任。

　　任職要求：

　　1、年齡20—30周歲，性別不限，全日制大專及以上學歷；

　　2、具有良好的親和力、同理心、優秀的溝通協調能力、客戶服務意識、堅韌抗壓；

　　3、有過電銷及保險工作經驗的優先考慮；

　　4、認可互聯網行業、金融行業。

保險銷售崗位職責7

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標。

　　6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售管理經驗者優。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

　　三、職業待遇：

　　1、完善的培訓系統：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的.晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬；優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　（1）在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　�。�2）在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業務主管管理基金、醫療福利計劃；生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷；

　　3、身份證正反面復印件；

　　4、最高學歷證復印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

保險銷售崗位職責8

　　職責描述:

　　1、建立、錄入保險業務臺帳、業務數據;

　　2、與保險公司交接各類業務單證和業務數據;處理各類核保業務數據和單證;

　　3、與一線銷售及時溝通反饋各類核保信息,交接各類業務單證;

　　4、業務數據整理匯總與分析等。

　　任職要求:

　　1、保險公司或者保險代理/經紀公司一年以上相應工作經驗,最好有銀保銷售支持或運營經驗;

　　2、能非常熟練運用excel各類函數公式。

保險銷售崗位職責9

　　1、完成領導交付的日常工作;

　　2、統計并分析KPI數據，并找出業務環節中可能存在的.問題，并提出改進方案;

　　3、作為企劃，這一部分主要包含了上邊第二條提到的提出改進方案，同時還需要配合公司業務節奏協助領導制定激勵方案，并配合大量的追蹤工具和宣導資料等等。

保險銷售崗位職責10

　　崗位認識：

　　公司和各地區市場之間的紐帶，協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作，樹立良好的企業形象，幫助各代理商更好的銷售產品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產品的.市場份額。

　　崗位職責：

　　1。協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作

　　2。協助各辦事處經理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經理和代理商的“老舊觀念”

　　3。完成公司新產品的市場調研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4。完成領導交付的各項任務

　　5。了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經理解決問題

　　6。了解各地區市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7。匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8。匯總產品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1。獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的各項任務，并進行延伸）

　　2。認真勤奮（及時發現自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3。真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應，團結同事協作精神）

　　4。積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發現工作是快樂的）

　　5。誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現的問題要及時解決，要有擔當）

保險銷售崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責團隊、部門成立初期籌建規劃

　　2、負責團隊內部制度規劃及管理

　　3、負責部門人員招聘、篩選及初級培訓

　　4、負責團隊銷售渠道開拓及規劃

　　5、個人及團隊kpi考核

　　任職要求：

　　1、有過團隊或公司管理、人事招聘經驗者佳

　　2、有良好的團隊協作能力，一定的抗壓能力

　　3、希望能尋求到一個靠自己實力說話而不是裙帶關系當道的`公司

　　4、思維敏捷、有創新意識

保險銷售崗位職責12

　　1、保險主管：

　�。�1）對本專營店的保險業務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業務管理及服務規范的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標并監督達成；內部協調：協調新保、續保、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

　　業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。

　　（2）負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋

　　聯系窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關于保險業務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業務各項報表并按時效要求發送業務報表。

　　（3）負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作

　　聯系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項保險政策的'變化；

　　合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。

　　2、承保組長

　　（1）新車承保業務管理

　　新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業務介紹、促成客戶投保認證保險業務；

　　新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　�。�1）理賠業務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導并監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

　�。�2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協調處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。

保險銷售崗位職責13

　　崗位認識：

　　公司和各地區市場之間的紐帶，協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作，樹立良好的企業形象，幫助各代理商更好的銷售產品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產品的市場份額。

　　崗位職責：

　　1.協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作

　　2.協助各辦事處經理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經理和代理商的“老舊觀念”

　　3.完成公司新產品的市場調研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領導交付的各項任務

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經理解決問題

　　6.了解各地區市場情況，包括價格變動，市場銷量的'督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的各項任務，并進行延伸）

　　2.認真勤奮（及時發現自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應，團結同事協作精神）

　　4.積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發現工作是快樂的）

　　5.誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現的問題要及時解決，要有擔當）

保險銷售崗位職責14

　　一、職位描述:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關專業優先;

　　2、具有極強的學習、創新及溝通能力;

　　3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規劃的相關知識和技能;

　　4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

　　5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及談判技巧;

　　6、有企圖心,勇于挑戰高薪。

　　二、服務范圍:

　　工作內容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

　　三、豐富的收入組成: 訓練津貼+傭金+續期傭金+管理津貼+繼續率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業績津貼

　　四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

　　五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的.薪酬和晉升制度。晉升有兩條道路: 1、專業的理財規劃師路線; 2、組織發展路線。這兩條路線可以自由選擇,根據自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數量限制。

　　六、福利保障: 考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。