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保險公司續期工作總結

時間:2023-06-26 15:25:37 歐敏 保險 我要投稿

保險公司續期工作總結(精選8篇)

  時間過得真快,一段時間的工作已經告一段落了,回顧過去這段時間的工作,收獲頗豐,為此要做好工作總結。好的工作總結都具備一些什么特點呢?以下是小編精心整理的保險公司續期工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

保險公司續期工作總結(精選8篇)

  保險公司續期工作總結 1

  新人學習心得

  20xx年7月24日經過兩天的培訓,感觸頗深。今天學習了很多新知識、新內容,以下將自己的學習內容與感想進行分享。

  首先,老師講解了續期服務專員標準服務流程,通過學習和了解,讓迷茫的我明確了續收各項工作的節奏和要求,同時也掌握了續期工作的命脈,理清的續期工作的思路和方法。續期同時也是一項服務性工作,經過兩天的培訓讓原本不了解這個行業的我,漸漸的也對續期專員的工作逐漸的產生了興趣,興趣決定態度,相信自己在未來能更好的勝任這個工作。這更堅定了我即將成為太平人的自豪感和歸屬感。

  其次,在今天下午的學習培訓中,我更加細致的學習到了作為一名合格的續期專員一天的工作流程以及明確的工作目標。在學習中發現要成為一名合格的續期專員我本身上還存在著非常多不足和需要改進的地方,但這并沒有讓我畏縮退步,通過這些不僅讓我明白了續期專員的`重要性,同時還激勵了我工作的熱情。相信自己在今后的工作中始終會以熱心、耐心、細心和誠心更好的為客戶以及代理人服務。基于綏芬河機構的特殊性,我的目標不能僅僅是完成本職工作,而是要成為與綏芬河機構相匹配的更為優秀的續期服務專員,積極入圍方案,爭取做五星服務專員。同時我也會為了達到這個目標認真細致的學習,為之努力、奮斗。

  最后,課程的結尾學習了一款財富定投的產品,通過學習使我對這款產品有了具體的認識,結合實例對產品進行分析、演練。雖然學

  習了產品的保險五要素,但是產品的特色還沒有記熟練,需要自己課后不斷鞏固加強。謹記主任教導我的專員要做個“雜家”,學習好產品后才能更好的應對關于產品方面的各種狀況,以代理人的角度勸導客戶,遇到問題不慌,能有良好的應對措施。

  一天的培訓雖然結束了,但對我來說學習還沒有結束,下班后我會利用余下的時間對今天內容從新的整理復習,對明天的課程進行提前預習,以最端正的態度參加此次培訓。

  保險公司續期工作總結 2

  領導以及各位老師,大家上午好,下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報,我覺得自己的總結甚是膚淺,考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠,下面的匯報若有什么不妥之處,會后還希望領導和老師們多多批評指正。

  首先第一項是我的工作內容,

  那么對于經代后援來說,它的任務也是非常繁重的,但是就我個人而言,由于年齡的問題,還欠缺很多的經驗,所以我的工作任務相對來說還比較簡單,主要有下面幾項內容:

  1、投保單的初審、登記、交單

  2、保單的領取,發放登記

  3、報表,包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表,次月做上月的月度匯總報表

  4、庫存管理,主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

  第二部分,是個人成果和不足的總結

  首先說一下個人成果:第一個方面就是初審工作,經過對投保單的認真仔細的審查之后,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少后續問題的發生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發的報表做進一步的處理,統計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業務量,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度,做到心里有數,通過對數據的分析,為后續工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那最大的收獲就是學到了很多的知識,積累了一定的經驗。

  下面是工作不足:對于初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case,so easy 。但是經過一段時間的工作之后,出現的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的.意識到,這不是一項簡單的工作,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候,我就用以著急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識,業務水平還有待提高。

  第三部分是未來明年的一個工作計劃

  首先,繼續做好先前的工作,聽從領導的安排

  第二,努力做好自己的本職工作,做好后援服務,和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

  第三,繼續努力的學習業務知識,提高自己的業務水平,那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,因為很多東西自己去看和通過老師講解,在理解上是有一定的差距的。

  下面是個人感受(個人收獲)

  1、保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前,我對保險的認識就是,保險都是騙人的,對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面,在真正的了解之后發現,那么對于現在的社會,太多的事故問題的發生,保險就顯得越加重要。

  2、對職場有了初步、真實、貼切的認識,明確了努力和改善方向,通過與領導和老師們接觸,學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業的學生,能夠有機會來到國華工作學習,我感到非常的榮幸。做學生的時候希望盡早的參加工作,但是根本不了解職場,工作之后才有了一個清晰的認識,每一個人職場都有它特定的一個運作流程

  3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧,以及處理問題的能力和經驗,強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦,但是它設計的方面也很廣,我學習的是計算機網絡。學習的側重點不同,所以之前對辦公的應用也不是很精通,而且我之前是很煩惱excel表格,但是通過在工作中的學習,發現它并沒有想象中那么難,世上無難事,只怕有心人,在認真面前,困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,需要的是在錯誤中總結經驗,不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時,領導積極地批評指正,因為在以往的工作中,領導從沒有嚴厲的批評過我,總是給予鼓勵,這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據的,鼓勵和夸贊也是一種動力。

  4、培養了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態度

  雖然初審不需要什么技術含量,但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作,可能就是寫錯一個數字,可能就是一項內容空缺,等等,就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則,做什么事都要擔起自己的責任。

  下面是個人的一個祈愿,愿景,

  首先,我希望咱們國華明年能夠順利的上市,之后也算是一個新的開始,希望能夠有一個更好的發展

  其次,是希望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下,保質保量的完成各項任務,甚至是超額完成

  第三,是對我自己的一個愿景吧,希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣,站到臺上去講課,有一天大家也會尊敬的叫我溫老師,那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想

  第四,是對大家的祝愿,希望大家身體健康,合家幸福。因為老師們經常出差非常的辛苦,勞累奔波。所謂身體是革命的本錢,我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中,所以大家一定要注意身體,加強鍛煉。

  最后我要說一聲感謝。

  感謝領導長久以來的指教,感謝各位老師對我的幫助和關懷。

  這么長時間以來,領導和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助,在生活中也很關心我,大家都非常的照顧我,讓我覺得這就是個家,非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲謝謝!謝謝你們對小溫的培養。

  最后一句謝謝,謝謝大家能夠與我分享我的總結匯報。謝謝!

  保險公司續期工作總結 3

  一、團結一心,個人業務取得突破性發展

  個人業務是我們的核心業務,是公司持續經營、穩健發展的基礎。20xx年伊始,根據省、州公司各個時期的企劃方案,我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施,利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式,抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機,全體員工斗志昂揚、揮灑汗水,經過辛勤的耕耘,終于取得了豐碩的成果。

  四季度,全體營銷干將更是鼓足干勁,振奮精神,奮勇前進。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列,獲得了省公司筆記本電腦大獎,這不僅僅是物質上的獎勵,更是對我們辛勤付出的肯定,為我們樹立了新的榜樣。

  核心業務的`迅猛發展,背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度,邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導,把展業和增員結合起來,通過增員來推動業務發展,通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動,他們無時無刻不在關注著自己的屬員,幫其解困、助其成長、讓其心安,正是他們無私而偉大的博愛精神,讓我們的員工感覺到了公司的溫暖,做到了有愛留人。目前,全司員工已達x人,為歷年之最,并且我們隊伍仍然在繼續發展壯大。

  二、奮勇拼搏,團體業務穩中有升

  團體業務是公司經營成效體現的重要指標,也是產、壽險兩類保險的交集市場,因此,競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中,我司以全年團體業務共收取保險費x萬元。其中:短期意外險保費x萬元,短期健康險保費x萬元,團體年金險保費x萬元,較之上年增長x萬元,占據了團體人身保險市場的x強,提前x個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達后,我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

  一年來,我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的業務增長點,努力打破前期業務發展低迷的狀況,同時積極加強與有關部門的溝通與協作,爭取得到的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏得市場。

  保險公司續期工作總結 4

  感恩保險-- 為我提供了一個全新的舞臺!

  感恩國壽-- 與我進行了一次幸福的約定!

  感恩九月-- 讓我成為了一名神圣的使者!

  幾天的學習,我感觸頗多! 滿格的電量,能使對話暢通無阻;不斷的學習,能促我們順利成長。產品的學習讓我們能成為專業的顧問型的受人尊重的保險人,讓我們也能享受送人玫瑰,手有余香的幸福。

  “做保險就是做事業,我為成功而來,我為理想而來”。從培訓班一開始我就把它當作我的座右銘,時刻牢記在心,把首先端正態度作為成功與收獲的'起步。米盧曾說過:“態度決定一切!”只有從心里認同了學習的必要性和重要性,才能使行動變自發為自覺,才能產生良好和積極的效果.課程的第一天我就認真思考這樣的一個問題:在培訓班過程中如何學習,想學到什么,學習后對自己有哪些期望現在我終于找到了想要的答案。要以飽滿的熱情,專注的精神來聽好每一堂課,同時也要學習講師的授課技巧,互動的豐采,也要與各個培訓的同學多溝通,多交流,從他們身上吸取更多的營養和靈感,每位同學都是老師,每位同學身上都有閃光的亮點。保險作為一種服務的商品,其有形載體只是一份保險合同,相對于一般商品而言則是無形的,具有無形性、復雜性、長期性、內在價值透明度比較低的特點。從某種意義上說,保險公司經營的產品實際上是一種以信用為基礎、以法律為保障的承諾。所以良好的誠信是保險業的生命線,保險業要健康發展必須加強保險業誠信建設。保險因為涉及到經濟損失的補償與給付,所以服務是否良好更較其他許多服務業來得深遠。

  幾天的學習時間下來,讓我體會到保險的內涵與價值!讓我知道作為一名保險營銷員應具備的專業與素質!讓我在以后的壽險工作中腳踏實地、勤奮工作、熱情服務于客戶。感恩中國人壽--是您給了我發展的平臺、發展的方向!

  保險公司續期工作總結 5

  通過對民生保險機構案件風險防范與警示的學習,讓我深刻理解到此次學習的必要性。當案件發生時,無論對個人還是單位乃至社會都造成了極大的危害性。拿業務員挪用客戶保險費為例:此案例不僅對客戶造成了巨大的損失,還斷送了自己美好前途和職業理想,同時也把自己送上了犯罪的道路,甚至引發社會對保險公司的不信任感,造成了如此的嚴重的后果。作為民生保險的續期管理崗,原本以為此類事情離我們很遙遠,其實不然,有可能只因我們工作的稍微疏忽,就可能造成外勤隊伍人員挪用客戶保費現象的產生,成為犯罪活動的縱容者,因此,我們需要認真認真在認真的工作態度去做好每一筆未交件的后續工作,避免從業人員挪用保費現象的產生。

  知道了案件的`危害性,就要懂得如何去防止案件的發生,通過這次學習,使我了解到案件防控的重要性,沒有了安全的經營環境,那么其他的都是多余的,我認為要想從根本上解除隱患,應從以下幾方面入手:

  首先,要從思想上重視案件防控工作,樹立高尚的職業價值觀和職業道德感,把自己所從事的保險工作,當作最神圣的工作來完成,從內心做到自己絕不涉及案件。加強業務學習,進一步提高案件防控水平,提高工作實效和質量,對發現的問題引起高度重視,堅決杜絕發現問題不報告的情況發生。

  其次,在容易引發案件的環節多加注意。在日常工作中,同事之間,相互監督,相互提醒,勇于勸阻,必要的時候檢舉,將案件發生的可能降低到最低限度。

  通過這次活動,我們每個員工通過進行自我教育、自我剖析,吸取教訓,警鐘長鳴,并對照有關金融法規、保險規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距,明確今后工作的努力方向,從源頭杜絕違法違規現象的產生。

  保險公司續期工作總結 6

  踏入續期工作,已達一年之久,通過這一年的沉淀,我學習到了很多專業的知識。剛開始還以為客戶把保費交上了,就算完事了,其實沒有那么簡單,隨著時間的推移,發現越來越多的問題存在其中,客戶對前期的保險責任不明白,包括對事后業務員的不滿意,需要理賠的理賠不了,針對這些情況都一一去和客戶溝通,作為一名續期專員,職業道德、責任心、工作職責是我的全部。對于我來說,續收指標是根本,與此同時,新契約是我考核晉升的'標準。但在續收工作中同時也存在以下幾種情況:

  一、續收指標續收專員的指標分為當月、寬一、寬末,對于基本法的要求,當月指標與薪資息息相關,寬末指標與考核密不可分。大家都知道,做續期就是做當月,特別是趕上月底的保單,為了能提前順利入帳,要求我們做好客戶的溝通,讓客戶表示同意,所以,只有將工作前置,才能很好的權衡當月、寬一與寬末的指標情況。只有將服務經營標準化流程貫穿到整個工作中,親訪的有序結合,才能將指標達標,才能將公司與個人的利益都達到最大化。

  二、人情件、自保件、套利單人情件是業務員在保險公司時,向客戶介紹時,為了面子,才上的。不明白什么樣的險種和保險責任,一旦業務員離職,便產生退保的想法,造成單子難收,指標下降。

  保險公司續期工作總結 7

  續期代表技能培訓心得體會通過參加這次續期代表技能培訓班的培訓,我感到受益匪淺,從中也體會到了學習的重要性。尤其是通過業務同仁的分享,我也如饑似渴地接受著到了新鮮的理念。雖然身體累點,但是我覺得精神卻得到了質的升華。有道是“聽君一席話,勝讀十年書”。各位領導、專家毫無保留的把自己在學習和工作中的經驗拿出來與大家分享,深入淺出,可謂是異彩紛呈。王瑞榮總的《勵精圖治,贏在續期》的精彩報告,給我們指明了前進的方向,對指導實際工作有較大幫助,使我們不僅及時的了解各階段的現狀,也對如何做好各階段續收工作有了新的思路。聽話照做,緊跟公司的節奏,“敢于挑戰,勇于突破,務實高效,成就自我”,是王瑞榮總對我們的期許,我也深深的`感受到王總的期望,會場中有一句話“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以至江河;

  騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍;鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。”這些話語猶如醍醐灌頂,使人震撼,我決心在以后的工作中扎扎實實做好做細基礎工作,從點滴做起,為提高續期高達成而努力。陳永芹老師的分紅知識的講解,使我們系統的了解了分紅保險的定義,紅利分配形式、以及分紅保險目前的優勢。使我更加相信因為有華泰資產管理公司,華泰人壽是值得信任的壽險公司,分紅保險,保險分紅,買分紅保險,做華泰人壽的股東。陳老師的授課,更加堅定了我的信心。

  保險公司續期工作總結 8

  20xx年7月23日我有幸參加了太平人壽保險有限公司牡丹江支公司的續期專員學習培訓。在今天的培訓中,我感受深刻,收獲極大。

  首先,從課程的安排上我覺得十分合理,針對性極強,為即將入司的我安排了為期半個月的學習。學習內容由淺入深,有公司發展現狀、達成率與繼續率的計算、產品學習、基本保全知識、續期服務專員標準服務流程、面訪流程等全面的學習課程。讓我對自己即將著手的工作有了一個整體的定位和梳理。

  其次,老師生動的講解也給我帶來了生動、輕松的感覺。即學到了知識,又感覺到了一種愉快的氛圍。

  在本次培訓中,學習了這么多,我感受最深的.幾點分享一下,

  一是公司的發展現狀與前景展望,公司的發展史讓我深入的了解了太平人壽的品牌歷史、發展愿景及經營理念。認真學習之后我感到即將成為太平人壽保險有限公司這樣的央企之中的一員非常的榮幸,十分堅信太平會為我提供一個非常好的平臺,讓我在這個舞臺上發揮自己的所長。

  二是學習了續期的基礎知識,學習并掌握了達成率與繼續率的計算方法,代理人繼續率獎金的計算。通過講解,體會到了續期的真正含義。對續期的認識又提高了一個層次,讓我對續期工作產生了濃重的興趣,同時也給我指明了工作方向,對即將接手的工作有了一個新的理解。

  三是學習了續期的定位、發展歷程及工作模式的分析和講解,課件非常精彩,看過了黑分公司續收系列的發展歷程及各位續收精英的努力成果,讓我對于從事續期服務專員增加了很大的信心,從而在心里非常認同此次學習的重要性和必要性。希望在接下來幾天的學習中理論結合實踐、不斷扎實自己,查缺補漏這樣才能幫助我在后期的續期服務工作中奠定良好的基礎,點滴良好的習慣養成至關重要,因此我決定在今后的學習工作中不斷的自我提高,端正自己的工作態度,虛心學習各位前輩總結的經驗,扎扎實實的學習,從點滴做起,為提高續期達成而努力。

  今天的學習雖然結束了,但是學習后讓我迸發的對工作的激情,感受到對未來蓬勃的希望,我愿意做一個有想法、有激情、有追求的太平人,感謝公司給了我這次學習的機會,學習能讓人進步,工作能讓人自信。很慶幸自己能有一次這樣的學習機會,希望能夠更快的融入這個續收團隊中來,從而勝任續期工作。

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