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關鍵鏈掙值法的信息系統工程監理的進度控制分析
第 1 章 緒論
1.1研究的背景和意義隨著科學技術的迅猛發展，信息技術的運用在全球范圍內得到指數性的增長，在社會與經濟發展的各個領域內得到不斷延伸和發展，成為新世紀國際競爭的關鍵因素之一。我國在“十二五”科技發展規劃中提出“以信息化帶動工業化、工業化促進信息化，發揮后發優勢，實現社會生產力的跨越式發展”的戰略措施，進一步明確了信息化建設在國民經濟和社會發展中的重要地位。 當前國內信息化建設與應用已迅速地從研究開發階段進入大規模的實施使用階段，為我國國民經濟的信息化進程起到重要的推動作用，同時，也暴露出不少問題。由于信息工程建設投資大、工期長、風險高、涉及范圍廣，項目一旦失敗將造成人力財力資源的巨大浪費。近年來，能夠滿足質量要求、工期要求、不超預算并達到用戶滿意度的信息工程項目鳳毛麟角。 在美國，經過對軟件工程實施現狀的調查，發現軟件研發的情況仍不容樂觀，失敗率高居不下。2005 年，在美國國家標準和技術研究院報告中顯示，1/3 的項目未做完就取消了，超過一半的項目完成時間需要延長一半，只有極少數軟件項目能夠及時交付并且費用也不超支[1]。在中國情況同樣令人堪憂，為保證這種大規模的投入能發揮實效，建立一套既適應我國國情，又符合信息技術發展規律的信息工程管理方法已勢在必行，信息工程監理應運而生。 系統開發過程中的安全管理是不容忽視的，變更也是隨時隨地存在的。因此，現在監理的內容由原來的質量控制、合同管理、進度控制、信息管理、投資控制和關系協調“三控兩管一協調”，變為“四控三管一協調”增加了變更控制和安全管理。 信息系統監理的中心任務就是對項目的投資目標、進度目標和質量目標實施有效的協調控制，以達到工程項目的建設目標。 進度控制作為工程項目監理的三大控制目標之一，是整個工程按質、按時、按量交付的關鍵。影響工程項目進度的干擾因素很多，包括人的因素，材料、設備的因素，方法、技術的因素，資金的因素，環境的因素，政治的因素和其他難以預料的因素等，這些干擾因素的存在加大了進度控制計劃的制定和執行難度。由于信息系統工程的特殊性，相較于傳統的工程項目，進度控制對監理工作提出了更高的要求。
不同的系統開發所用的技術、采用的開發模型及用戶對系統的要求等都是不同的，決定了在監理過程中沒有通用的方法。具體應采用什么樣的監理方法，需要根據項目的實際情況決定[2]。 項目進度的控制一直是學者和項目實施人員研究的熱點。工程項目監理本質上也是一種項目管理活動。因此目前監理工程師進行進度控制大多借鑒的是項目管理的一些進度控制措施，常用的技術手段有甘特圖、關鍵路徑法、計劃評審技術、S 型曲線、香蕉型曲線等。 信息系統工程建設與監理都屬于技術密集性行業，對監理人員的專業基礎知識和項目管理水平要求甚高。由于信息行業的特殊性，項目開發所用技術更新快，工程變更頻繁。這不同于建筑工程的監理，要求信息工程監理人員不斷實踐、不斷學習，不能一味地模仿[3]。 相比較于傳統的進度控制方法，關鍵鏈管理具有緩沖區設置不夠精確及僅僅依靠緩沖區的消耗進行項目績效監控的缺陷，而掙值分析法具有沒有區分掙值來自于關鍵鏈還是非關鍵鏈的不足。由此，郭丹丹、董雄報提出用掙值分析法取代僅依靠緩沖區監控項目進度的方法[4]。改進后的關鍵鏈掙值法能否在信息系統工程的進度控制中得到應用?此方法對信息系統工程監理的進度控制是否具有借鑒意義?這些也是本文探討關鍵鏈掙值法的相互結合及應用的意義所在。采用此方法可以更好的監控項目的進度，在緩沖區的設置不太準確的情況下也能判斷項目的實際進展情況，得出偏離計劃的信息，對這些信息加以分析，找出原因，特別要在各種原因中，找出主要原因，然后采取相應的措施，要求承建單位對計劃進行調整或修正，這對于監理做好項目的進度監控工作具有重要的意義。因此本文的選題具有一定的實踐意義。
1.2研究的方法及框架通過大量的文獻閱讀，建立本文研究的基礎。在研究過程中，具體運用了理論研究與實證研究相結合的方式、系統思想方法、案例分析法、圖表法等具體方法。在前人研究的基礎上，考慮資源約束下關鍵鏈的識別及緩沖區的設置問題，通過分析傳統掙值法未區分掙值的來源有可能會產生誤導性的信息的缺陷，提出在關鍵鏈下應用掙值分析法。在最后，通過某省信息系統監理過程中進度控制的案例驗證本文提出的關鍵鏈掙值法在實踐過程中的可行性。
第 2 章 基于約束理論的關鍵鏈項目管理
著名的管理學家彼得?杜拉克說：“人人都是時間的管理者，但絕大多數人卻是時間的浪費者，你若不能管理時間，便什么也不能管理。”如果把這句話用在項目上，就是不能管理時間，就不能管理一切。進度管理在項目管理中具有非常重要的作用，是項目成敗的關鍵，一直是學者和項目管理人員關注的熱點。好的進度管理能及時獲利并補償已經發生的成本支出，使資源得到合理利用。傳統的基于網絡的進度管理方法如關鍵路徑法(CPM)及計劃評審技術(PERT)在進度計劃制定上都存在著一定的局限性，關鍵鏈項目管理方法就是在這種背景下應運而生。
2.1 關鍵鏈項目管理的理論基礎和假設關鍵鏈管理方法是由企業管理大師 Goldratt 博士首次提出來的，與傳統的進度管理方法不同，其在項目進度管理中將約束理論、風險聚集原理、組織行為學等思想應用于項目管理領域，解決項目實施過程中人的行為因素影響及并行工序資源爭奪等問題，理論核心思想是組織更應注重達到整體最優而非局部最優，降低不確定性因素對項目的影響，并可以縮短項目工期，保證項目目標的實現。
第 3 章 嵌入關鍵鏈的項目掙值分析.........17
3.1 掙值管理簡介 .........17
3.1.1 掙值管理的定義......... 17
3.1.2 掙值管理的發展 ......... 17
3.2 掙值績效管理的基本原理 ............19
3.3 掙值的績效測量方法 ......22
3.4 關鍵鏈下應用傳統掙值法和二級掙值法 .............23
3.5 關鍵鏈上的掙值管理流程 ............26
3.6 關鍵鏈上的掙值數據分析 ............28
3.7 本章小結 .............29
第 4 章 關鍵鏈掙值法在信息系統監理中的應用............30
4.1 項目情況簡介 .........30
4.2 關鍵鏈掙值法的項目計劃制定 ........30
4.2.1 資源無約束下項目的進度安排 .......... 31
4.2.2 項目的人力資源計劃和費用計劃 ........ 33
4.2.3 基于資源約束的進度安排 .... 35
4.2.4 資源約束下基于關鍵鏈的費用調整 ...... 37
4.3 關鍵鏈掙值法的項目進度控制 ........40
4.4 本章小結 .............41
第 5 章 總結與展望..........43
5.1 研究工作總結 .........43
5.2 展望....44
結論
本文關于關鍵鏈掙值法的研究工作主要包括以下幾部分的內容：(1)在閱讀文獻的基礎上，闡述了關鍵鏈項目管理方法和掙值分析技術的基本原理。植根于約束理論的關鍵項目管理在充分考慮資源的約束、考慮學生綜合癥和帕金森定律的影響、采用資源預警制度、消減安全時間、項目各活動盡可能晚的執行方式、盡量不重新調整進度計劃、設置緩沖區吸收不確定因素對項目的影響、采用緩沖區管理控制進度等方面對傳統進度管理方法進行改進。由于關鍵鏈是一條既考慮資源約束又考慮不確定性影響因素的最長活動鏈，對于關鍵鏈的識別目前還沒有統一的方法，是關鍵鏈項目管理的研究重點之一。不同項目的資源緊張度、復雜度和管理者風險偏好是不一樣的，到底設置多大的緩沖是合適的，這也是關鍵鏈項目管理的研究熱點之一。緩沖區管理控制進度是關鍵鏈項目管理的創新，但是僅僅依靠緩沖區的消耗判斷項目的績效是有風險的，因為項目完工 20%消耗 70%的緩沖量，與項目完成 80%消耗 70%的緩沖量對應的風險等級是不一樣的，但是目前學者對此研究的比較少，大都忽略了緩沖區管理的應用。掙值管理作為一種項目集成管理的方法已經得到廣泛的應用，但是掙值管理在進行項目績效的分析的時候，以項目整體為分析對象，未區分掙值是來自于關鍵路線還是非關鍵路線。基于此本文提出將關鍵鏈項目管理與掙值分析技術相結合，依據在 WBS 的任何層次上都能應用掙值分析的思想，計算關鍵鏈上的掙值。采用此方法可以更好的明確項目進度的提前或延后來自于何處，為項目資源的有效配置提供參考。
(2)分析了關鍵鏈掙值法在某信息系統工程監理中的應用。關鍵鏈及掙值分析的大量研究都停留在理論和概念層面，在以往的研究中采用了大量的數學模型，使得這些研究成果很難在實際操作用應用。本文以關鍵鏈中效果最好的 ACTIM 法則確定項目的關鍵鏈，以應用最廣泛的剪貼粘貼法確定緩沖區的大小， 即簡化了繁瑣了數學模型運算，又驗證了本文所提出的的方法的可行性。我們期望本文所提出的的方法能對信息系統工程監理中的進度控制有所啟發和幫助。
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