2015中央農村工作會議

2015中央農村工作會議

縱觀歷史走勢，每年12月至次年1月都是農業板塊的“政策蜜月期”，預計本月內“一號文件”公布前后，農業板塊還將再掀熱潮。業內表示，發展農村電子商務將連續第四年寫入文件，而且對其扶持的力度和過去相比或有較大突破。

投資機會方面，涉及農業電商、土地流轉、農業現代化等方面。

農業電商

新希望)(互聯網轉型、畜禽鏈一體化)、大北農(互聯網生態圈建設)、金正大(農資平臺建設、電商O2O)、芭田股份(信息化項目加速推進)、史丹利(農資平臺建設、線下覆蓋加速)、新都化工(農村綜合電商第一品牌)、北大荒(農墾改革、資源型企業)、國農控股(供銷社改革、農村互聯網金融)、新五豐(地方國企改革)、隆平高科(農資一體化)、金宇集團(畜禽反轉、績優)、天康生物(畜禽鏈一體化、農墾改革)。

農業現代化

廣發證券認為，針對農機升級主線，隨著農村人口的下滑和勞動成本的上升，我國已是農機制造大國，未來農機產業的結構性機會在于智能智造升級，我們預計這也將成為接下來政策的重點鼓勵方向。在農業機械裝備的智能智造升級主線下，結合農機行業集中度不高的現狀，擁有技術、品牌、渠道、資金優勢的農機制造龍頭更具備優勢，可以關注星光農機、智慧農業，相關公司還有一拖股份、新研股份。

土地流轉

1、海南橡膠：我國最大的天然橡膠生產企業，公司擁有超過350萬畝的橡膠林，海南農墾共擁有超過1000萬畝土地資源。海南確定新一輪農墾改革主線，“舉全省之力推動海南農墾改革”，海南農墾將引領農墾變革，海南橡膠將受益農墾改革。

2、北大荒：逐漸完成虧損業務處理，受益經營效率提高，以及大股東仍有大量未注入資產，公司擁有1296萬畝土地資源。

3、亞盛集團)：探索農場統一規模經營模式，向現代大型農業企業發展。另外可重點關注農發種業。中農發集團內有大量農墾土地資源，若國企改革啟動，存在資產注入預期。

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