投資公司業(yè)務(wù)流程

　　1、項(xiàng)目搜集

　　投資公司的項(xiàng)目主要有三個(gè)來源：

　　（1）依托銀行、擔(dān)保公司、資產(chǎn)管理公司相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接；

　　（2）自有資金擁有閑散資金與資金需求方的雙方對(duì)接；

　　（3）閑散小量資金的理財(cái)客戶；

　　2、項(xiàng)目初審

　　項(xiàng)目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計(jì)劃書或項(xiàng)目介紹的七個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制《項(xiàng)目概況表》。項(xiàng)目經(jīng)過初選后分類、編號(hào)、入庫。

　　3、服務(wù)協(xié)議

　　在要求提供完整的商業(yè)計(jì)劃書之前，項(xiàng)目投資經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)與企業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書之后就可與之簽署服務(wù)協(xié)議。

　　4、立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng)

　　項(xiàng)目初審后認(rèn)為需要對(duì)企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項(xiàng)目投資經(jīng)理填寫《立項(xiàng)審批表》，報(bào)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)。立項(xiàng)批準(zhǔn)一般在兩個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可以進(jìn)行調(diào)查工作。

　　5、基本調(diào)查

　　立項(xiàng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目風(fēng)控經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行基本調(diào)查，或配合相關(guān)單位進(jìn)行基本調(diào)查。

　　6、協(xié)助簽訂融資資協(xié)議

　　7、對(duì)項(xiàng)目企業(yè)的跟蹤管理

　　項(xiàng)目生效后，項(xiàng)目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)快速增值。

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