金融營銷顧問崗位職責4篇

　　在現在社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的金融營銷顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融營銷顧問崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財等) /財產保險(車險.家庭財產保險.貨物運輸保險等)/證券業務及產品(股票.債券.基金)/銀行業務(借記卡.信用卡.信貸業務等)/信托業務及產品(財產信托計劃.資金信托計劃.企業年金)

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的`理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標.

　　任職要求:

　　1、年齡:25-45周歲。

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、品貌端正,身體健康。

　　4、有強烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強。

　　6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

　　8、專業培訓:優秀者可培養成為國壽未來專業理財規劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓,助你成功!

金融營銷顧問崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業的產品培訓；

　　5、完成領導交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

　　7、有渠道銷售經驗者優先。

金融營銷顧問崗位職責3

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的.工作經歷優先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融營銷顧問崗位職責4

　　崗位職責

　　1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務，負責老客戶的.維護與管理，并不斷拓展開發新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷；

　　2、有汽車金融、互聯網媒體、汽車類媒體、區域媒體汽車行業銷售經驗者優先；

　　3、正直坦誠、有責任心，勤奮進��；

　　4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環境，有強烈的團隊協作意識；

　　5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執行能力及抗壓能力。

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