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金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)4篇
在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家收集的金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、人壽保險(xiǎn)(健康.教育基金.投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn).家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn).貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃.資金信托計(jì)劃.企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的`理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo).
任職要求:
1、年齡:25-45周歲。
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、品貌端正,身體健康。
4、有強(qiáng)烈企圖心,無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。
7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
8、專業(yè)培訓(xùn):優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國(guó)壽未來(lái)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),助你成功!
金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；
3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷售報(bào)表的填報(bào)；
4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
任職要求：
1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；
2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力；
3、坦誠(chéng)自信，具有高度的工作熱情，能承受高強(qiáng)度工作壓力；
4、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；
5、具備獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力；
6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)出差；
7、有渠道銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)3
一、崗位職責(zé)：
1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對(duì)性的為客戶設(shè)計(jì)及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；
2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；
3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。
4、定期收集市場(chǎng)信息，對(duì)客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；
5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。
二、任職要求：
1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；
2、熱愛(ài)銷售工作，工作責(zé)任心強(qiáng)，有大客戶銷售的.工作經(jīng)歷優(yōu)先；
3、具有較強(qiáng)的成就動(dòng)機(jī)，以客戶為中心的服務(wù)意識(shí)，勤奮進(jìn)取、積極正面；
4、有培訓(xùn)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或客戶資源者優(yōu)先。
金融營(yíng)銷顧問(wèn)崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的.維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；
3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)客戶營(yíng)銷方案的制作和提報(bào)，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動(dòng)。
任職要求
1、大專以上學(xué)歷；
2、有汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車類媒體、區(qū)域媒體汽車行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、正直坦誠(chéng)、有責(zé)任心，勤奮進(jìn)��；
4、注重效率，能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；
5、熱愛(ài)銷售工作，有激情，積極主動(dòng)，有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。
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