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保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)

時間：2025-01-09 09:31:08 保險我要投稿

　　總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編收集整理的保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)

　　一、20xx年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

　　截至11月30日，在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下，十三區(qū)部共實現(xiàn)新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成了市公司下達的意外險指標；區(qū)部至11月共有營銷代理人x人，其中持證人數(shù)x人，持證率達%；各級主管共計xx人，包括部經(jīng)理x人，分部經(jīng)理x人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

　　回顧20xx年所走過的歷程，凝聚著xx區(qū)部人堅韌不拔、奮力拼搏的精神。我們根據(jù)各個階段的工作重點，結(jié)合實際情況，及時調(diào)整策略，緊跟公司的發(fā)展步伐，主要采取了以下具體措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。

　　總經(jīng)理室多次在各種會議上強調(diào)，未來的市場競爭將更加激烈，同業(yè)公司正從各個角度與我們展開競爭。在這種市場環(huán)境下，唯有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部深入領(lǐng)會上級精神，認識到不能被動地圍繞市公司的計劃指標轉(zhuǎn)，而應(yīng)積極開拓市場，這是兩種截然不同的發(fā)展理念，將帶來截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們抓住各種機會，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面的觀念，將“要我發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙l(fā)展”。針對銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場的無限潛力，并意識到每一份保單都是對市場的占領(lǐng)。只有樹立起新的發(fā)展理念，不斷拓展市場份額，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高昂的士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場中立于不敗之地。正是攻克了思想上的壁壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才使xx區(qū)部從根本上增強了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動、健康向上的精神風(fēng)貌。

　　(二)我區(qū)部積極響應(yīng)市公司的各項工作部署，根據(jù)區(qū)部自身情況，及時制定競賽方案，有針對性地推動業(yè)績提升。

　　從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部根據(jù)市公司的躉交推動方案，制定了區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽計劃，旨在全面提升規(guī)模保費，實現(xiàn)開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻”，區(qū)部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。

　　第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用x培訓(xùn)的有利時機，全面調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作區(qū)部對抗賽的同時，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝XX大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區(qū)部在年初明確了全年的總體工作方向，并將各項具體目標進行細化分解，與所有主管簽訂了全年目標責任書，確保目標清晰明確，獎懲分明，增強了主管們帶領(lǐng)團隊完成全年任務(wù)的信心。在一年的工作中，區(qū)部每個月都會根據(jù)團隊的年度目標，制定月度工作計劃，并通過每月工作總結(jié)會、每周主管策略會的績效分析，用數(shù)據(jù)來跟蹤團隊目標的實現(xiàn)情況。在每次策略會上，區(qū)部會公布各級主管的業(yè)績和個人發(fā)展情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，以身作則，帶動下屬。正是這種階段性追蹤和檢查的方法，使團隊主管始終保持正確方向，帶領(lǐng)團隊向著全年工作目標前進。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

　　區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策，有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓(xùn)和目標追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。

　　3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

　　為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設(shè)置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo);與此同時，區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項負責的組訓(xùn)講師對工作負責到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提升團隊素質(zhì)，確保團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會，擴大保費規(guī)模，保障目標實現(xiàn)。

　　抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，一直是十三區(qū)部長期堅持的方向。在20xx年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作再上新臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，注重細節(jié)培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊逐漸形成規(guī)律性的工作習(xí)慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

　　在早會經(jīng)營方面，區(qū)部一直高度重視，要求組訓(xùn)全力以赴確保每次早會的效果，一年來的經(jīng)營成果顯著。特別是自十月份起，區(qū)部將早會頻率從每周三次調(diào)整為每日一次。得益于多年來堅實的團隊管理基礎(chǔ)，這一舉措不僅在各團隊中得以順利實施，還得到了大多數(shù)主管和營銷伙伴的廣泛支持。許多伙伴表示，每日早會增強了大家的工作意識，使學(xué)習(xí)到的知識更加豐富，非常有助于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)培養(yǎng)。大家對每日早會的理解與支持，充分體現(xiàn)了區(qū)部長期以來扎實的基礎(chǔ)管理和高效的執(zhí)行力。

　　為加強出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的概念，對所有員工制定了明確的獎懲機制，旨在全區(qū)部樹立制度意識，強調(diào)“有工號就必須上班工作”的原則，引導(dǎo)團隊進一步端正工作態(tài)度，培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)。通過良好的制度設(shè)計并授權(quán)各部門執(zhí)行，并結(jié)合有效的監(jiān)督機制，我區(qū)部的出勤率始終保持在70%以上，有力地推動了各項工作的順利進行。

　　為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培訓(xùn)班”;針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先要感謝分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，與機關(guān)部門緊密合作，在喬遷新職場之際，進行了大規(guī)模的改建裝修，使老公司煥發(fā)了新的活力。新裝修的職場不僅數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，還為團隊的發(fā)展提供了堅實的硬件基礎(chǔ)。借此機會，再次對總經(jīng)理室的高瞻遠矚表示全體xx區(qū)部人的衷心感謝！搬入新職場后，區(qū)部從長遠考慮，投入大量資金購買辦公家具和基本設(shè)施，并重新設(shè)計了多種展板，包括“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等，同時為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等展板，營造出充滿激勵的氛圍。新職場的改建極大地激發(fā)了全體員工的工作熱情，同時也向前來參加說明會或辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示了國壽的良好形象，獲得了廣泛好評。

　　此外，區(qū)部在活動管理和業(yè)績管理等多個基礎(chǔ)管理方面進行了深入持續(xù)的探索與實踐，為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　(五)積極響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)和總經(jīng)理室的號召，進一步發(fā)展縣域保險業(yè)務(wù)，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響力，提升區(qū)域部門的競爭力。

　　多年來，我區(qū)部在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面取得了顯著成效，形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鎮(zhèn)級營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，這些網(wǎng)點已成為當前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點。今年度，區(qū)部成功培育了次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面給予了必要的支持，取得了突出的成績。

　　區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，確保職場設(shè)備齊全，從根本上解決了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部還召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點建設(shè)的新思路，并明確提出了各網(wǎng)點的發(fā)展目標。今年第二季度，區(qū)部專門匯總了通州各村鎮(zhèn)的銷售人員情況，從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各個職場進行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認領(lǐng)發(fā)展目標，努力實現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”。這些措施為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績起到了長期推動作用。

　　農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤工作中向廣大農(nóng)民群眾普及了保險知識，并帶來了保障，同時為公司創(chuàng)造了保費收入。目前，各網(wǎng)點的保費收入已占通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。經(jīng)濟效益顯著的同時，網(wǎng)點建設(shè)帶來的社會效益更加明顯。在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，xx人壽的影響力尤為突出，其他同業(yè)公司難以在當?shù)亓⒆悖@為我們的長遠發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

　　二、20xx年工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作進展緩慢，團隊整體素質(zhì)依然偏低，尤其是城區(qū)團隊亟需補充高素質(zhì)人才，以開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在;

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高;

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20xx年工作設(shè)想

　　針對20xx年的經(jīng)驗和不足，xx區(qū)部要在20xx年重點做好以下工作：

　　1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運作，努力提高增員質(zhì)量。

　　5、構(gòu)建健全的分層培訓(xùn)體系，注重主管培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、過渡期教育及資質(zhì)考試培訓(xùn)等工作，提升各層級人員能力。