保險公司崗位職責（通用22篇）

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的保險公司崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　保險公司崗位職責 篇1

　　1、負責根據客戶的'要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　保險公司崗位職責 篇2

　　1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的`溝通;

　　4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

　　保險公司崗位職責 篇3

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的'自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

　　保險公司崗位職責 篇4

　　根據工作安排，承辦領導秘書服務及日常公務服務，提供綜合文秘服務。

　　1.公司重大會議的記錄、會議紀要的編發、會務服務等；

　　2.總公司各類公文的擬稿、編輯；

　　3.總裁室日常會議管理服務；

　　4.對外文件的'擬稿、報送；

　　5.根據領導需求組織調研和信息收集，為領導決策提供服務；

　　6.負責行政綜合服務的溝通協調；

　　7.協助黨委辦公室、黨委宣傳部、工會辦公室，根據黨委和系統工會要求提供綜合文秘服務；

　　8.領導交辦的其他工作。

　　保險公司崗位職責 篇5

　　個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

　　1. 保險出單

　　a) 給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2. 保險維修接待

　　a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的'臺賬。

　　3. 其他事務

　　a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

　　c) 負責完成上級交辦的其他工作。

　　d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

　　保險公司崗位職責 篇6

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的'各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

　　保險公司崗位職責 篇7

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的.售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

　　保險公司崗位職責 篇8

　　1、對信管中心內部流程各環節進行審核、復查工作；

　　2、對信管人員審核情況進行抽查、審核；

　　3、減少流程中的風險、提高作業人員的.技能和水平；

　　4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風險及信貸損失；

　　5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優化工作流程。

　　保險公司崗位職責 篇9

　　1、統籌監管報告及報表的報送，各類內部報告與報表管理；

　　2、統籌集團三會報告撰寫工作；

　　3、全面統籌稽核項目管理；

　　4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析；

　　5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系；

　　6、統籌制度平臺建設；

　　7、負責統籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯工作。

　　保險公司崗位職責 篇10

　　1、具體落實項目實施及現場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋；

　　2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；

　　3、機構存在問題的`成因分析及對策的研究；

　　4、向上級匯報工作中發現的問題，提出建議性管理意見；

　　5、落實稽核項目的后續整改情況，提高稽核成果的利用率；

　　6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

　　7、領導交辦的其他事項。

　　保險公司崗位職責 篇11

　　崗位描述

　　1、組織營銷團隊的各類培訓,開展授課工作;

　　2、追蹤培訓反饋、評估培訓效果、分析培訓活動;

　　3、定期開發各類培訓課程、教輔工具。

　　招聘方向(新人訓練、主管訓練、產品培訓)

　　任職要求

　　1、全日制大學本科及以上學歷;

　　2、3年以上保險組訓、講師工作經驗;

　　3、優秀的'組織協調能力、勇于開拓創新,具有挑戰精神。

　　4、為人正直、團隊合作意識強,具備良好的溝通能力,能夠承受較強的工作壓力。

　　保險公司崗位職責 篇12

　　1.實施分公司業務會議的召開、會議資料的準備與收集，并按要求上報總公司；

　　2. 按照外部監管部門的要求，實施數據的統計、報告的撰寫，并上報；

　　3. 開展分公司的'新聞宣傳、廣告發布、品牌宣傳活動等品宣工作；

　　4.根據總公司品宣規定，審核分公司及下屬機構的行銷輔助品及宣傳用品；

　　5.審核下屬機構新聞宣傳及廣告發布；

　　6. 完成品宣相關書籍、報刊、音像制品等資料的收集、整理、保管。

　　7. 參與機構公關危機事件的處理。

　　8.完成內部OA公文流轉；

　　9.其它上級交辦的工作。

　　保險公司崗位職責 篇13

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準；

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全；

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確；

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的.憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符；

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確；

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實；

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

　　保險公司崗位職責 篇14

　　一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

　　二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

　　1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

　　2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

　　3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

　　4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

　　5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

　　6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

　　四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。

　　五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的'結賬時間。

　　六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

　　1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

　　2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。

　　3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

　　4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

　　七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

　　保險公司崗位職責 篇15

　　1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。

　　2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的'要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的問題，要提出修正的意見和建議。

　　3、審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規定。

　　4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。

　　6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

　　保險公司崗位職責 篇16

　　1、負責為個人客戶提供定制化的`家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

　　保險公司崗位職責 篇17

　　1、根據酒店近期和遠期經營目標，綜合市場情況，負責制定酒店對外銷售以及各種營銷活動的方案。

　　2、研究和掌握國內外旅游市場動態和客戶的潛在需求，匯集整理對外銷售策略，定期向總經理提交書面報告。

　　3、保持同上級旅游管理部門、大型旅行社、大集團大公司、政府部門的密切聯系，并同各個客戶建立長期、穩定、良好的合作關系。

　　4、負責酒店的.宣傳推廣工作，積極參與酒店產品的更新、改造和組合開發，提高酒店的聲譽和影響力。

　　5、指導酒店對內、對外的各種廣告活動，制定酒店短期和長期的宣傳推廣計劃，報營銷總監審批后執行。

　　6、與各部門建立良好的協作關系，廣泛聽取客戶意見，處理重大投訴，以確保銷售計劃的實施和落實。

　　7、選擇并培訓不同年齡和不同層次的酒店銷售隊伍，指導銷售人員不斷學習、更新專業知識，提高銷售技巧，以適應市場的變化。

　　8、定期對下屬人員進行績效評估，按照酒店的獎懲制度進行獎懲，不斷提高營銷部人員的思想素質、專業技能、組織活動能力、開拓進取精神，培養銷售人員高度的責任感。

　　9、審閱每天的業務報表，了解當天酒店客房出租率、營運狀況、接待情況，組織協調各部門，按照規定要求接待好VIP客人。

　　10、月底做好當月酒店營運狀況分析與下月營銷部工作計劃，交營銷總監審批，及時匯總當月客戶投訴情況，以書面形式交予總經理審閱。

　　保險公司崗位職責 篇18

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

　　保險公司崗位職責 篇19

　　1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

　　5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

　　保險公司崗位職責 篇20

　　職責描述:

　　1、根據公司的安排,開展業務拓展、客戶維護工作,完成部門下達的銷售計劃;

　　2、公司客戶的維護和挖掘;

　　3、新客戶、新渠道的`市場攻關。

　　任職要求:

　　1、熱愛財產保險銷售工作;

　　2、有較強的溝通能力和抗壓能力;

　　3、社會適應能力較強。

　　保險公司崗位職責 篇21

　　職責描述:

　　1、負責完成對項目公司財務體系情況調研,形成調研報告；

　　2、與客戶討論,設定咨詢范圍與邊界,交付流程與計劃,設計咨詢方案并導入執行；

　　3、與目標客戶進行溝通,發現客戶需求,設計合作方式,促使合作達成；

　　4、指導、培養團隊成員直接對接客戶,參與洽談和實施財務咨詢項目；

　　5、提供符合客要求的項目建議匯總、分析、提煉財務數據和業務數據;

　　6、對業務運營狀況、重點項目及資源投入進行分析評估,提出財務建議；

　　8、支持管理層的商業判斷和決策負責財稅管理咨詢工作；

　　9、領域包括財務、稅務、內控、薪酬、戰略管理等,領導稅務籌劃；

　　10、領導財務盡職調查；

　　11、公司安排的技術支持工作；

　　任職要求:

　　1、完整的本科以上教育背景;

　　2、8年以上財稅相關工作背景;

　　3、具有較全面的現代企業財務管理知識及經驗;

　　4、熟悉中國稅法及相關法規和政策要求；

　　5、具有多年稅務規劃的.實踐經驗；

　　6、熟悉中國會計準則、美國會計準則及國際會計準則；

　　7、目標、邏輯思維清晰明確,極強的創造力、執行力、總結能力和溝通表達能力,較強的分析和解決問題能力；

　　8、工作細致、嚴謹,并具有戰略前瞻性思維;

　　9、四大會計師事務所、TopMBA、CPA、ACCA等優先；

　　10、具有良好的專業,職業和道德素養;

　　11、生活不只有工作,但工作時能夠全身心投入；

　　12、你加入的是一支有戰斗力的隊伍；

　　13、相信自己,敢于優秀,敢于承擔起你該承擔的責任；

　　保險公司崗位職責 篇22

　　職責描述:

　　1、建立健全保險經紀公司內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作；

　　2、負責管理公司日常財務工作,制定分公司資金運營計劃、公司會計、報表、預算工作；

　　3、參與分公司業務模式和經營活動的財務風險評估財務風險控制；

　　4、協調分公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護公司利益；

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,會計、財務或相關專業,有注冊會計師資格者有優先；

　　2、5年以上財險公司工作經歷,3年以上大型保險公司財務管理工作經驗；

　　3、能熟練使用財務管理軟件,熟練應用微軟Word、Excel等辦公軟件；

　　4、熟悉公司財務分析、預算管理、成本控制及成本核算,具有較強的'審計能力與財務風險控制能力；

　　5、具有敏銳的洞察力和數據敏感度,較強的財務信息統計、預測、分析能力,統籌和協調、溝通能力；