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銷售業務管理制度

時間：2024-10-14 15:00:09 銷售我要投稿

銷售業務管理制度[精華15篇]

　　在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的銷售業務管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售業務管理制度[精華15篇]

銷售業務管理制度1

　　銷售業務管理制度是企業運營的核心組成部分，它涵蓋了銷售目標設定、銷售流程管理、客戶關系維護、銷售團隊建設等多個環節。這一制度旨在確保銷售活動的高效、有序進行，實現企業的業績目標。

　　內容概述：

　　1. 銷售目標與計劃：明確年度、季度、月度銷售目標，制定相應的銷售計劃，并根據市場變化進行動態調整。

　　2. 銷售流程規范：定義從客戶接觸、需求分析、產品演示到合同簽訂、售后服務的全過程，確保每個環節的.標準化執行。

　　3. 客戶關系管理：規定客戶信息的收集、分類、跟蹤策略，以及處理客戶投訴和服務滿意度提升的方法。

　　4. 銷售團隊管理：設定銷售人員的績效考核標準，實施激勵機制，提供培訓和發展機會。

　　5. 價格策略與折扣政策：制定產品定價策略，規范折扣權限，防止價格混亂。

　　6. 市場競爭分析：定期進行市場調研，了解競爭對手動態，為銷售策略提供依據。

　　7. 合規與風險管理：確保銷售行為符合法律法規，降低潛在的商業風險。

銷售業務管理制度2

　　業務流程管理制度是對企業內部運營流程進行規范和優化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業務流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于以下幾個方面：

　　1. 業務流程定義：明確每個業務活動的步驟、責任部門和個人，以及所需資源。

　　2. 流程審批機制：設定流程中的審批權限和流程，確保決策的合理性和合規性。

　　3. 溝通協調機制：規定跨部門協作的方式和溝通渠道，促進信息的有效傳遞。

　　4. 監控與評估：建立流程執行的監控體系，定期評估流程效率并進行改進。

　　5. 培訓與指導：為員工提供流程培訓，確保他們理解和遵守流程規定。

　　6. 應急處理：制定應對流程中斷或異常情況的`預案，保證業務連續性。

　　內容概述：

　　1. 流程設計：根據企業戰略目標和業務需求，設計合理的業務流程，確保流程的高效性和適應性。

　　2. 規范化文檔：制定詳細的流程文檔，明確每一步的操作指南和預期結果。

　　3. 系統支持：利用信息技術，如erp系統，實現流程自動化，減少人為錯誤。

　　4. 制度執行：確保制度的落地實施，通過監督和考核，保證流程的執行質量。

　　5. 持續改進：通過收集反饋，定期審查和調整流程，以適應業務環境的變化。

銷售業務管理制度3

　　業務經營管理制度是一套規定企業如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規則體系。它涵蓋了企業的各個層面，從市場分析到產品開發，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。

　　內容概述：

　　1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的營銷計劃，監控市場動態，評估競爭對手。

　　2. 產品開發與管理：規定產品設計、研發、測試、上市的.流程，確保產品質量與市場需求相匹配。

　　3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。

　　4. 財務管理：規定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的程序。

　　5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業穩定運營。

　　7. 內部控制：確保業務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。

銷售業務管理制度4

　　第一節營銷系統人力資源調配管理

　　人力資源調配是指由于各地區銷售部出現人員結構不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區公司根據具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。

　　人力資源調整申請

　　1、當售樓部出現人力不足時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數量,增加人員是屬短期行為還是長期性質等;

　　2、售樓部出現人力過剩時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數量等;

　　3、舉辦促銷活動時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明本次活動需調入的人員數量、崗位職責、專業水準等;

　　4、一個或多個售樓部取得成功銷售經驗后,組織其它售樓部前來學習,由營銷中心擬書面報告,闡明學習的目的,具體時間,人員安排等;

　　5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業務培訓,新項目售樓主任擬出書面報告;

　　6、銷售人員的工作表現達不到公司要求或其本人主動提出現有工作不適合自身發展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。

　　申請報告的報送

　　相關人員提出書面申請后,報項目公司經理批閱,然后送地區營銷中心,營銷中心根據申請報告經辦或轉送地區行政人事部。

　　人力資源調配方案擬定與審批

　　1、地區營銷中心根據申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調專業人員,如其它售樓部無人手可調或不足,則從本系統安排非專業人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統內部人員結構調整,如確實調整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。

　　2、人力資源調整方案經部門負責人審批后報地區主管營銷老總批示。

　　3、對于調出營銷系統或解雇申請報告,則轉交地區行政人事部,由行政人事部作出處理決議。

　　人力資源調配方案的實施

　　1、凡屬臨時性人員調動均由地區營銷中心擬辦人員調整通知,轉地區行政人事部頒布。

　　2、凡屬永久性人員調動由地區營銷中心將批復的方案交地區行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調動人事關系,擬辦頒布人員調整通知。

　　3、招聘或解雇均由地區行政人事部按人事制度執行。

　　人力資源調配監督實施部門

　　1、臨時性人員調整方案由地區營銷中心監督實施。

　　2、永久性人員調整方案由地區行政人事部監督實施。

　　3、人員招聘及解雇由項目公司及地區行政人事部監督實施。

　　第二節銷售系統人員管理

　　各地區公司銷售系統人員招聘必須按規定程序進行:各項目公司根據年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區公司營銷中心復試并加意見后,報地區公司行政人事部備案。

　　應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時間及內容因應聘職務不同而異,培訓考試合格后方可上崗。

　　被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據表現可提前轉正。

　　銷售系統所有人員必須按公司考勤制度執行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經項目公司負責人審批后做特殊處理。

　　銷售系統所有人員必須嚴格按工作行為規范執行。

　　考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質,由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業績;由地區公司營銷中心每季度按銷售業績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區公司行政人事部按全年銷售業績進行考核。

　　獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的`每月優秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統舉辦的業務交流所需費用;

　　執行辦法:地區營銷中心每季度須將統計的數據、考核結果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執行情況反饋給地區營銷中心,地區營銷中心對執行過程具有監督、管理和最終執行權,一旦發現項目公司有包庇行為,地區營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。

　　第三節銷售案例

　　各銷售部必須每周向地區公司營銷中心提交銷售案例;

　　案例的內容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內容清晰、針對性強、有借鑒意義;

　　地區公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;

　　每月底地區公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊,并下發至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;

　　每兩月地區公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;

　　年底地區公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。

　　第四節面積計算

　　樓宇推售前,項目公司必須通知地區公司營銷中心和審核部有關計積事宜;

　　計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達地區公司營銷中心;

　　地區公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區公司審核部;

　　地區公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產測量方法》以及公司的有關技術規定計算各樓盤的面積;

　　地區公司營銷中心出具的面積表必須經地區公司審核部審核,報地區公司領導、審批,之后方可將面積表派發給相關部門及項目公司;

　　圖紙修改必須及時通知地區公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內送達地區公司營銷中心;

　　計積人員工作失誤導致公司經濟損失的,視情節輕重對責任人作出相應的處罰。

　　第五節樓宇定價

　　樓宇定價必須按規定工作程序進行:

　　1、新推樓盤定價報告必須報地區營銷中心、地區主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審批,定價報告內容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。

　　2、在售樓盤階段性價格調整必須經地區營銷中心及地區領導批示,其定價報告內容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調整的理由及分析報告。

　　3、個別樓宇定價經地區營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。

　　樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。

　　樓宇定價必須統一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。

　　地區公司營銷中心制定的價目表必須報地區公司財務部審核、地區公司行政人事部蓋節方可下發。

　　項目公司必須嚴格按有效價目表執行,未經審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。

　　第六節認購書

　　地區公司法律室負責起草認購書內容。

　　認購書內容的擬定及修改必須報項目公司、地區公司營銷中心、財務部會簽、地區公司領導審批,報集團營銷管理中心備案。

　　認購書條款確定后,由地區公司營銷中心統一排版,項目公司根據地區公司營銷中心規定版式印制,認購書一式六聯,分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。

　　各銷售部必須設立認購書管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

　　地區公司營銷中心出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經理按要求審核。

　　認購書必須加蓋項目公司銷售專用節,否則無效。

　　已經簽署的認購書,項目公司應在一天內送達各有關部門。

　　第七節購房合同

　　購房合同及相關的證件從房管部門領回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領取。

　　簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

　　由地區公司法律室負責擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫,經指定人員審核無誤后方可蓋節、簽字。

　　購房合同內容修改(指:填寫內容修改)必須報地區領導審批,集團營銷管理中心備案。

　　購房合同附件的擬定及修改必須報地區公司領導審批,集團營銷管理中心備案。

　　集團備案合同范本必須公布于銷售現場,以供客戶查閱。

　　第八節催收樓款

　　項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。

　　銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。

　　催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單,并交由銷售經理提出處理意見。

　　業主提出延遲交款時,必須按規定報批:延遲一個月內,由項目公司第一負責人審批,一個月以上,必須報地區公司財務老總審批。

　　業主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續的,提交地區公司法律室提起法律訴訟。

　　欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%,經手銷售人員及銷售經理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。

　　第九節房源管理

　　樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。

　　項目銷售經理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。

　　銷售接近尾聲或售罄時,銷售經理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務應對本樓盤所有物業進行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區配套,公司自用及租借房,有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。

　　物業管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數和面積。

　　地區公司物業公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業租賃情況,作為項目公司財務登記臺帳的依據,雙方每月應對物業租賃情況進行核對。

　　項目公司財務與地區公司物業公司財務在每月對空置房數量進行核對的基礎上,還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現的不符合問題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區公司領導批示。

　　物業移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經物業管理中心確認后作為項目公司向地區公司物業公司繳交空置管理費的扣減依據。

　　任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區公司總經理審批。;對于地區公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區公司行政人事部通知辦理交樓手續,未辦理交樓手續的,物業管理中心不得將空置房提供給他人使用。

　　業主因各種原因退房時,由項目公司通知物業管理中心,物業管理中心負責清退業主并收回相關房屋。

　　項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛生。

　　項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛生狀況、室內裝修、配套設施的完好性能。

　　對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。

　　第十節促銷措施

　　每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。

　　申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應的依據。

　　項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。

　　促銷措施方案必須經營銷中心會簽,地區公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。

　　促銷措施執行通知必須由地區公司營銷中心統一頒發至各相關部門及項目公司。

　　未經批準,項目公司不得擅自推出各項促銷措施。

　　第十一節宣傳物料、廣告制作驗收規定

　　宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。

　　合同中必須明確驗收標準及違約責任。

　　物品驗收時必須提交相關的驗收材料。

　　物品驗收必須使用統一的驗收確認表。

　　驗收工作必須由地區公司指點定的責任部門及經辦部門共同完成。

　　對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經濟損失的,按制度查處。

　　宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。

　　廣告制作驗收須提交驗收證明材料

銷售業務管理制度5

　　行政業務管理制度是企業運營的核心組成部分，它旨在規范行政工作的流程、職責分配和績效評估，確保組織內部的`高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務管理、項目協調等多個方面，旨在提升行政效率，降低運營成本，優化資源配置。

　　內容概述：

　　1. 日常辦公管理：規定工作時間、考勤制度、辦公設備使用、文件管理、會議安排等，確保日常工作有序進行。

　　2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓、績效考核、福利待遇、勞動關系處理等，旨在吸引和留住優秀人才。

　　3. 財務管理：制定預算編制、費用報銷、資產管理、財務報告等規定，保證財務健康與透明。

　　4. 項目協調：設立項目立項、進度跟蹤、資源調配、風險管理等機制，確保項目順利完成。

　　5. 內部溝通與協作：建立有效的信息傳遞渠道，促進部門間協同工作，提高團隊合作效率。

銷售業務管理制度6

　　為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

　　一、業務員的開發及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

　　4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的'、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

　　二、業務人員招聘及培訓考核。

　　1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。

　　2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式

　　3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

　　4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

　　三、市場開拓管理細則。

　　1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。

　　2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

　　3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

　　4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

　　四、業務人員職責。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

　　2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

　　3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

　　4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

銷售業務管理制度7

　　一、房號管理

　　1、房號管理的作用

　　●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;

　　●房號管理直接影響物業顧問的情緒和工作質量。

　　2、房號管理原則

　　●項目開盤前,項目經理應重新檢查房號表,并安排好相應的管理事宜;

　　●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業顧問的工作和狀態;

　　●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核準缺乏權威,物業顧問各行其是;

　　●房號發生定重,后一位業主顧問承擔全部責任。務必堅持先核準后定房的原則,若有違反程序者,應給予以處罰;

　　●對公共事務協助較多的業務人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,并且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;

　　●項目經理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應與業務人員充分溝通,以確保業務人員按照策略執行;

　　●項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;

　　●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎,項目應基于以下原則進行判斷和決策;

　　(1)、在規定時間內(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;

　　(2)、超過規定時間無第二個成交機會可放、也可留;

　　(3)、超過規定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經理可出面核實,但無論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。

　　二、認購、大小訂單及合同管理

　　1、領用權限

　　●項目經理

　　●項目經理指定專職人員

　　2、領用程序及使用原則

　　●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經理與發展商統一編號,核對數量,做好編號登記;

　　●開盤前由項目經理或指定專職人向公司統一領取,按公司規定辦理零用手續;

　　●項目經理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發和擺放;

　　●所有銷售人員在領用各項資料時,必須有專門的登記本進行登記,寫明領用日期、數量、編號、領用人姓名;

　　●售樓人員在確定顧客購買意向后,方可向項目經理或專職人員領用其相關資料;

　　●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;

　　●所有填寫內容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數字前必須填寫幣種符號,補充條款須經相關主管批準后方可填寫,認購書需項目經理審核簽字;

　　●實習員工填寫尾數紙、認購合同必須由項目經理審核確認,方可與顧客簽署;

　　●樓盤認購書、大小訂單、合同一周整理一次,凡領用而未使用的一周內必須上交項目經理或專職人員,項目經理或專職人員每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;

　　●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領用人承擔責任。

　　三、項目檔案管理

　　1、檔案管理的作用與原則

　　●項目檔案是為銷售服務的,是銷售過程的依據;

　　●各種發展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;

　　2、項目檔案的內容

　　a、前期策劃資料

　　(1)項目有關用地資料

　　●建設用地規劃許可證

　　●用地總體規劃圖

　　●用地紅線圖

　　●建設用地投資許可證

　　●土地轉讓合同書

　　●合作建房協議書

　　●預售許可證

　　●查丈報告

　　●其它

　　(2)、項目有關圖紙

　　●總平面圖

　　●標準平面圖

　　●非標準平面圖

　　●相關立面、剖面圖

　　●家私布置圖

　　●看樓通道、售樓處平面布置圖

　　●其它

　　(3)、策劃報告

　　●工作說明

　　●項目前期策劃報告

　　●項目銷售執行報告

　　(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)

　　●會議通知

　　●會議紀要

　　●各項備忘錄

　　●各項傳真資料

　　b、執行過程資料:

　　(1)、有關銷售資料內容

　　●項目樓書、折頁、插頁、海報、dm等對外宣傳資料

　　●項目各時段執行的價目表幾付款方式(附加變動說明)

　　●房號表及與預留房號考慮

　　●尾數紙、認購書、合同及收據

　　●每次廣告稿(附加發布時間、媒體)

　　●廣告安排計劃

　　●項目200問及承諾書

　　●各階段現場動態變化照片資料

　　●其它

　　(2)、執行跟蹤資料內容

　　●項目總銷控表(文字版和電子版)

　　●項目經理周度報告

　　●月工作計劃和總結

　　●人員變動說明

　　●項目結算表

　　●工作獎罰記錄表

　　●其它

　　(3)、項目檔案分類

　　●各階段客戶資料總結

　　●各階段銷售情況總結

　　3、項目檔案分類

　　(1)業務類

　　●價目表、付款方式等

　　●預售許可證、查丈報告等批準銷售文件

　　●尾數紙、認購書、合同及各類票據

　　●項目200問及承諾書

　　●廣告安排計劃及媒體發布方案

　　●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優惠等說明材料)

　　●表1表11

　　●周邊競爭樓盤統計

　　(2)、管理類

　　●公司所下達的各項規章制度(物業顧問簽字后存檔)

　　●售樓處的管理細則

　　●業務員跑盤及上崗考試考卷

　　四、項目結算

　　1、項目月結算流程

　　填寫項目結算表→交發展商審核簽字→由公司財務開出發票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務存檔

　　●填報項目結算表→交發展商審核簽字→

　　(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶名單,填寫項目結算表;

　　(2)經總監審核無誤的項目結算表提交發展商;

　　●由公司財務開出發票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務存檔

　　(1)、代理費金額審核無誤后,由公司財務開出發票;

　　(2)、項目經理取回代理費支票,并及時交公司財務;

　　(3)、同時取回審核后的項目結算表,并交公司財務存檔。

　　五、現場表格的使用

　　1、套表使用說明

　　表1、表2上門客戶登記表、進線電話登記表

　　●此表由物業顧問或客戶;

　　●統計客戶的.基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯系電話等);

　　●時間欄登記日、時、分;

　　●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關的除外)

　　●每周日下班前統計本周上門量;

　　●本表現場保管,項目結束時統一收回公司存檔。

　　表3疑難重點客戶跟蹤

　　●此表由物業顧問填寫;

　　●每周由物業顧問填寫,項目經理負責組織在業務討論會上探討;

　　●各物業顧問妥善保管,并根據討論方案進行跟蹤;

　　●每周日項目經理負責抽查跟蹤情況,并將其進行現場保管。

　　表4周業務統計表

　　●此表由項目經理填寫;

　　●每周日下班前統計完各項數據,并組織銷售人員開會分析相關問題;

　　●每周一上午9:00必須傳真給發展商和公司,作為每周例會的探討依據;

　　●現場每周必須存檔。

　　表5廣告統計表

　　●此表由項目經理填寫;

　　●廣告日當天組織銷售人員進行數據統計與分析;

　　●每周向發展商匯報時提交并進行現場存檔。

　　表6售樓處現場輪序表

　　●此表由物業顧問填寫;

　　●各物業顧問每天按到達售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);

　　●各物業顧問根據接待客戶情況作好接待標記;

　　●項目結束時交公司統一存檔。

　　表7考勤表

　　●此表每天由專人進行記錄;

　　●每月底30日必須將項目經理簽字的考勤表傳真回公司。

　　表8項目結束

　　●此表由項目經理填寫;

　　●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結算表;

　　●項目經理審核無誤后提交給發展商進行審核簽字;

　　●此表每月必須在現場和公司財務進行存檔。

　　表9成交客戶登記表

　　●此表由專業人負責填寫;

　　●每天將各項銷售數據填寫完整;

　　●作為總銷控依據進行現場存檔;

　　●項目結束后交公司存檔;

　　表10會議記錄綱要表

　　●此表在開會時由負責人填寫;

　　●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;

　　●每為參會人員必須簽字;

　　●此表必須現場存檔,項目結束后交公司存檔。

　　2、各套表形式及內容(見附件表1表10)

　　六、項目經理掌握銷售折扣的原則

　　折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關系到發展商與我們之間的相互信任關系。項目經理應對此高度重視,并遵循以下原則:

　　(1)折扣管理必須透明化,項目經理應將自己所掌握權限告知銷售人員;

　　(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;

　　(3)項目經理向發展商申請折扣原則上超過3%,若超出此范圍須上報主管副總;

　　(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;

　　(5)嚴禁以則扣換取個人利益。

銷售業務管理制度8

　　第1條為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

　　第2條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

　　第3條經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第4條生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

　　第5條銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

　　第6條銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。

　　第7條銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第8條根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

　　第9條銷售合同審批規定1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　　（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

　　（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

　　第10條發貨的審批1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第11條客戶退貨的有關規定1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

　　2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第12條應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第13條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第14條合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第15條銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

　　9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況，規范企業客戶信用管理工作，避免銷售活動中因客戶信用問題給企業帶來損失。

　　第2條營銷部負責擬定企業信用政策及信用等級標準，銷售部需提供建議及企業客戶的有關資料作為政策制定的參考。

　　第3條企業信用政策及信用等級標準經有關領導審批通過后執行，財務部負責監督各單位信用政策的執行情況。

　　第4條根據對客戶的信用調查結果及業務往來過程中的客戶的表現，可將客戶分為四類，具體如下表所示。客戶分類表客戶類別銷售情況客戶其他信息A類占累計銷售額的70%左右規模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的20%左右規模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條銷售業務員在銷售談判時，應按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。

　　1．對A級信用較好的客戶，可以有一定的賒銷額度和回款期限，但賒銷額度以不超過一次供貨為限，回款回收期以不超過一個供貨周期為限。

　　2．對B級客戶，一般要求現款現貨。可先設定一個額度，再根據信用狀況逐漸放寬。

　　3．對C級客戶，要求現款現貨，應當仔細審查，對于符合企業信用政策的，給予少量信用額度。

　　4．對D級客戶，不給予任何信用交易，堅決要求現款現貨或先款后貨。

　　第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的，應隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業務員所負責的客戶要超過規定的信用限度時，須向銷售經理乃至銷售副總匯報。

　　第7條銷售部應根據企業的.發展情況及產品銷售、市場情況等，及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調整的建議，并報有關領導審批。

　　第8條客戶信用調查渠道。銷售部根據業務需要，提出對客戶進行信用調查。財務部可選擇以下途徑對客戶進行信用調查。

　　1．通過金融機構（銀行）調查。

　　2．通過客戶或行業組織進行調查。

　　3．銷售業務員實地調查。即銷售部業務員在與客戶的接洽過程中負責調查、收集客戶信息，將相關信息提供給財務部，財務部分析、評估客戶企業的信用狀況。銷售業務員調查、收集的客戶信息應至少包括以下內容，如下表所示。

　　銷售業務員對客戶進行信用調查用收集的客戶信息列表客戶信息項目主要內容基礎資料客戶的名稱、地址、電話、股東構成、經營管理者、法人代表及其企業組織形式、開業時間等客戶特征企業規模、經營政策和觀念、經營方向和特點、銷售能力、服務區域、發展潛力等業務狀況與本企業的業務關系及合作態度等交易現狀客戶的企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件、出現的信用問題及對策等第9條信用調查結果的處理。

　　1．調查完成后應編寫客戶信用調查報告。

　　（1）客戶信用調查完畢，銷售部有關人員應編制客戶信用調查報告，及時報告給銷售副總。銷售業務員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。

　　（2）定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區別。

　　①A類客戶每半年一次即可。

　　②B類客戶每三個月一次。

　　③C類、D類客戶要求每月一次。

　　（3）調查報告應按企業統一規定的格式和要求編寫，調查項目應保證明確全面。

　　2．信用狀況突變情況下的處理。

　　（1）銷售業務員如果發現自己所負責的客戶信用狀況發生變化，應直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。

　　（2）對于信用狀況惡化的客戶，原則上可采取如下對策：要求客戶提供擔保人和連帶擔保人；

　　增加信用保證金；

　　交易合同取得公證；

　　減少供貨量或實行發貨限制；

　　接受代位償債和代物償債，有擔保人的，向擔保人迫債，有抵押物擔保的，接受抵押物還債。

　　第10條銷售業務員自己在工作中應建立客戶信息資料卡，以確保銷售業務的順利開展，及時掌握客戶的變化以及信用狀況。客戶資料卡應至少包括以下內容。

　　1．基本資料：客戶的姓名、電話、住址、交易聯系人及訂購日期、品名、數量、單價、金額等。

　　2．業務資料：客戶的付款態度、付款時間、銀行往來情況、財務實權掌管人、付款方式、往來數據等。

　　第11條交易開始。

　　3．交易開始時，無論是新客戶，還是老客戶，都可依據信用調查結果設定不同的附加條件，如交換合同書、提供個人擔保、提供連帶擔保或提供抵押擔保。

　　第12條中止交易。

　　1．在交易過程中，如果發現客戶存在問題和異常點應及時報告上級，作為應急處理業務可以暫時停止供貨。

　　2．當票據或支票被拒付或延期支付時，銷售業務員應向上級詳細報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點。銷售業務員根據上級主管的批示，通知客戶中止雙方交易。

　　9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同風險。

　　第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

　　第3條企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同合同辦共同擬定。

　　第4條企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、單價、數量和金額。

　　3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4．付款方式及付款期限。

　　5．免除責任及限制責任條款6．違約責任及賠償條款。

　　7．具體談判業務時的可選擇條款。

　　8．合同雙方蓋章生效等。

　　第5條企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后，紡織銷售部門按樣板標準自行打印。

　　第6條銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

　　第7條銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷副總、總經理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。現款現貨的業務，客戶未返回銷售合同的，銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復印件。

　　第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本存檔。

　　第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總經理審核后方可變更。

　　第10條根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

　　第11條變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行。

　　第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　第13條企業合同辦負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第14條空白合同由銷售部保管。

　　第15條銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存5年以作備查。

　　第16條銷售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　9-04發貨、退貨管理制度第1條為規范本企業發貨及退貨作業規程，確保銷售合同準確執行，避免或減少企業損失。

　　第2條本制度適用于企業所有銷售發貨及退貨作業。

　　第3條各部門職責。

　　1．銷售部負責發貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。

　　2．倉儲部負責貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。

　　3．運輸部負責貨物的運輸工作。

　　4．質檢部負責檢查退回貨物的質量。

　　第4條填寫發貨通知單。銷售業務員根據正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發貨通知單，經銷售經理審核簽字后，交倉儲部以備貨。《發貨通知單》一式六聯，分別留存銷售部、財務部、倉儲部、回執、運輸結算及客戶企業，列明購貨單位、地址、產品名稱、數量、單價、金額和制單人。

　　第5條備貨出庫。倉管員按照經蓋章簽字的《發貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。

　　第6條安排出貨。運輸部根據銷售部提供的《發貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業務員與客戶溝通協調，確保在合同規定的時間內將貨物完好無損地送達客戶指定地點，并取回客戶簽字確認的回執。由快遞公司承運的貨物，由銷售部每月一次匯總發貨物品數量傳真或郵寄給客戶，經客戶簽章確認后回傳（現款現貨除外）。

　　第7條開具發票。銷售部執發貨通知單、貨物出庫單及客戶回執單給財務部，財務部針對不同客戶開具相應的發票。

　　第8條因己方責任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規定的要求，客戶提出退貨時，企業應接受退貨，退貨須經銷售副總審批后方能辦理。

　　第9條質檢員應對退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗結果報告。

　　第10條倉儲部負責清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數量后，填寫退貨接收報告單。

　　第11條銷售業務員根據退貨接收報告單對客戶的退貨進行調查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調查結果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經理及財務部作為最后審核的依據。

　　第12條銷售經理根據退貨接收報告、調查結果及意見，填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經理審批后，最終予以確定。

　　第13條財務部根據退貨理賠單據和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業主營業務收入和應收賬款等進行相關賬務處理。

　　9-05貨款回收管理制度第1條為了規范企業銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業呆賬、壞賬的發生和不良資產的形成。

　　第2條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。

　　第3條未收款的處理程序。

　　1．財務部應于每月20號前將未收款明細表交至銷售部。

　　2．銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業務員。

　　3．銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7日內以書面形式提交銷售副總，銷售副總根據實際情況審核是否繼續向該客戶供貨。

　　第4條銷售經理負責每月督促各銷售業務員回收未收款。

　　第5條此貨款被列入未收款后的一個月內前尚未收回，從即日起，此應收貨款為催收款。

　　第6條催收款的處理程序。

　　1．銷售經理應在未收款轉為催收款后的5日內將其未能及時回收的原因及對策，以書面形式提交營銷副總批示。

　　2．貨款經列為催收款后，銷售經理應于15日內督促相關銷售業務員收回貨款。

　　第7條貨款被列為催收款后的20日內仍未收回，企業將暫停對此客戶供貨。

　　第8條財務部應在下列情形出現時將貨款列為準呆賬。

　　1．客戶已宣告破產，或雖未正式宣告破產但破產跡象明顯。

　　2．客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。

　　3．支付貨款的票據一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。

　　4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。

　　5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經批準依法處理者。

　　第9條企業準呆賬的回收以銷售部為主，由財務部協助。

　　第10條通過法律途徑處理準呆賬時，以合同辦為主力，由銷售部、財務部協助。

　　9-06應收賬款管理制度第1條為保證企業最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率。

　　第2條本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業務所產生的應收賬款和企業經營中發生的各類債權，主要包括應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內容。

　　第3條在貨物銷售業務中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經辦銷售業務員填寫賒銷的“開據發票申請單”，注明賒銷期限。

　　第4條銷售經理按照客戶信用限額對賒銷業務簽批后，財務部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發貨手續。

　　第5條應收賬款主管人員應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。

　　第6條應收賬款超過信用期限30日內仍未收回的，應及時上報銷售副總，并及時通知銷售經理組織銷售業務員聯系客戶清收。

　　第7條凡前次賒銷款未在約定時間結算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔保或提交發貨申請交銷售副總審批同意外，一律不再發貨和賒銷。

　　第8條銷售業務員在簽訂合同和組織發貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發賒銷的銷售合同都必須經銷售經理簽字后方可蓋章發出。

　　第9條應收賬款主管人員應于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務經理、銷售經理及營銷副總。

　　第10條銷售業務員在與客戶簽訂合同或協議書時，應按照《信用額度表》中對應的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

　　第11條銷售部應嚴格按照《信用額度表》和財務部門的《應收賬款明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。

　　第12條清收賬款由銷售部統一安排路線和客戶，并確定返回時間，銷售業務員在外清收賬款時，無論是否清結完畢，均需隨時向銷售經理電話匯報工作進度和行程。

　　第13條銷售業務員收取的匯票金額大于應收賬款時，非經銷售經理同意，現場不得以現金找還客戶，而應作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。

　　第14條銷售業務員收款時對于客戶現場反映的價格、交貨期限、質量、運輸問題，在業務權限內時可立即給予答復，若在權限外需立即匯報銷售經理，并在不超過3個工作日內給予客戶答復。

　　第15條銷售業務員在銷售產品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給予罰款或者開除處分，并限期補正或賠償，情節嚴重者移交司法部門處理。

　　1．收款不報或積壓收款。

　　2．退貨不報或積壓退貨。

　　3．轉售不依規定或轉售圖利。

　　4．代銷其他廠家產品。

　　5．截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。

　　6．收取現金改換承兌匯票。

　　第16條銷售業務員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款進行交接。

　　第17條凡銷售業務員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。

　　第18條凡銷售業務員離職的，應在30日前向企業提出申請，經批準后辦理交接手續，未辦理交接手續而自行離開者其薪資不予發放，由此給企業造成損失的，將依法追究法律責任。

　　第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。

　　第20條銷售業務員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保，若在1個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的則不予辦理離職手續。

　　第21條離職銷售業務員經手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不影響離職手續的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經手人的離職而無效。

　　第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業檔案存留一份。

　　第23條銷售業務員接交時，應與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

　　第24條銷售業務員辦交接時由銷售經理監督；

　　移交時發現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節重大時依法追究其民事、刑事責任。

　　第25條應收賬款交接后1個月內應全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收。

　　第26條交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經交、接、監三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發現賬目不符時由接交人負責。

　　9-07銷售回款獎懲制度第1條目的1．進一步加強應收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達99%。

　　2．激勵銷售業務員銷售積極性，及時回收貨款，將銷售業務員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現回款與銷售同等重要原則。

　　第2條本制度適用于銷售部全體銷售業務員及相關人員。

　　第3條銷售業務員獎懲細則1．銷售業務員在完成銷售任務的基礎上（完成目標95%以上），采取按提成比例進行獎懲。

　　2．貨款回收率達100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷售業務員0.12%的提成獎勵；

　　回收率低于100%—98%，給予銷售業務員0.06%提成獎勵；

　　回收率低于98%，取消提成獎勵；

　　低于95%以下，對銷售業務員按未回收額的1.0%進行掛鉤處罰。

　　3．對拖延1年以上的貨款，銷售業務員每月應接受0.5%的扣罰。

　　4．銷售中遇倒賬或收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償售價或損失的5%—6%。

　　5．凡屬銷售業務員責任心不強導致發生壞賬的，應按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業務員的業務提成。

　　9-08問題賬款管理辦法第1條為維護本企業與業務人員的權益，減少壞賬損失，特制定本辦法。

　　第2條問題賬款指本企業銷售業務員銷售過程中所發生被騙、被倒賬、收回票據無法如期兌現或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。

　　第3條因銷貨而發生的應收賬款，自發貨開票日起，滿3個月尚未收回，亦未按企業規定辦理銷貨退回者，視同問題賬款。

　　第4條問題賬款發生后，銷售部門應于5日內，據實填妥《問題賬款報告書》，并附相關證據資料，依序呈請銷售經理查證并簽注意見后，呈報營銷副總并轉請合同辦協助處理。

　　第5條《問題賬款報告書》上的基本資料欄，由銷售會計填寫；

　　賬款發生經過、處理意見及附件明細等欄，由經辦銷售業務員填寫。

　　第6條合同辦應于收到報告書后5日內，與經辦業務員及銷售經理、財務部經理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營銷副總批示。

　　第7條“問題賬款”發生后，經辦業務員未按規定期限提出報告書并請求協助處理，逾15天仍未提出者，該“問題賬款”應由經辦業務員負全額賠償責任。

　　第8條銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經理疏于督促經辦銷售業務員于規定期限內填妥并提出報告書，致使經辦銷售業務員應負全額賠償責任時，應連帶受行政處分。

　　第9條經核定由經辦銷售業務員先行賠償的“問題賬款”，合同辦應尋求一切可能的途徑繼續協助處理。若事后追回產品或貨款時，應通知財務部于追回之日起7天內，按比率一次退還原經辦業務員。

　　第10條銷售業務員負責對自己經手賒銷業務的賬款回收。

　　第11條銷售業務員應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于9次）。

　　第12條銷售業務員訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應自發現問題之日起3日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準。

　　第13條符合下列條件之一的，可以由財務部確認為壞賬：

　　1．因債務人死亡，其遺產清償后仍然無法收回；

　　2．因債務人破產，其破產財產清償后仍然無法收回；

　　3．債務人較長時期（超過1年）未履行償債義務，并有足夠證據表明無法收回或收回的可能性極小的。

　　第14條銷售業務員提交“壞賬申請書”時，應將客戶的名稱、負責人姓名、營業地址、電話號碼等填寫清楚，并將申請事實及理由做簡明扼要的敘述，經銷售經理、營銷副總批準后，連同賬單或差額票據轉交財務部處理。

　　第15條財務部負責定期對應收款項進行全面檢查，預計各項應收款項可能發生的壞賬，對于沒有把握能夠收回的應收款項，應當計提壞賬準備。

　　第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務經理負責按照法律、行政法規的規定草擬意見，經總經理批準，并報有關各方備案。

　　9-09應收票據管理制度第1條為規范企業應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。

　　第2條企業應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。

　　第3條應收票據的審核。

　　1．企業在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核鑒證票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。

　　2．收回的票據因背書不符，而未能如期兌現或交貨尚未收回貨款，且不按企業規定作業，手續不全者，其經辦業務員視情處理。

　　第4條應收票據的批準。

　　1．應收票據的取得和貼現必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。

　　2．接受客戶票據需經批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。

　　3．票據的貼現須經主管人員審核和批準。

　　第5條應收票據的賬務處理。

　　1．應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現、期滿兌現等均應登記應收票據明細帳。

　　2．銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。

　　第6條應收票據的保管。

　　1．企業設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。

　　2．對于即將到期的應收票據，應及時向付款人辦理承況手續。

　　3．對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。

銷售業務管理制度9

　　1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。

　　2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業競爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的`評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

　　3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

　　4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%

　　6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率

　　7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

銷售業務管理制度10

　　第1條為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

　　第2條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

　　第3條經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第4條生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

　　第7條銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的'信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第9條銷售合同審批規定

　　1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　　（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

　　（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

　　第10條發貨的審批

　　1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第11條客戶退貨的有關規定

　　1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

　　2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第12條應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第13條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第14條合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第15條銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

銷售業務管理制度11

　　1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。

　　2、銷售業務前財務管理：

　　A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的.資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。

　　B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

　　3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。

　　4、銷售業務后的財務管理：

　　A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。

　　B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業績考評體系：

　　A）營銷能力考評，

　　B）客戶發展能力的考評

　　C）銷售業績考評。

　　6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）

　　7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

銷售業務管理制度12

　　1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2）、與公司內職能部門有業務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3）、與經銷單位有業務關系或直接管理錢物的，必須將所有業務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續，其未交清楚的'應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。

　　4）、在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物現象。

銷售業務管理制度13

　　一、現場接待

　　客戶接待、熱線接聽制度

　　為了促進銷售員公平競爭,充分發揮人員的主觀能動性,將接待方式采用輪流接待制:

　　銷售第一人:接待來訪客戶并陪同客戶參觀、介紹項目相關情況,解答客戶所出的有關問題;

　　銷售第二人:做好接待客戶的準備工作;

　　其他人:回訪客戶或協助完成銷售工作

　　■接待客戶:

　　有客戶進門所有在銷售大廳的員工同時喊'歡迎參觀'。按順序排在第一位的置業顧問主動起身招呼(不得經催叫后再行接待,以免讓客戶久等而產生不良印象)上前問候:'您好,歡迎參觀。'然后簡單詢問客戶是否曾來參觀過,是否已有置業顧問接洽過,分以下幾種情況:

　　1)若客戶說與某位置業顧問有過聯系,則及時通知該置業顧問,由該置業顧問進行接待。

　　2)若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記置業顧問姓名,且置業顧問沒有在接待客戶登記表中登記過,則該客戶應視為新客戶,帶至洽談區詳細介紹,并耐心詢問其購房意向,負責接待的置業顧問應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶走后在客戶來訪單中填寫清楚。

　　3)如遇同行市調也視為新客戶(不填寫客戶來訪登記),熱情接待,絕不能看不是客戶就不理睬。

　　■接聽熱線:

　　銷售主管在接聽熱線時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯系過,然后將電話轉給其置業顧問(判別方法同接待客戶)。銷售主管每天還應將上門客戶總量(新客戶量)、熱線及市調量報告給營銷部經理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。將熱線每天分發給置業顧問跟進。

　　(2)客戶接待、熱線接聽要求(見培訓資料)

　　二、認購定金

　　認購定金:定金為人民幣50000元/套。客戶在交納定金的時候簽署認購書,保留時間定為7日,若客戶在約定的時間內無法簽約付款,則該房號被銷控視為可銷售房號,由置業顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前,定金可隨時退還客戶。但必須親自辦理或客戶簽署退房申請書。在取得銷售證之后,定金原則上不予退還。

　　誠意金:在產品促銷期(包括展會等)可收取誠意金20xx元/套。保留時間暫定為二日,且不得以任何理由作延期。若客戶在約定時間內無法補足認購定金,則公司有權將其認購的單元進行重新銷售,誠意金視情況是否給予退還。

　　三、簽約

　　客戶在與公司簽訂合同時必須付足首付款,若客戶簽約時付款不足,必須由置業顧問向銷售經理申請,批準后方可簽約,且不得記入個人、總體業績統計,直至客戶補足之后方可計算業績。

　　客戶購房合同的簽署由置業顧問陪同客戶到簽約會計處簽署,首先由置業顧問與客戶簽定合同確認單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷售經理核對,由銷售經理簽字。再到財務處按確認單簽定合同。

　　四、合同履行(催款、催交文件)

　　置業顧問需協助公司財務部、財務、銷售文員催促客戶交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續的文件,以便盡快完成公司的銷售回款任務。

　　五、業務制度

　　1、客戶接待制度

　　置業顧問須團結互助,不得爭搶客戶,發揚'同心同力,勇于奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細致地完成客戶的接待和跟蹤服務。

　　1)實行'首問負責制',輪流接待客戶(包括電話咨詢),每天由銷售主管統一安排順序接待客戶,置業顧問早到或晚走接待的客戶不計入輪流順序(值班時間接待客戶不計入輪流順序)。

　　2)在本該甲置業顧問接待時,甲置業顧問因去洗手間,吃飯等原因不在接待區域,甲置業顧問則視為自動放棄該次接待,總的接待順序不變。

　　3)和置業顧問有聯系的客戶再次上銷售接待中心或電話咨詢,而該置業顧問不在,其他置業顧問(以倒數第一接待的人員排序)有義務幫助接待并做好相關紀錄轉告該置業顧問,此次接待不計為輪流序列。

　　4)由置業顧問電話聯系而來的客戶、老客戶引薦的新客戶到售樓處主動找某位置業顧問,此置業顧問在現場,此次接待不計為輪流序列。此置業顧問不在現場,其他置業顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業顧問,按新客戶正常接待。

　　5)公司及業務單位相關人員推薦過來的客戶,通過填寫內部客戶登記表后交給營銷部,由銷售主管備案,由銷售經理或銷售主管統一分配給置業顧問接待、跟蹤;成交后將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執行方案見傭金制度)

　　2、客戶登記制度

　　置業顧問需認真填好客戶來電、來訪登記表,(內容以客戶詳細姓名,電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業人員等)。由銷售主管每天負責檢查、核對錄入情況并及時報銷售文員備案。以便作為日后評判業績歸屬的依據,為公司積累客戶資料。

　　注意:客戶確認中時間以電腦錄入時間為準。如置業顧問未進行客戶登記,發生與其他置業顧問撞單事件,責任自負,其業績和傭金歸屬由案場經理酌情分配。

　　3、工作日記制度

　　①置業顧問必須將客戶資料填寫在工作日記上,記錄必須認真、明確。工作日記的內容包括:接電來訪記錄、客戶追蹤記錄、客戶信息反饋、置業顧問在工作中遇到的問題等(應及時記錄客戶一些明顯特征、所推薦的樓宇情況、客戶的問題和要求)。

　　②每跟蹤一次客戶,記錄要全面、詳細,如年月日,客戶反饋的意見必須記錄在工作日記上,并要及時歸納,整理,個人不能解決的,交銷售主管協助解決處理;

　　③工作日記是用來記錄置業顧問一天工作情況,也是銷售經理用來衡量各置業顧問的工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出置業顧問業績不佳的原因。在發現與其他置業顧問撞單時,銷售經理可根據工作日記判別客戶的歸屬。故要求每個置業顧問在每天工作結束前做完工作日記交給銷售主管。

　　4、周報、月報統計制度

　　置業顧問應在每周五下班前1小時將本周工作情況進行小結,填定工作周報表,交銷售主管檢查,并及時報銷售經理。工作周報表包括接待統計、業績統計兩部分。月報于每月28日交置銷售經理檢查、匯總,并及時營銷部經理。

　　5、成交登記制度

　　內部認購期:置業顧問在客戶簽認購書并付足50000元/套認購定金后,將認購書(即定單)交由銷售主管簽字確認后由銷售經理登記計算傭金。在客戶簽署正式購房合同付清首付款后,將合同確認單交銷售經理登記備案。每月底將本月簽約客戶登記表匯總,經銷售經理、財務部相關人員確認待客戶按揭款到賬后,由財務部發放相應部分傭金。

　　正式銷售期:在客戶簽署購房合同交齊首付款后,由置業顧問填寫成交確認單交銷售主管登記,每月底由銷售主管匯總交由銷售經理、營銷部經理,由財務部核算傭金。

　　成交確認單應于客戶簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發放傭金者,責任自負。

　　6、客戶的認購及銷控管理制度

　　①客戶的認購原則上以簽訂購房預定書并交付定金為準,樓盤的銷售由案場經理、銷售主管統一掌握,客戶一旦要認購落定,必須核對好單元、房價及付款方式并由經理、主管確認后交業務人員辦理。

　　②客戶一旦確認并簽訂預定書,嚴格按照預定書上制定的條款執行,如須保留或下小定,需經經理、主管簽字同意后方可保留,原則上小定不予返還。故置業顧問在洽談過程中應給予客戶充分考慮。

　　③客戶在認購過程中置業顧問不得私自向客戶承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋范圍以外的內容,一經發現將作嚴肅處理。(扣除傭金直至開除)

　　7、例會、培訓及考核制度

　　(1)例會

　　銷售中心每周一固定為例會日,由銷售經理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時置業顧問可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給予配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。置業顧問必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況,須經銷售經理批準方可缺席。

　　(2)培訓

　　培訓是聯絡工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業務人員須認真對待并嚴格考勤,違反此規定按出勤制度同樣處罰。

　　a.培訓包括每天早上的簡短例會,以及視工作需要舉行的不定期討論。

　　b.培訓時,全體人員須積極配合,努力提高自己對業務基礎知識的認識和業務技巧的掌握程度。

　　c.除了開盤前公司組織封閉式統一訓練外,應針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據需要對置業顧問進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的'一些想法及理念能及時傳達給每一位置業顧問,以便傳遞給客戶。

　　d.考核制度:營銷部經理可隨時考核置業顧問的業務知識、銷售技能。對于不符合要求的置業顧問有權停止其接待客戶,待再次考核合格后方可上崗。

　　8、客戶合同更名原則

　　為了杜絕人為的炒作行為,原則上不允許客戶簽完合同之后更名。只有客戶的直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時必須出示與新業主的關系證明(戶口本、結婚證),填寫客戶更名申請表,按照公司規定辦理手續。

　　9、輪休與輪值制度

　　公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執行。

　　1)輪值期間不按規定操作或馬虎應付,發現一次罰款20元,無故缺席或早退則視為曠工處理。

　　2)值班互換須征得銷售主管同意,否則一次罰款20元。

　　3)應保持不少于2人同時值班。

　　4)展銷會期間,展場與現場人員調配以輪流制,必須服從安排。

　　六、業績歸屬

　　置業顧問錄入的客戶確認及工作日報表為判定業績歸屬的重要依據

　　1、嚴禁置業顧問協助客戶炒房,不得做私單,違者案場經理有權報經分管領導批準予以辭退,未提傭金不予發放。

　　2、置業顧問跟蹤客戶兩個月內視為有效,超過兩個月未跟蹤則視為無效客戶,如兩個月以上該客戶主動找該置業顧問仍視為該置業顧問之客戶。以首先留下客戶姓名及聯系電話,并符合連續跟蹤期規定的銷售人員為準,只有姓名無聯系電話者非有效客戶;

　　3、凡同屬一家人或同一公司,當購買同一套單位均視為同一客戶,為最先留下客戶姓名及聯系電話的置業顧問的為有效客戶;如家庭或同一公司分兩路,留電話不同而由其中一名置業顧問促成成交的,在另一置業顧問一周內發現并有登記證明,該客戶應屬于這兩位置業顧問,提成按5:5分成。

　　4、客戶指名的置業顧問,若無其它同事在此之前留下姓名及聯系電話為指名置業顧問有效客戶。

　　5、搶單撞單處理:

　　1)搶單指置業顧問明知客戶與其它置業顧問接觸過,仍不擇手段將此客戶據為已有。若發生此類事項,搶單置業顧問予以辭退,該客戶的業績傭金歸屬原置業顧問,扣發搶單置業顧問其它未提傭金。

　　2)撞單指在不知情的情況下多名置業顧問與同一客戶聯系,若發生此類事項,按下列方式處理:

　　a.客戶未簽約,在有效期內歸屬首次留下有效聯系方式的置業顧問;客戶簽約后一周內,業績歸簽約置業顧問,傭金平分;

　　b.超過客戶有效期后的撞單視為非撞單,客戶成交業績傭金均歸簽約置業顧問;

　　c.看房客戶替真正購房客戶咨詢情況時,而本人又無法與其聯系的,接待置業顧問應在銷售經理處登記。如發生撞單時,業績傭金雙方平分,如未登記的原置業顧問不分享業績傭金;

　　d.如發現上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協商,如協商不成則報銷售經理解決。

　　七、折扣管理

　　1.銷售經理:視定價方案和銷售階段而定,以公司發文為準。

　　2.置業顧問:無折扣權限

　　3.除銷售統一的策略,原則上不打折。

　　4.其他公司關系客戶如須要求更低價格,現場須公司相關領導的批條方可簽約,原則上成交價格不可低于《銷售價格表之底價》。

　　八、銷售傭金管理

　　為了有效地促進銷售,按市場慣例,采用'底薪+傭金'的薪酬體系,即按樓盤銷售額的百分比計提團隊和個人傭金。(詳細見傭金制度):

　　1、提成的計算:見傭金制度

　　2、發放方法

　　銷售獎金額=銷售額x提成比率應交所得稅

　　(銷售額:在單位時間業務當事人或管理人發生的成交業務銷售回款額)

　　3、銷售獎金:按銷售回款額計發

　　4、提成的發放時間:每月5日發放上月提成;

　　5、特別獎勵:為公司提出合理化建議,致使成本下降、售價上升、品牌提升,由部門向公司申報公司獎勵。(其它詳見傭金制度)

　　九、合同管理辦法

　　1、營銷部牽頭,經公司相關部門審核,確定示范合同。

　　2、價格在審定權限范圍內,且合同無變動,營銷部可直接辦理手續。

　　3、示范合同基本條款如有變動,需報總經理及相關部門審批后,方可辦理。

銷售業務管理制度14

　　第一章總則

　　1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　3、凡公司業務員適用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

　　3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

　　3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的`，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

　　8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

　　4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

　　5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

　　7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

　　8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

　　5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。