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基金投資計(jì)劃書
引導(dǎo)語：基金是現(xiàn)在很多人都會(huì)選的一種理財(cái)方式，那么相關(guān)的基金投資計(jì)劃書要怎么寫呢？接下來是小編為你帶來收集整理的文章，歡迎閱讀！
一、市場(chǎng)運(yùn)行評(píng)述與展望：
受股指期貨即將推出的影響，主力機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，由于貨幣市場(chǎng)受到流動(dòng)性緊張的影響，資金價(jià)格大幅上升，總體而言，在面臨宏觀調(diào)控壓力比較大的時(shí)期，市場(chǎng)心理比較謹(jǐn)慎。
二、政策面動(dòng)向：
股票市場(chǎng)在大盤藍(lán)籌類股票強(qiáng)勁上漲的不斷推動(dòng)下連創(chuàng)新高，多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國內(nèi)緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺(tái)：準(zhǔn)備金率、特別國債和利率相繼調(diào)整，這一系列調(diào)控措施從流動(dòng)性等方面繼續(xù)給市場(chǎng)施加壓力，預(yù)計(jì)仍將有不同程度的相關(guān)措施出臺(tái)，因此，對(duì)政策方面仍應(yīng)該密切關(guān)注。
三、基金配置策略：
1、10月基金投資配置建議：
| 配置比例 |
| 40% |
債券基金 | 10% |
股票基金 | 50% |
2、基金投資比例配置建議明細(xì)：
風(fēng)險(xiǎn)類型 | 基金類型 | 配置比例 | 基金名稱 | |
低風(fēng)險(xiǎn)50% | 貨幣基金 | 40% | 南方現(xiàn)金增利 | |
債券基金 | 10% | 嘉實(shí)債券 長(zhǎng)盛中信全債 | ||
高風(fēng)險(xiǎn)50% | 指數(shù)型 | 10% | 上證50ETF 易方達(dá)50指數(shù) 銀華道瓊斯88精選 | |
股票型 | 30% | 封閉式 | 基金科匯 基金科翔 | |
開放式 | 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 廣發(fā)聚富 富國天益價(jià)值 | |||
平衡型 | 10% | 開放式 | 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選 | |
3、基金股票池的表現(xiàn)：
基金類型明細(xì) | 基金 名稱 | 一個(gè)月回報(bào) | 三個(gè)月回報(bào) | 六個(gè)月 回報(bào) | 一年回報(bào) | 今年以來 | 兩年 回報(bào) |
貨幣 | 南方現(xiàn)金增利 | 0.4099 | 0.9354 | 1.5874 | 2.6668 | 2.1455 | 4.4788 |
純債基金 | 嘉實(shí)債券 | 1.4218 | 7.6278 | 18.3547 | 34.2679 | 25.4538 | 61.3117 |
含股債基金 | 長(zhǎng)盛中信全債 | 3.2299 | 11.4217 | 24.38 | 50.7406 | 35.2628 | 84.4421 |
封閉式基金 | 基金科匯 | 3.4277 | 26.7635 | 76.8413 | 201.7805 | 119.8626 | 378.5112 |
基金科翔 | 1.2435 | 26.5232 | 79.7934 | 196.3353 | 120.1847 | 403.1607 | |
股票型基金 | 廣發(fā)聚富 | 2.3287 | 28.2483 | 78.0065 | 171.8206 | 112.7441 | 404.0798 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng) | 3.6246 | 37.3071 | 95.3682 | 255.3506 | 141.3846 | 509.8109 | |
平衡型基金 | 泰達(dá)荷銀 效率優(yōu)選 | 3.4604 | 25.0068 | 62.0516 | 137.5441 | 79.805 | |
指數(shù)型基金 | 銀華道瓊 斯88精選 | 2.8828 | 34.2359 | 87.8094 | 211.1924 | 119.5535 | 449.2179 |
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