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證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-06-08 17:13:19 證券我要投稿

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【推薦】

　　在我們平凡的日常里，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)【推薦】

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；

　　2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；

　　3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。

　　任職要求：

　　1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；

　　2、大專（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；

　　3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶為本，具備一定的.抗壓能力，渴望高薪；

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作；

　　5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；

　　6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用；

　　7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的`咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

　　4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、客戶開發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的`收集與開發(fā))

　　2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)

　　3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);

　　2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程;

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財(cái)顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù);具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，身體健康，須具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，熟悉國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具備較強(qiáng)的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力，有高端客戶資源者優(yōu)先;

　　6、有證券、基金從業(yè)資格;

　　7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

　　5、有工作激情，善于學(xué)習(xí)，語言表達(dá)和書面溝通能力強(qiáng)。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的'溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作；

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；

　　2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的保密意識(shí)；

　　3、勤于學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動(dòng)，會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。

　　2、營銷渠道的維護(hù)，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的`證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；

　　2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；

　　4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。

　　5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

　　4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的'市場(chǎng)形象；

　　5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái)；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng)；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。

　　公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

　　3、完成部門制定的`銷售任務(wù)，服從部門主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);

　　4、維護(hù)重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶情況。

　　任職要求:

　　1、22歲以上，大專及以上學(xué)歷，有良好的溝通能力;

　　2、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

　　3、金融相關(guān)專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的'金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的解答；

　　4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案；

　　5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，男女不限；

　　2、具有較強(qiáng)的`溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；

　　4、工作積極上進(jìn)，有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力；

　　5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);

　　5、做好客戶的'開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo); 6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。