保險業(yè)務崗位職責通用15篇

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的保險業(yè)務崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的`業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務崗位職責2

　　1、負責客戶保險資料的.整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險業(yè)務崗位職責3

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業(yè)務崗位職責4

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的`業(yè)務合作;

　　2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

　　4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責5

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務崗位職責6

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

保險業(yè)務崗位職責7

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關系;

　　2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務崗位職責8

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的`業(yè)務合作;

　　2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

　　4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責9

　　負責為客戶提供保險行業(yè)it建設的前瞻性業(yè)務咨詢;

　　負責根據(jù)客戶需求編寫保險行業(yè)業(yè)務解決方案,負責行業(yè)產(chǎn)品的.業(yè)務規(guī)劃;

　　負責與客戶溝通進行項目的需求收集、調(diào)研,通過業(yè)務分析、業(yè)務建模形成需求調(diào)研報告,組織評審確認業(yè)務需求范圍;

　　負責將業(yè)務需求轉化為系統(tǒng)需求,通過需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設計系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書;

　　負責體系結構規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫概念模型設計;

　　負責對研發(fā)、測試人員進行需求規(guī)格設計交底,確保產(chǎn)品團隊中各成員角色對需求及設計有充分的理解;

　　負責配合開發(fā)經(jīng)理指導開發(fā)人員按照設計文檔完成開發(fā),協(xié)助解決編碼過程中遇到的設計實現(xiàn)難題;

　　協(xié)助解決項目執(zhí)行階段遇到的個性化需求,給出合理化建議方案。

保險業(yè)務崗位職責10

　　1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2.負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3.根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況,設計金融保險方案;

　　4.完成團隊公司分配的既定業(yè)務指標;

　　5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務合作機構。

保險業(yè)務崗位職責11

　　1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

　　2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

　　3、負責與服務顧問之間的'交流來跟蹤事故車的維修狀況;

　　4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

　　1、管理報案全流程的流轉,案件各項指標的報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析;

　　2、團隊每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計、業(yè)務流程跟進和追蹤、督導;

　　3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;

　　4、部門領導交代的其他重要工作。

保險業(yè)務崗位職責12

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務

　　（一）實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的`收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　　（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

　　（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務投訴；

　　（三）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　　（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　　（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關系

　　（一）內(nèi)部關系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關系。

　　（二）外部關系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權限

　　（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

　　（二）對客戶消費能力評價的建議權。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　　（一）市場營銷知識；

　　（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　　（三）；經(jīng)濟合同知識；

　　（四）心理學知識；

　　（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　　（三）較強的領導能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　　（五）具備強大的客戶分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務崗位職責13

　　1、負責國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售,開拓,服務高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊;

　　2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績指標;

　　3、通過公司的`專業(yè)化培訓,服務客戶及內(nèi)部理財師團隊,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

保險業(yè)務崗位職責14

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的.解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務崗位職責15

　　1、 保險主管：

　　⑴ 對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務總結與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。

　　⑵負責向東風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

　　⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的`聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、 承保組長

　　⑴ 新車承保業(yè)務管理

　　新車保險業(yè)務商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務；

　　新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、 理賠組長

　　⑴ 理賠業(yè)務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

　　電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

　　⑵ 受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。

　　4、 續(xù)保專員

　　⑴ 負責達成續(xù)保業(yè)務目標

　　續(xù)保總額（輛數(shù)、金額）目標

　　續(xù)保率目標

　　⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結

　　每月總結續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案

　　5、 出單員

　　⑴ 核算保費，現(xiàn)場快速出單及代管保單

　　核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價；

　　現(xiàn)場快速出具保險單

　　負責代管保單

　　⑵ 承保電子檔案的錄入

　　負責按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。

　　⑶ 管理《承保臺帳》并負責承保結算

　　按出單順序登記《承保臺帳》

　　監(jiān)督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；

　　簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務不予交付保單； 每月打印結算清單并同財務部出納對帳，跟進保費結算情況；

　　跟進合作保險公司的保險代理費支付。

　　6、24小時出險咨詢?nèi)藛T

　　接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引； 協(xié)調(diào)保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進行現(xiàn)場查勘；

　　跟進出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；

　　按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進情況（包括是否回店維修、未回店原因）

　　7、 保險接車員

　　接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協(xié)調(diào)安排；

　　準確核算事故車輛費用組成，并在事故車輛離店前，確保客戶已經(jīng)繳納了自負部

　　分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；

　　整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

　　對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關信息登記入理賠手工臺帳； 負責應退客戶款項的退款工作。

　　8、 索賠員

　　審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；

　　向保險公司遞交賠案并跟進回款工作

　　與財務核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新

　　每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。

　　9、 代查勘人員

　　接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進行現(xiàn)場查勘

　　確保代查勘車輛回店維修

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