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保險行業年度工作總結

時間：2024-10-18 07:22:14 行業我要投稿

保險行業年度工作總結必備[2篇]

　　總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，不如立即行動起來寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編精心整理的保險行業年度工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險行業年度工作總結必備[2篇]

保險行業年度工作總結1

　　20xx年是忙碌的一年，是播種希望的一年，是收獲成功的一年。從分行籌備初始到正式試營業，經歷了漫長的將近一年的時間，在伴隨分行成長的歲月里，作為為行里打前陣的營銷部，面對巨大的存款壓力和XX區域對XX銀行近乎于零認知度的外部環境，經過我部全體員工的奮力拼搏和鍥而不舍的努力，最終取得了比較令人滿意的成績。下面就半年來的工作及20xx年工作計劃向領導做一個匯報。

　　一、辛勤耕耘的20xx

　　(一)存款任務完成情況

　　從去年十一月十八日分行正式試營業到年底，在短短的一個月零十二天的時間里，我行存款余額為36568萬，121%的完成了總行下達的3個億的存款任務，其中營銷團隊吸收存款9605萬，截止到20xx年12月31日，我部有四名員工營銷業績達到了時點800萬以上，更有一人從開業至今一直保持著日均1180萬以上的存款數。

　　(二)員工的個人能力培養

　　從五月份開始，在分行的籌備期，我行下大力度，在XX地區選拔了一批學歷夠高、專業素質夠硬、社會資源夠豐富、形象良好的員工組建了一支年輕的團隊，并在總行的統一部署下，參與了在支行和其他支行為期一個月到三個月不等的培訓，在培訓期間主要是對員工進行愛崗教育和業務技能培訓。

　　回到后，我部門積極貫徹總行領導以及代行指示，對員工進行全面的綜合能力的培養。在禮儀上，利用晨會的時間對新入職的營銷員工進行了為期一個月的專業的禮儀培訓;在業務上，積極組織全體員工學習人民幣賬戶結算、信貸調查、財務報表分析、調查報告、營銷技能等專業知識，并在部門內部進行了階段性的業務考試，目的就是把我營銷團隊的員工培養成業務素質全面，專業知識過硬，商務禮儀嫻熟的全面手，使員工在營銷客戶的過程中能夠在本行利益和客戶利益間尋找好最優平衡點，從而使企業和銀行達成雙贏。

　　(三)積極組織開展多種多樣的營銷活動

　　我們在營銷團隊組隊之初，就創建了自己的營銷文化，即跟進戰略、客戶合作戰略、億元骨干戰略和滾雪球戰略。在整個營銷過程中，我們始終踐行“四千”精神，千方百計拉客戶、千辛萬苦學業務、千言萬語說客戶、千家萬戶訪客戶。

　　在我行辦公大樓尚未竣工，辦公環境較為簡陋的情況下，營銷團隊每一名員工每天堅持到崗，匯報前一天工作，并一起討論安排新一天的工作計劃。在此三個多月的時間里，我部門員工走好了兩條線，即直接營銷和間接營銷，也就是對外營銷和對內營銷。對內，我們不錯失每一次與家人親戚朋友聚會的機會，并不遺余力的做好XX銀行的惠民宣傳工作;對外，我們以分行辦公大樓為中心，劃分成了四個片區，同時，將全體員工也劃分了四個組，每個組在組長的帶領下，對自己組分管的片區逐一進行了地毯式的摸排工作，并對片區內的小區、企業、商戶情況一一進行了走訪宣傳，宣傳分行產品，走進社區，走進企業，建立健全了轄區內企業客戶聯系檔案。

　　在分行正式試營業以后，我們積極開展靈活多樣的宣傳活動，首先借助商會成立的機會，在商會眾多會員中掀起了一場“滄行熱”，借勢XX人自己的銀行這一優勢，讓奮斗在XX人首先了解到我們銀行。然后員工主動聯系商會會員，拓展業務，建立初步的合作意向，向個體經商戶營銷POS機，向法人公司營銷一般戶、代發工資業務，并在營銷的過程中，積極發展信貸客戶，為分行服務中小企業、服務地方經濟的宗旨貢獻自己的一份力量。

　　為了立足，增加知名度，20xx年12月12日到15日，XX銀行分行在百世開利舉辦了一場規模空前的，為期四天的文化潤古城之河北梆子專場演出，我營銷部充分發揮整個團隊的主觀能動性，完成了從該場演出的宣傳單設計、廣告語策劃到劇院會標的設置安排以及客戶的接待等大量具體而細致的工作。一方面我們利用商會提供的會員名單，不厭其煩的為每一位顧客訂票、選票、送票，向整個商會展開營銷攻勢;另一方面，我們也沒有忽略掉社區、居民這個群體，對此，我們在XX市區選擇了花園里、濱河公園、百世和辦公樓周圍社區這些人員相對集中、戲迷廣泛聚集之地，攜帶宣傳單、易拉寶和廣告條幅等宣傳資料，走進社區，不放棄每一名戲曲愛好者，不錯失每一名有存款意向的客戶，在整個宣傳期間，我們建立客戶信息300余條，借助這次戲曲演出，在新增存款的基礎上，大大提高了我行的知名度，信譽度。

　　此外，我們通過各種關系取得了商會、商會、商會、商會、商會的會員聯系方式，預留我行電話，為今后的業務合作奠定基礎。同時利用水產商會等各商會年會的契機，積極營銷XX銀行，不錯失每一個向XX市民展現我行的機會。全體員工在營銷的過程中一點一點的鍛煉自己，做到了放下面子，俯下身子，耐住性子，每個人在向大家營銷我行的過程中，也營銷了自己，鍛煉了自己，成長了自己。

　　(四)業余文化生活

　　在完成營銷任務的基礎上，我們不忘對員工的文化修養的培養，受總行、代行會議精神的指引，我部門號召員工讀一本好書，寫一手好字，唱一首好歌，作一篇好文，講一口好話，干一件好事，建一個好家，養一身好技，做一個好人，練一雙好手。從入行開始，我部門就始終以不同形式踐行著以上十個好活動，達到了預期的效果。尤其是在分行試營業期間，我部門舉辦的以增加正能量，增強凝聚力，增加綜合能力為目的，以“起航”“路在腳下”為主題的演講比賽，同志們利用下班的時間加班加點積極備稿，終于付出的汗水得到了回報，演講比賽當天，雖然員工面帶些許青澀，但是員工認真的備戰態度得到了領導的認可，領導的認可，是我們工作最直接的動力。

　　(五)努力提高風險防范意識及處理突發事件的能力

　　安全防范工作對于銀行來說是重中之重，一刻也馬虎不得的事情，但是在安全防范工作執行上卻存在一個怪狀，就是說起來重要，做起來次要，忙起來不要。作為營銷部門的一員，在業務上，我們能做的就是警鐘長鳴防患于未然，經常組織防范金融風險的學習，把金融安全放在首位;在日常工作上，對員工進行安全教育，包括上下班安全、外出營銷客戶安全、辦公室用電安全，增強員工的安全防范意識。

　　去年十二月十六日，我部門成功處置了一起突發事件。事情發生在當天下午，正當總行領導在大廳門前迎接XX市市長來我行指導工作的時候，在大廳里突然闖入一名神情激動的中老年婦女，她企圖借市領導來我單位視察之際，攔截車輛，向市領導訴說自己的冤屈。此時，我部員工沉著冷靜機智應對，首先與其交談控制住其去向，在接下來的一個多小時里，這位婦女幾次三番想要接近市領導，都被我部門員工穩住，直到領導安全離開，為我行避免了一起影響巨大的'突發事件的發生。

　　(六)認真履行民主理財小組職責，精打細算節約開支

　　開業后，在我行購置大宗商品時，凡經我部參與的，都做到了貨比三家，選擇性價比最高的產品。在員工餐廳貨源的采購上，我也充分利用了自己的人脈關系，為行里選擇了地理位置最近、質量優良價格最低的惠友超市，而且該超市經過我們談判協商，不僅給我們在最低價格的基礎上又走了團購價，而且還每天送貨到行，大大節約了我們的人力物力。與市場采購模式相比，在賬目上也很好的避免了跑冒滴漏現象，日積月累下來也為行里節省了一筆不小的開支。

　　此外，在日常工作中，我部門還配合辦公室和財務部門進行客戶接待、會議組織、裝修驗收等工作，經常性的向相關領導提出一些可行性的建議和意見。總之，在對待行里的每項工作時，我們都以行為家，時刻秉承“行興我榮、行衰我恥”的理念，這也是我作為部門領導引導和教育員工的貫行宗旨。

　　(七)帶隊伍、抓管理、舉人才

　　作為營銷部的主管，對于營銷團隊的管理，確實花費了大量的心血。這支隊伍組隊初期，員工來自不同的領域，應往屆畢業生參差不齊，為了把這支隊伍帶好，代行以及其他領導都給與了我們大量的支持和幫助，投入了大量的心血和熱情，我們真抓實干，務實求真。我也是非常注重人才的選拔、培養和舉薦，作為員工的上級，我要對員工負責，做好培養工作，作為領導的下級，我要對領導負責，做好優秀員工的舉薦工作。自任職以來，我先后向行里各單位輸送人才10余人，只要是優秀的，全都毫不保留的舉薦到他們適合的崗位，雖然對我的部門直接造成人才缺少，但是我問心無愧、無怨無悔。

　　二、工作中的不足

　　知足知不足方有長進，這半年的時間里，我們取得了一些成績，然而不容忽略的是，我們工作中還存在著許多不足。

　　(一)學習不夠。面對金融改革的日益深化和市場經濟的多元化，怎么做到掌握第一手金融資訊，如何將這些資訊跟我們的工作聯系起來，這些我們做的還遠遠不夠，挖掘原因，一是工作經驗少認知能力淺，二是底子薄，專業基礎不過關。

　　(二)對客戶的營銷效率有待提升。行里提供的平臺再大，如果我們不能充分的利用好這些資源的話，那也是資源的最大浪費。

　　(三)員工的工作態度仍需端正。員工隊伍年輕就免不了存在一些年輕氣盛、急功近利、好大喜功的現象，這種現象我們允許其存在，但我們也要一個個的做好員工的思想工作，腳踏實地，激發其工作上的主觀能動性，少說多干，在實踐中完善自己，提高自己。

　　三、工作計劃

　　1、在新的一年里繼續做好對內營銷，加大力度營銷親友圈，親人的親人和朋友的朋友，發展眾多下線，使其成為一個營銷網，提高營銷效率。

　　2、繼續利用歲末年初的機會，繼續加深、拓寬XX市各個商會和高開區企業，我們暫定的目標是與我行簽約的商會及高開區創業中心、清真牛羊商圈、農大科技市場等。

　　3、二月份之后，天氣逐漸回暖，我們將以營銷小組形式向周圍社區及所屬企業挺進，全體動員，不留死角。

　　4、繼續加強業務知識的學習，希望可以得到分行對金融業務系統培訓的支持，讓我們行里的每一名成員都可以獨當一面，做一個業務上的全面手。

　　5、我部門打算從今年起，健全階段性業務知識、營銷技能的考試考核，一方面使各項制度正規化，另一方面督促大家加強學習。

　　四、總結

　　回顧半年來我們走過的路程，我們有付出，也有收獲，我們笑過也哭過，我們曾經有過放棄的念頭，是滄行人這種鍥而不舍、堅忍不拔的品質和濃郁的團隊氛圍以及行領導的關懷培育讓我們堅定信念，讓我們一步步走下來，人的成功往往就在最后那一點堅持。

　　雖然我們金融基礎薄弱，工作經驗欠缺，但是相信通過我們刻苦的學習和實際工作的磨練，一支專業化、知識化、現代化的營銷團隊在XX銀行分行會迅速成長壯大起來，她定會為我行業務作出應有的貢獻，為滄行的壯大事業譜寫華美的篇章!

保險行業年度工作總結2

　　XX年是壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是x個險發展重要的一年，x個險在中支公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將x個險XX年的工作情況和XX年的工作計劃匯報如下：

　　一、XX年的經營成果和工作總結

　　截至12月1日，x個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，主任x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧XX年走過的歷程，凝聚著太保人頑強奮斗，執著拼搏的.精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。今年同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。x個險上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為x個險從根本上增強了凝聚力，x個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　特別是在今年7月份百日大戰中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內外勤百日的浴血奮戰，最終達成全省進度前十強的好成績，x個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

　　(三)針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　3、針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品業務，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、基礎工作，立足長遠發展，是x個險長期以來始終堅持的方向，在XX年，x個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，x個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

　　二、工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是縣城團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。