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投資管理部工作總結

時間：2024-10-27 22:29:52 偲穎金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資公司工程管理部年度工作總結推薦度：
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投資管理部工作總結（通用10篇）

　　時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經結束了，回顧這段時間的工作，相信你有很多感想吧，好好寫寫工作總結，吸取經驗教訓，指導將來的工作吧。你所見過的工作總結應該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的投資管理部工作總結，希望能夠幫助到大家。

投資管理部工作總結（通用10篇）

　　投資管理部工作總結 1

　　今年上半年，根據伊化系統和博源投資公司管理層的統一安排，結合博源公司現狀及公司領導對投資管理部年內工作的部署，投資管理部在不斷拓展部門業務，完善部門職能的同時，主要針對伊化系統內存在的問題，在公司領導的直接指導下，開展了以下幾個層面的工作：

　　一、處理系統內遺留問題

　　參與長城資產管理公司評估處置伊化學公司轉入的剝離貸款前的準備材料工作；處置海化破產清算遺留問題，編寫�；飘a清算工作總結材料；完成伊化學公司重組中所需的歷年情況匯報材料。

　　二、完善系統內股權結構管理

　　根據集團有限公司的整體工作安排并領導指示，按照公司管理人員的參股限額標準，完成了伊化學公司、遠興公司、博源公司的部分管理人員的參股工作；辦理了博源工程公司的人員參股，本次共參現金294.82萬元。根據《股權管理辦法》，辦理了試驗站離站員工和三總部部分人員的.股權轉讓等有關工作。同時，利用參股資金，積極、穩妥地回購與伊化系統脫離了關系的持股員工的股權，并實施了20xx年博源公司的分紅工作。

　　三、投資管理

　　草擬了公司將控股子公司委托遠興公司管理的《委托經營協議》，對內蒙古博源工程有限公司20xx年經營指標完成情況進行了考核認定，并出具了考核報告。

　　完成了內蒙古小額貸款公司發起人招標項目投標書的制作，完成擬設立的典當公司和擔保公司設立材料的的準備工作，但由于公司對此項工作整體思路的調整，相關運作未能進行有效實施。

　　四、招商引資工作

　　在系統融資方面，上半年，在公司領導的相關安排下，利用合作開發色連二號井田的契機，先后與皖北煤電、溫州化州集團接洽，洽談合作事宜。重點與xxx有限公司接洽，并安排其上牟單位大唐電力、開灤集團的人到鄂爾多斯考察。期間，與中能源簽定《合作意向》，此后，經與其多次接觸，深層次的進行洽談和溝通。目前，正式合作協議正在洽談中，但是，在牛總的領導協調下，已通過定金預付款方式，為伊化系統解決資金5000萬元。

　　在項目融資方面，年內接洽了包頭信托、美國能源公司、北京xxxx有限公司、榆林經濟開發公司等機構。上半年，對國內的機構、商業銀行，重點參與并接洽山西信托、山西潞安集團，組織實施考察并談判；接觸包頭商行、呼市商行并組織探討融資的可能性。

　　在開發蒙大基地方面，與奧斯能源開發有限公司積極接洽；在行業聯合方面，參與了山東�；瘓F公司赴安棚堿礦考察的接待工作及雙方就合作事宜的初步談判并形成紀要。

　　五、系統內公司的協調

　　積極與工商局協調，組織辦理系統內公司的年檢工作，準備系統內公司董事會、股東會材料，協助遠興公司實施股權分置改革工作。代中北公司辦理相關變更工作，待辦中北公司、大通公司帳務處理及納稅申報工作。

　　積極協助系統內公司開展相關工作，其中，組織應對國家海關總署對博源聯化的設備進口檢查工作，協助博源聯化與呼鐵局外經公司談判并簽定鐵路專用線修建合同。

　　六、協調鄂建設銀行、實施住房貸款

　　按照集團領導的同意安排，抽調專人負責系統內人員住房貸款的辦理手續，雖然此業務比較單一，但是手續比較繁雜。即使如此，截止目前，已完成前兩批168戶的申報、審批手續，實現住房貸款xxx萬元。預計該工作可能會于三季度末初步完成。

　　總之，在公司領導的正確領導和積極引導下，投資管理部的職能正在逐步強化，業務也在不斷拓展，在階段性和長期性工作任務的調整和實施中，投資管理部的管理工作將會不斷邁上新的臺階。

　　投資管理部工作總結 2

　　投資管理部自20xx年4月成立以來，克服項目多、人員少以及專業力量較弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點，在集團領導班子的親自帶領下，凝聚共識，齊心協力，開創了投資管理工作的新局面。

　　按計劃有序推進重點項目建設。發揮專業優勢，及時審核項目單位請示報告，提出意見提交集團領導審批；從嚴控制工程造價，杜絕概算范圍外支出和超概算支出；主動服務項目單位，確保了山東物流園、南宮產業化基地以及新疆技改等各重點項目按計劃有序推進。

　　認真研究論證投資項目可行性。負責保稅區內紡紗生產線等項目論證工作，在編制可行性研究報告、確定項目建設方案、調查土地價格及測算項目收益等方面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。

　　多渠道爭取項目扶持資金。積極與有關部門部門協調、爭取，實現了集團公司在農業綜合開發資金申報上零的突破；克服申報準備時間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創造性地完成了河南物流園公共信息平臺項目中央經貿領域扶持資金的申報。

　　規范各類財政性資金的`使用管理。參與“新網工程專項資金”整改工作，將此作為下半年重點工作核心，在實地整改和完善項目建設程序等方面發揮了重要作用；認真研究“棉花專項資金”有關規定，明確可用專項資金支出的范圍，確保資金使用合法合規。

　　展望20xx年，部門全體同事將繼續保持強烈的事業心和責任心，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭強化執行力，以科學的方法指導工作實踐，實施精細化管理，推動集團公司投資管理工作再上新臺階。

　　投資管理部工作總結 3

　　20xx是一個比較特殊的年份，尤其對于從一個從工程施工單位技術崗轉業到投資單位成本管理崗的我來說更是如此，首先感謝公司各位領導的信任，給予本人此次寶貴的工作機會，也請各位領導繼續相信我，我定會在自己的崗位上發揮應有的價值。時光如梭，轉眼間我加入川投已經98天了，現將該段時間內工作總結如下：

　　一、20xx年工作總結

　　角色的轉變

　　投資公司的管理模式，管理理念是有別于工程施工單位的，作為一名從施工單位轉業到投資公司工作的技術干部是擺在面前的現實難題，但更是機遇與挑戰。入職之初，我便積極主動去學習了解公司各種管理文件，在試用期每當遇到不懂得問題，周圍的同事便會積極引導指點我，我便被這種積極向上、勤奮助人的氣氛深深的感染，并在同事們的幫助下在僅僅一個月的時間內融入了新的團隊，能夠勝任分公司成本管理崗的工作；同時公司融洽的工作環境、積極向上的工作氛圍、嚴謹認真的工作態度、有責任有擔當團結向上的企業文化時刻指引著自己朝著更好、更高的目標不斷前行。

　　二、20xx年工作中存在的問題及不足

　　1.成本管理經驗不足，對于指標管理缺乏觀念及認知；

　　2.工作過程不留痕跡，一旦出錯無從查找分析原因；

　　3.工作不夠細化，較為粗獷；

　　4.工作中缺乏計劃，往往是遇到什么事情處理什么事情，導致工作效率低下。

　　三、20xx年工作思路、工作計劃

　　20xx年計劃以現已招標的工程及在建的工程為基礎，認真研究、學習、分析成本管理的方方面面，克服解決20xx年度工作中存在的問題，全面提升自身能力；主要計劃從以下幾個方面開展工作：

　　1.做好招標控制價清單庫的編制工作

　　以現已招標的`工程及在建的工程為基礎，透析市政工程、房建工程各安裝工程成本，編制可行性較高的市政工程、房建工程的安裝工程招標清單庫，以此庫為標準指導后續項目招標清單的編制，加強招投標管理，為分公司從招投標階段爭取利潤。

　　2.做好在建項目成本管理工作

　　成本管理深入項目，做到成本管理的全過程管控，通過嚴格執行設計變更流程、現場簽證流程、材料簽價流程、過程驗工審批流程等管理流程，保證成本可控。

　　3.做好財評報審工作

　　合理優化成本，合理提出設計變更，充分挖掘招標控制價與財評價之間的利潤空間，將財評報審清單做到極致；協調各工程局做好基礎技術資料，為財評工作奠定堅實基礎。

　　4.做好合同管理工作

　　認真審核、修改每一份合同，對合同中計量計價條款認真研讀，對合同中所涉及的金額仔細計算，保證合同中不出現漏洞，不出現計算錯誤，進而保證合同的嚴謹性。

　　5.做好開拓創新工作

　　時代在變遷，科技在進步，成本管理亦是如此，應當與時代同步，與世界接軌。

　　20xx年計劃在成本管理中引入BIM技術，以BIM技術為基礎，研究如何將BIM技術與成本管理相結合，探索出一條新的成本管理的道路，力爭將成本管理（某一點）做到精準，同時預測成本的走向及為無施工圖的項目招標提供技術支撐。

　　四、對分公司成本部的建議及意見

　　1.不定期組織交流學習或外出學習，加強知識的流通，經驗的共享，成員能力的提升；

　　2.增強工作的計劃性。

　　投資管理部工作總結 4

　　迎來玉兔喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網點中間業務收入和經營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業績提升多盡一份力量。

　　20xx年學習業務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執著與CFP理財師考試中。本人繼續努力學習不斷豐富自己的專業知識，鍛煉寫理財專業文章。今年工行門戶網站原創舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多專業，在九月現代商業銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發表保險專業文章。在金融理財師持證人期刊中也發表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網點和支行做出理財師應有的貢獻。

　　日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關的業務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。

　　個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我幫助客戶買好銀行理財產品做好后續跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態的不同;工作效果必然不同。由被動變為主動，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。

　　20xx年做好本網點優質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變，作為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力20xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業績占70%以上。個人業績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎。

　　20xx年工作業績匯報如下：一年中常規理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

　　通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發展100到不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

　　3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。

　　4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。

　　5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。

　　二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求

　　1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。

　　2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。

　　3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

　　4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

　　5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。

　　6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。

　　7、做好會計核算質量的定期考核工作。

　　三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍

　　1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

　　2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。

　　3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。

　　4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。

　　5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

　　投資管理部工作總結 5

　　投資理財工作，其核心內容簡單點說就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較出色，已經擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式，但相對而言，投資理財部門相對較弱，只具備了一個基金公司投資部門的雛形。我們應該清醒的認識到，作為一家專業的投資公司，建立一整套科學合理的投資方法和模式，保證客戶融資能夠安全有效地運轉，讓錢生錢，才是一個投資公司的命脈所在，這個問題對我們而言必須立刻著手解決，刻不容緩。

　　假如我們想要保證公司能夠持續、穩定和長遠的發展，就必須要解決兩個關鍵的問題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；第二：健全和完善投資理財部，讓理財部具備持續穩定盈利的能力。我們應該在首先保證公司和客戶資金安全的前提下，通過資金運作和金融杠桿投資讓資產不斷增值，可能的追求絕對的利益化，并利用投資標的的區別化投資，不斷尋找新的投資品種和領域，并對沖投資風險。

　　（一）投資資金的風險控制

　　索羅斯說過一句話："對于追求資產增值，我更關心的是資金安全。"不錯，金融投資屬于高風險行業，高回報必定意味著高風險，如何有效地控制風險，如何保障投資人的本金安全，是作為一個基金管理者首先要考慮的問題。在這個問題上，就目前我們公司而言，我個人有三點建言：第一，將企業成本支出控制在一個合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構成和運作模式（關于這個問題我會在后面單獨說明）；第二：改革現在理財部的投資、管理和操作模式，完善和強化理財部的投資操作流程。目前我們的風險控制方式采取的是個人分散化投資，但是在個人分析和投資水平受限的情況下，這種分散化投資意義并不大，因為個人投資風險的減小并不能直接帶來整個部門的投資效益的整體提升；第三：不斷研發和增加新的投資標的和品種，真正將投資風險分散化，并在某一個品種沒有市場機會的時候，在另外的投資品種上追求收益。

　�。ǘ┩顿Y標的的多樣化

　　作為一個投資理財公司，對沖風險和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標的，將大部分資金投入到黃金投資的同時，可以積極開發新的投資標的，分散黃金單一投資的風險。我個人認為前期可以考慮的投資標的有：外匯、商品期貨及套期保值業務、原油指數、股指期貨等，后期可考慮國債期貨、期權、港股和美股等。

　　依據公司目前的情況和我個人的考慮，20xx年伊始就應該有計劃有策略的開展外匯交易，因為我認為20xx年黃金仍然是大牛市，可供做空的機會并不多，這樣我們現在針對黃金的單一投資就缺乏一個有效地做空風險對沖機制。這段時間我一直在做外匯交易當中歐元兌美元的投資價值分析、交易策略的制定等工作。我認為選擇歐元兌美元主要因為歐元的交易量比較穩定，技術上表現也較穩定一些，不太容易出現虛假性的破位信號。另一方面，在基本面方面，歐元區與美國之間的多重因素，其中包括經濟數據、國家事件等，信息披露比較直接和透明，抓住其中的焦點，比如近來歐債危機和美國經濟的表現情況是其中的焦點，抓住與之相關的細節就能有效地把握基本面。歐元現在仍然處于下跌趨勢中，可很好的作為黃金的風險對沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開展部分商品期貨、股指期貨或原油指數的交易；下半年可考慮開展套期保值業務、國債期貨的交易。

　　（三）健全理財部投資管理流程

　　目前公司的理財部管理比較松散，假如我們要提升理財部的整體投資收益，就必須改變現在各自為戰的個人分散化投資方式，完善整個部門的組織管理機制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標的的確立、投資標的的研究和分析機制、分析和操盤人員的合理配置、投資策略和交易風格的確立、投資晨會、投資計劃和下單、風險控制和后期監控等。

　　在具體的投資流程管理方面，依據我多年的經驗，杠桿投資不能太強化個人的能力，將資金分散到不同的操盤手身上并不能有效的化解投資風險，我們應當成分發揮集體的力量和智慧，建立科學的群體決策機制，這樣才能真正有效的避免人性在交易行為中不合理不可控因素的負面效應。另外我們必須保持市場分析員的專業性，保證分析員和交易員配置的相互獨立和制約性。這實際上就是一個投資專業化和風險可控化的問題。

　　理財部改革初期的人員建制：

　　1、投資運營總監（基金經理）：全面負責投資理財部的投資運營、管理和監督工作；

　　2、首席分析師：負責理財部現所有投資標的的總的市場研究和分析工作；

　　3、黃金投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。

　　4、外匯投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。

　�。▊渥ⅲ汉笃诠緱l件容許分析師和操盤手應完全獨立分開，各自完成專業工作，這樣操盤手至少應該有2人，也就是一個投資標的的投資部門，至少應該配備3人。）

　　（四）最后的建言：將公司打造成真正意義上的投資基金

　　這份文件只是一個工作大綱，由于時間原因我無法將其中的事項一一展開闡述，尤其是投資理財部的'建設與管理我會在以后的工作當中逐一落實。最后我還要再一次為公司的長遠發展進一家之言。投資理財公司在中國是一個新興事物，高回報的融資條件的確可以吸收大量的社會投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業長期沉重的負擔。每年30—50%的投資回報率放在任何一個國家，任何一個基金公司都是一個巨大的挑戰。另外，國內目前的金融環境還不是很穩定成熟，我們這種性質的投資公司還要承受一定的政策風險。所以我們應積極把握現在的有利時機，努力用一年左右的時間完成公司資金運作的模式和性質，將問題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。

　　1、循序漸進，平穩的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過度：在此過程中我們也應充分考慮工作的難度，讓習慣了保本保息的客戶逐漸放棄這種高收益，和公司共擔風險需要我們公司和業務人員付出大量的和耐心的工作。公司可以制定一些相應的補償和穩定政策，逐漸化解客戶的抵抗情緒和不理解，讓客戶逐漸接受公司這樣變革的長遠意義。當然這個過程也不可操之過急，新的問題需要我們隨時調整應對策略，但大勢所趨勢在必行，我們要打造一個健康和穩健的基金公司，暫時犧牲一些客戶和發展速度也是值得的。

　　2、大力開發單倉和委托理財客戶，逐漸淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業務提成獎勵上加大單倉和委托理財客戶的獎勵，鼓勵業務人員將業務重點向這兩項業務傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應該重點開發保本不保息或保證一定虧損比例的基金形式，假如我們的理財收益很好，客戶也不會比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長遠發展的根本。

　　投資管理部工作總結 6

　　在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20xx年。對于我們新成立的公司，在這個新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門來說，制定一個好的工作計劃，設定一個明確的目標，是每個銷售人員必須認真對待的事情。對于從事銷售工作兩年多的我來說，現在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20xx年的工作計劃：

　　首先做好公司新年第一個項目。

　　深挖手中現有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時，也給自己帶來了更多的效益。同時，我們不能忽視開發新客戶的工作，我們仍然要每天認真對待宣傳工作。

　　其次，加強業務學習。

　　學習是成功的第一要素。對于每一個銷售人員來說，不斷學習，開闊眼界，豐富知識，總結工作中的'經驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結和學習的過程中，才能讓自己不斷成長。同時，加強對金融業其他行業的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強對其他行業和他們理財產品的學習，深入挖掘他們產品的特點，和我們的進行對比，找出我們產品的優缺點，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學習，與同事分享自己以前的工作經驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優點，改正自己的缺點和不足，實現整個團隊的共同進步。

　　第三，工作目標的制定。

　　任何工作都有目標，沒有目標的工作沒有成功的基礎。好的工作目標是成功的開始。今年的工作目標如下：

　　1.堅持每天發單，保證每天發單量達到100張以上，和10個以上客戶詳談，至少留一個電話，保證有10萬左右資金。

　　2.每周完成10個左右的準客戶，保證這10個客戶中有一兩個可以投資。同時要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

　　3.每個月大概完成40個準客戶，6個客戶可以投資，資金量20萬。

　　4.每個季度大概有130個準客戶，18個客戶可以投資，資金金額100萬。

　　通過以上目標，計劃可以每天保持進度，一步一步發展業務，每年完成80個遺留客戶，資金量可以達到400萬左右。在其他同事的共同努力下，公司的業務可以與取得進步和利潤的同事一起繁榮發展

　　第四，值班。

　　抓住值班的每一個機會，認真對待每一個客戶，樹立良好的公司形象，從內心深處了解客戶的需求，認真對待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時，在業余時間，在門口發放dm表格，讓路過的客戶進入公司，充分了解公司及其產品。

　　第五，客戶維護和再開發。

　　時刻維護老客戶。包括日常關系維護和節日生日祝福等。重新發掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯動營銷，也是宣傳公司的一種方式。

　　第六，工作總結。

　　每天給自己的工作制定一個簡單的計劃，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實地的做生意。同時，在下班前對自己的日常工作做一個總結，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優勢繼續發揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅持總結工作的習慣，每周一做總結，每個月打個大結�？垂ぷ髦械腻e誤，及時改正，下次不要再犯。

　　我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經驗和能力，我可以迎來一個美好的未來，我相信公司明天會有一片光明的天空給我！

　　投資管理部工作總結 7

　　近年來，隨著股票市場的不斷升溫，越來越多的人開始投資股票。而作為從業人員，我們也必須不斷總結工作經驗，提高自身素養和專業能力，以更好地為投資者提供服務和保障。在這篇文章中，我將結合自己的工作經驗和感悟，分享股票投資工作總結。

　　一、風險控制是關鍵

　　股票投資是充滿風險的，無論是新手還是老手都無法避免。因此，我們必須時刻意識到風險，并采取相應的措施來降低風險。首先，我們要做好風險評估，了解每個投資者的.風險承受能力，制定相應的投資策略和計劃。其次，我們要及時更新市場信息，對重要新聞事件、公司財務報表和股票走勢等進行跟蹤和分析，避免意外風險。最后，我們還要合理分散投資，降低單一股票的風險，避免因單一股票的波動而帶來的巨大損失。

　　二、實戰經驗不可或缺

　　在股票投資工作中，必須具備實戰經驗。只有通過實踐，我們才能更好地理解股票市場規則和投資方式，掌握更多的技巧和方法。因此，我們需要積極地參與股票投資交易，了解股票市場走勢、交易規則和操作技巧。同時，我們還要及時總結并總結經驗教訓，找出成功的因素和失敗的原因，并調整和完善投資策略。

　　三、敬業精神是必備素質

　　作為股票投資從業人員，必須有高度的敬業精神。只有全心全意為客戶服務，才能贏得客戶的信賴和支持。為此，我們需要不斷提高自己的專業能力，了解投資理論、策略和技巧，同時還要掌握投資經驗。此外，我們還應該保持良好的職業道德和操守，樹立個人品牌和企業形象，贏得良好的口碑和聲譽。

　　四、團隊合作拓展視野

　　股票投資不僅僅是一項獨立的工作，更需要團隊協作。因此，我們需要樹立團隊意識，并與團隊成員良好地互動合作。通過互相學習和協作，各自的能力和技巧可以更好地得到發揮，并相互促進。此外，團隊的視野也能夠更廣泛拓展，得到更多的有效信息和資源支持。

　　綜上所述，股票投資工作涉及到多個方面，需要同時考慮風險控制、實戰經驗、敬業精神和團隊協作。只有通過不斷總結、學習和改進，才能更好地從中獲得經驗和收益。相信只要我們按照這些原則和規律來實踐，我們的工作將會更加出色和成功。

　　投資管理部工作總結 8

　　隨著我縣經濟形勢日新月異的發展，固定資產投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個固定資產投資中發揮著不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益?幾年來，我局就此進行了一系列有效的實踐和探索，經歷了“從零開始從無到有由弱漸強”的過程，信守了“質量就是審計生命線”的工作方針，以促進完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結合起來，對政府投資建設項目實施全過程、全方位的審計監督，開創了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會效益和經濟效果。

　　一、我縣固定資投資審計的發展歷程和工作成績。

　　我縣固定投資審計工作始于20xx年，以前由審計中心和社會中介機構進行審計，審計中心最高收入20余萬元，審計的范圍也只是對工程造價進行審定，更多的是停留在服務上。從20xx年開始，局機關設立了基建審計組，對固定資產投產進行了全面審計，建立了一系列的工作制度，工作性質由單一的服務轉向服務與監督并重，大膽揭示建設領域存在的問題。三年來，審計項目62個，審計金額32000余萬元，審減金額3542萬元，收繳財政277萬元。

　　二、實踐中取得的工作體會

　　我縣固定資產投資審計監督之所以取得了較好的效果，其經驗歸納起來主要有以下幾點：

　　(一)爭取縣委政府的重視和支持，為固定資產投資審計創造良好的外部環境。

　　20xx年初，我們由局長親自帶隊，到邵東、隆回、新寧、城步等縣學習基建審計先進經驗，回來后立即向縣政府領導匯報，得到了領導的高度重視。確定：凡縣本級財政全額撥款的投資項目由財政按核減工程造價的10%獎勵審計工作經費;凡財政差額撥款和單位自籌的投資項目，向建設單位按核減工程造價的10%收繳財政。這些政策措施的制定，極大地調動了審計人員的工作積極性，三年來，共為國家節約資金、核減造價3524萬元。20xx年8月19日洞口縣人民政府又下發了洞政辦發[20xx]70號《關于印發洞口縣國家建設項目審計監督規定的通知》，進一步以文件的形式規定國家建設項目的審計范圍、程序、內容和職責。明確規定審計核減資金初審的按核減額度的10%上繳財政，復審的建設單位多付工程款全額收繳財政;建設單位隱瞞截留收入的，全額追回并收繳財政。審計決定不能按時執行的，由財政直接扣繳。為今后加大基建審計力度創造了良好的外部環境。

　　(二)堅持依法審計，客觀公正，切實保證審計質量。依法審計是審計工作的最高原則，客觀公正是審計工作的最高標準。我們始終從維護法律、法規尊嚴的高度，將這

　　(三)堅持全面審計、大膽揭示建設領域存在的突出問題。

　　三年來，我們對固定資產投產審計堅持全面審計的思路，從單一的工程造價審計轉變整個資金使用的合理性、合法性、效益性進行了審計，大膽揭示了一些建設領域的突出問題，提高了資金使用效果。

　　如：在縣污水處理廠建設中揭示了損失浪費、規避招標等問題。在縣一大橋改造工程的審計中揭示了承包主體不合規、違規分包等問題。農業局標準糧田建設中審計揭示了專項資金使用不規范，�？畈粚Ｓ玫膯栴}。在水利病險水庫資金審計中，揭示了地方配套資金不到位的問題。

　　(四)堅持服務與監督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動的審計方法。

　　固定資產投資的審計的項目具有周期長、投資大、控制環節多、零散項目多的特點，我們針對這一情況，在工作中注意把監督與服務有機的結合起來，認真體現“服務”意識，努力改變工作作風。如縣工業新城區的建設、縣城市基礎設施中的工程項目我們做到了隨到隨審的辦法，對審計核減收繳采取“總額包干，分期結算”的辦法，取得了很好的效果。

　　(五)審計關口前移，逐步推進“從過去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監督”的工作方法。

　　針對建設項目的特點，建設過程中的決策、規劃、設計、采購、招標、施工、監理等任一管理環節出現漏洞，都可能導致無法挽回的損失浪費，從而影響投資的經濟性、效率性和效果性。為防止工程建設過程的損失浪費，提高資金使用效果，我們本著真實、合法、有效的原則，逐步推進了對建設項目實行全過程、全方位的.審計監督，將事前預防、事中控制和事后監督有機的結合起來，使審計工作貫穿于工程實施的每一個階段，及時發現問題、解決問題，實現了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規操作、于事后保證工程決

　　算和工程款結算的真實合法，將損失浪費杜絕在工程建設過程中，解決了“秋后算賬”的弊端，達到了“控制建設成本、提高投資效益”的目的。

　　三、存在的問題

　　經過幾年來的不斷努力，我縣固定資產投資審計雖然不斷規范，逐漸步入法制化、制度化、規范化的軌道，取得了較好的成績，但目前仍存在一些問題和不足，固定投資審計機構不健全，人員少、任務重的矛盾仍十分突出，審計人員素質仍有待于進一步提高等，都阻礙和制約著我縣固定投資審計工作進一步發展。

　　我們相信，在縣委政府的正確領導下，在上級審計機關的強力支持下，駕馭著“治理整頓建設領域突出問題”東風，一定可以在固定資產投資審計方面再有新突破，再上新臺階。

　　20xx工作計劃：

　　建立健全審計復核制度20xx年，為完善審計質量控制體系，明確審計行為，提升審計成果質量和審計工作水平，審計局配備了總審計師，并在7月初出臺了《xx縣審計局審計復核工作辦法》。《辦法》進一步明確了三級復核制度，有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風，增強責任意識和質量意識。

　　推進財政審計一體化工作20xx年，xx縣審計局根根據省廳《關于推進財政審計一體化工作的指導意見》要求，結合審計縣實際，審計局于10月份出臺《xx縣審計局關于財政審計一體化工作的實施意見》，意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內容做了規定。

　　推進審計回訪制度20xx年，xx縣審計局為全面落實xx關于開展“嚴謹細致、提高質量”年活動，提高審計工作質量，審計局于20xx年1月份開展對被審計單位的審計回訪工作，回訪的內容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實情況、審計人員的工作態度、作風紀律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權威，提高審計質量，樹立審計人員廉潔從審意識，同時促進被審計單位進一步加強內部管理。

　　投資管理部工作總結 9

　　今年以來，枝江石油公司在各級政府及省市公司的領導下,緊緊圍繞“以人為本，量效并重，安全運行，努力提升企業效益和市場控制力，努力提升員工的滿意度和幸福感”的指導方針，面對市場疲軟、競爭加劇的不利影響，強化從公司領導班子到每名基層員工的執行力，真抓實干，各項工作實現了新突破，現將全年工作小結如下：

　　主要工作回顧：

　　受國際復雜的形勢影響，今年成品油市場跌宕起伏，先后經歷了多輪次的價格調整，新的成品油定價機制決定了基層經營工作重點要不斷變化，拓市增量迎來了新的挑戰，但是我們始終以不斷提高市場控制力為檢驗經營工作的標準，并將其作為評價每名干部職工履職能力的重要指標，有效促進了各項工作的常態化，取得了較好的業績。

　　(一)銷售業績大幅上升。今年，在各項經營指標都大幅提升的情況下，我們充分調動所有干部員工干事創業的激情，按照“人人肩上有擔子，人人身上有壓力”的要求，層層傳遞，逐級負責，有效發揮團隊作用，通過抓激勵、凈市場、挖潛力和“一區兩口”發展戰略的實施，市場控制力和占有率明顯提高，各項經營指標實現了大幅上升。

　　今年1-11月，實現成品油銷售6.96萬噸，完成年任務6.62萬噸的105.1%，同比增加1.9萬噸，增幅40.5%，其中，零售量6.48萬噸，完成年任務6.1萬噸的106.2%，同比增加2.4萬噸，增幅為58.3%;

　　IC卡歷來是公司經營指標中的弱項，與我們現實在宜昌公司的經營規模不相匹配，今年我們通過細分銷售任務，將IC卡充值額、售卡量、卡銷比、沉淀資金列入月度加油站考核，加大了考核力度，取得了較明顯的成績。今年1-11月份，公司共售卡2300張，與去年同期相比增長24%。

　　(二)基礎管理扎實推進。我們在狠抓經營工作的同時，絲毫不敢放松加油站的基礎管理工作，始終堅持日常巡查、督導、定期通報制度，通過嚴抓細管，促使各項基礎管理工作進一步規范，為經營工作保駕護航。

　　1、督查工作成績顯著。一是創新督查思路，實現了“三大轉變”：一是從督查到督導理念的轉變。今年來我們變“督查”為“督導”，明確了督導的四項職責：即宣傳與貫徹公司管理理念、指導與幫輔基層問題整改、了解與收集員工困難需求、挖掘與宣揚典型人物事跡，通過職責定位強化了引導和指導的理念。唱響了“不怕檢查、歡迎檢查、檢查光榮”的主旋律，形成了“以迎檢為榮”的.良好氛圍。二是創新督導方式，突顯管理實效。探索總結出“613”巡站方法。即將分管經理、財務代表、非油管理員、數質量監督員及優秀站長和員工整合成一支聯合巡查隊伍，每月固定由經理(副經理)輪流帶不同的主管、站長對加油站實施不少于三次專業巡查;以加油站檢查考評標準為依據，突出安全數質量、財務資金及加油卡營銷服務三項控制點;明確以文字、電子版附照片、PPT三種直觀形式出具整改報告;將巡查報告、獎罰信息、工作安排三種資源共享;對督查發現的問題，按一般問題、共性問題、重大問題實行分類整改。新巡站方式的運用，增強了各站點和員工之間的交流互動，提升了加油站的管理活力及水平。由于基礎管理扎實有創新，今年在省公司綜合檢查中，取得了“4123”的優異成績。

　　2、安全設備管理到位。安全良好的設備運行狀態是保障經營工作的前提。今年，我們借助市公司設備管理年活動，大力開展工作，加油站設備管理水平大幅提升。一是我們積極推行每臺加油機內設一張“保養記錄卡”、每座加油站配一名兼職維修員、每月上一堂“設備維修課”、每季度通報一次加油站設備管理和費用使用情況、每年舉辦一次“設備維修技能比武”競賽活動的“五個一”工作法，工作成效顯著。二是開展加油站設備管理“結對子”活動，我們將公司轄區內22個加油站分為9個維修小組，確定曹經泰等同志為加油站兼職設備維護員，負責對小組內各站設備設施的簡易維修和提供技術支持，予達到設備維護“及時、快捷、保障經營”的目的。三是根據市公司維修費用計劃，我們制定了“兩保兩降”的工作思路，“兩�！奔幢ＷC加油站的正常經營不受影響，保證設備完好率達到98%以上;“兩降”即通過強化管理降低設備更換率，通過精打細算降低維修費用。

　　3、損耗控制形勢較好。針對年初損耗高居不下的難題，我們高度重視、認真分析，從源頭進行調研，通過加強培訓、召開現場會等形式提升操作水平，以鉛封管理、流程管理為重點，加強了細節控制;以對重點車、重點司機嚴密監控、對重點站駐站指導為手段，強化了控制力。通過領導班子成員及站長參與接卸的長效舉措，強化了數質量管理的責任。通過采取一系列的舉措，損耗管理在市公司考核排名中一直處于中上等水平，全年綜合損耗率1.3‰的目標將得以實現。

　　(三)網點建設進展迅速。一是滬渝高速公路枝江服務區加油站投入營運。通過為期6年的艱苦談判和運作，于今年1月15日正式營業，今年銷量有望突破2.5萬噸，將成為宜昌石油“第一站”。二是獨享車用天然氣市場。我們借中國石化天然氣分公司之力，投資1228萬元成功收購了枝江市天然氣公司的江漢加氣站及其在枝江市的天然氣加氣站的獨家經營權，同時利用原枝江加油站，投資近800萬元重新改建油氣合建站一座。10月份，經多方協調政府職能部門，枝江油氣合建站順利開通，目前日均銷量達到3200方，贏得了市公司和地方政府的充分肯定。三是超前謀劃網點規劃。今年上半年，借滕家河油庫被枝江市納入規劃用地興建碼頭的良機，我們結合“十二五”加油站發展規劃，主動提出用閑置土地與當地政府置換五塊新增加油站建設用地，經多方協調，于10月底正式簽訂《土地置換協議》，目前新增的萬福垴、雙壽橋加油站已獲得省商務廳的規劃許可，五宗土地的成功置換，不僅節約了大量的投資成本，而且牢牢控制了未來網絡發展的主動權，為擴市增量奠定了堅實的基礎。

　　(四)教育培訓穩步推進。我們一直牢牢把握“培訓就是投資，充電就是充值”的理念，將員工培訓工作當作一種“福利”來抓，今年，我們嚴格按照市公司培訓計劃，將教育培訓貫穿到了日常工作中，一是以市公司各條線的專業培訓為載體，全方位的選擇參訓人員，和過去不同的是，我們更注重站內培訓工作的開展以及對內部講師的培養，努力將培訓效益做到了最大化;二是積極借助社會教育資源開展培訓工作，今年，我們與勞動局“志能關愛工程”合作，采取全封閉式形式，舉辦了新員工培訓，展現了企業良好的社會形象;三是在全方位提高員工專業技能的同時，我們更加注重了技能的實用性。通過連續多期的設備培訓、油品接卸培訓，使技能操作人員技能水平得到了提升。