金融從業人員工作總結【優秀】
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。那么我們該怎么去寫總結呢？下面是小編整理的金融從業人員工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
自20xx年以來，根據省公司“增長、效率”工作要求，我局明確了今年“規模、結構、活期、效率”目標，金融業務局加強責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營，平衡處理規模、質量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融業務指標完成情況如下：
一、上半年工作完成情況
(一)各項指標的完成情況
1、跨年度比賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標102479.8萬元，完成計劃指標127.3%;跨年累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中，業務部門完成情況如下：跨年期間累計新增權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額，標準保費完成情況
與2月28日相比，6月累計新增活期進度計劃為9000萬元。截至目前，與2月底相比，累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3月至6月未完成平均活期計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，3-12月計劃完成24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀資金3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成目標的27.65%;共有51家開發商易通，5.67%的開發商完成了計劃。
代發工資：我局今年代發工資的目標戶數為17500，截至目前，我局已完成3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局已開設繳費寶綠卡賬戶186157戶，截至目前，已成功代扣賬戶86325戶，代扣率已達46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標17500戶，截至6月底，共發卡138張，目前進展相對緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展相對緩慢。
期付保險：截至6月30日，我局期付產品標準保費529.53萬元。其中，城市營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自的目標數量。
(二)上半年工作開展情況
縱觀上半年的工作情況，取得上述成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。在營業部跨年度郵政儲蓄競賽中，組織非營業部開展跨年度儲蓄競賽，組建高級營銷團隊。同時，各職能部門積極與營業部門掛鉤，積極走訪營業網點，幫助解決網點的實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩個黃金儲備季節，大力開展郵政儲備跨年度競賽活動，取得圓滿成績。
2、積極發揮客戶經理團隊的作用，發展個人中間業務
今年上半年，完成了《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理團隊運營流程》計劃，進一步落實客戶經理日志報告工作，做好月度客戶數據整理和工作計劃總結。同時，每月定期召開客戶經理會議，報告客戶經理的業績，優秀經理交流經驗，分享經驗，每次定期會議后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理的整體素質、營銷意識和專業知識都有了很大的提高。從這個團隊的建立到逐步成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這個團隊已經成為發展郵儲中間業務不可或缺的中堅力量。
3、做好xx年重點金融業務營銷方案的制定和推廣工作，促進我局金融業務有效增長
根據職業代表大會提出的余額達到75億，工作比例達到18%的要求，中間業務將在兩年內翻一番。根據各局實際情況，年初實現了3-12月凈增長平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時，積極貫徹省公司、省分行文件精神，抓住市場發展機遇，加快郵政金融業務發展模式轉變，促進業務結構調整，促進局、銀行郵政金融業務的長期發展。局、銀行共同開展郵政金融業務全球范圍內的重點營銷項目活動，成立重點項目推廣小組，制定商業易通、支付寶、支付工資、綠卡通、基金固定投資、期付保險等六個重點營銷項目計劃并推廣。
6月至8月，大量華安金龍客戶到期。為了進一步促進保險業務的發展，促進業務結構的調整，維護這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6月至8月凈增加標準保費7500萬元。自分階段目標發布以來，金融業務局及時將到期客戶發送到城市業務局、區分局和網點，同時向每位客戶發送通知書，同時宣傳我局其他金融業務，要求各網點、各客戶經理主動聯系客戶，拜訪客戶，積極做好后期維護和轉移工作。
4、做好網絡人員業務培訓和網絡檢查，配合銀行風險合規部門簽署合規承諾書，邀請中國人民銀行專家為二級網絡和代理網絡負責人進行風險合規講座，為“網絡人員學習”；防范風險，配合郵政儲蓄銀行風險合規部門開展網絡風險合規自查活動；配合省級銀行對基金、保險、金融產品進行風險合規檢查；為防止郵政儲蓄基金案件發生，建立安全郵政金融，局、銀行成立郵政金融網絡案件風險檢查組，組織網絡儲蓄銷售人員進行“合規管理年”活動考試，組織網絡負責人進行“網絡儲蓄銷售人員標準化服務培訓，并組織了相關考試。
2、上半年業務發展存在問題
1、跨年度比賽結束后，余額規模下降，活期規模停止。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增長8.2億元，其中營業部門總余額凈增長7.86億元，定期營業凈增長7.2億元，平均營業活期凈增長6681萬元。但與跨年競賽結束后相比，我局總余額下降5635萬元，其中營業部總余額下降526萬元，定期營業額下降4629萬元，平均營業期下降1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出。余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年競爭結束后，從外部因素來看，債務業務進入常規清淡期，金融危機的影響繼續影響，股市和房地產市場逐漸開始升溫；從內部因素來看，業務部門對金融業務的發展思想松懈，特別是如何進一步發展現有業務，缺乏以項目為起點的具體措施；此外，非營業部門的儲備任務逐漸減少，非營業額下降較多，難以控制。也給整體活期余額凈值長帶來了一定的壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前，除保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投、綠卡通進展緩慢。主要原因是保險項目部門非常重視，布局周密，但其他項目部門不太重視，有些甚至計劃沒有分解，或者簡單分解沒有具體措施，工作布局不詳細；第二，在六個重點營銷項目計劃的制定和推廣過程中，銀行啟動緩慢，與銀行步伐不一致，同時，銀行將業務重點轉向信貸業務和公司業務，由于許多原因支持傳統中間業務，特別是在數據分析和通知過程中；第三，對新項目業務不熟悉，部分網絡尚未完全意識到這些業務的發展對網絡金融結構調整和客戶維護的重要性。
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