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銀行理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識
在國內(nèi)，銀行理財經(jīng)理崗位基本都具備銷售屬性，與銀行柜員工作相比，理財經(jīng)理的時間更自由，可以自主支配時間，晉升機(jī)會也更多一些，受不少不甘寂寞的年輕人追捧，下面是小編整理的相關(guān)內(nèi)容，希望對你有幫助。
1、定位
要想工作做得好，首先就要給自己定好位，而在工作中，很多理財經(jīng)理都把自己的位置搞錯了，有的把自己定位成服務(wù)員，整天為客戶奔波，解答各種問題；有的把自己定位成分析師，整天預(yù)測市場風(fēng)云；有的把自己定位成投資顧問，給客戶介紹各種投資組合。其實(shí)，服務(wù)和營銷才是理財經(jīng)理的定位。
2、開放的性格
一直以來，工作做的好壞都與個人興趣和性格有著密不可分的關(guān)系，工作內(nèi)容與性格不沖突，工作才能做出業(yè)績。理財經(jīng)理的工作內(nèi)容就是與人溝通的過程，這就要求理財經(jīng)理的性格一定是外向且善于交流的，而且還要有強(qiáng)大的內(nèi)心，因?yàn)檫@個崗位經(jīng)常被客戶抱怨，心理承受能力差的人很容易產(chǎn)輕情緒上的波動，從而懈怠工作。
3、良好的道德品質(zhì)
人做事都是有目的的，工作也不例外，對于理財經(jīng)理而言，為了達(dá)到目的不擇手段就是害人害己，有些理財經(jīng)理為了自己的業(yè)績誤導(dǎo)客戶，導(dǎo)致客戶蒙受損失，在理財行業(yè)是萬萬不可的，也在自己的職業(yè)道路上埋下了雷。
4、經(jīng)驗(yàn)
理財經(jīng)理最重要的就是客戶經(jīng)驗(yàn)，這也是理財經(jīng)理能否干的突出的殺手锏。經(jīng)驗(yàn)是不可傳授的，必須由理財經(jīng)理在不斷地跌跌撞撞中體會和成長。
5、專業(yè)的知識技能
不要認(rèn)為只有財經(jīng)專業(yè)的背景才能成為理財經(jīng)理，實(shí)際上，任何專業(yè)背景的人士都有機(jī)會進(jìn)入理財行業(yè)，而且在多行業(yè)工作過更有助于與客戶溝通，降低溝通成本。
一般來說，進(jìn)入理財行業(yè)都需要一個AFP證書，這是理財行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，如果想更上一層樓，CFP證書是金牌理財師的標(biāo)配，AFP和CFP證書是對從業(yè)人員的學(xué)習(xí)能力、專業(yè)知識、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及道德水平的綜合評估，在銀行認(rèn)可度極高。AFP和CFP都是國際證書，在全球20多個國家都得到認(rèn)可，可謂是行業(yè)最高級水平證書。
金庫網(wǎng)成立于2009年，是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在AFP/CFP培訓(xùn)方面有多年的經(jīng)驗(yàn)，為逾20萬金融從業(yè)人員提供培訓(xùn)服務(wù)，致力于讓每一位學(xué)員都能通過考試。
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